三百年前，在北美洲還處于被歐洲國家殖民時期，三個吸血鬼來到法屬路易斯安那州的海邊小鎮(zhèn)，新奧爾良。他們作為第一代吸血鬼，被稱為“始祖”，擁有不死的能力，并能用自己的鮮血轉(zhuǎn)化更多的吸血鬼。以利亞，作為三人中的大哥，溫文爾雅。麗貝卡，是最小的妹妹，常唯大哥馬首是瞻。克勞斯，是兩人同母異父的兄弟，與大哥完全相反，他桀驁不馴，聲名狼藉。他是母親與一個狼人私通所生，他的身體里混合著吸血鬼和狼人的血統(tǒng)，為此父親經(jīng)常虐待他，造就了他反叛的性格。以利亞雖然對他的暴行非常不滿，但仍希望他能迷途知返。新奧爾良在三人的建設(shè)下逐漸繁榮，但在一百年前三人突然離開，不知去向。

現(xiàn)在，新奧爾良已經(jīng)發(fā)展成為旅游業(yè)發(fā)達(dá)的城市，正是因?yàn)樗鼛装倌陙沓匀坏膫髡f，讓它每年都吸引了眾多游客。以利亞穿著他一貫紳士派頭的西服，坐在盧梭酒吧與漂亮的女酒保凱米聊著天。他回來的目的是要尋找自己的弟弟克勞斯。這個一直惹禍的弟弟認(rèn)為有人在密謀對自己不利，從而返回到了新奧爾良。以利亞不得不在他惹下更多麻煩前找到他。以利亞向卡米爾打聽一個叫簡安?德弗羅的人，她被認(rèn)為是在密謀的人。

在新奧爾良，除了始祖之前留下來的吸血鬼一族，還有一群由索菲?德弗羅領(lǐng)導(dǎo)的女巫組織，在與吸血鬼多年的戰(zhàn)爭中，日漸衰落。吸血鬼族規(guī)定女巫不許在新奧爾良使用魔法，否則格殺勿論。等以利亞找到簡安時，簡安已經(jīng)因觸犯這條規(guī)定被殺，她的妹妹索菲和其他女巫在一旁默默祈禱。正在此時，吸血鬼族的首領(lǐng)馬塞爾帶著手下來到簡安的悼念現(xiàn)場。

以利亞不希望這些人發(fā)現(xiàn)自己，躲在暗處聽著雙方的對話。顯然馬塞爾也知道克勞斯已經(jīng)回到這里，因此想知道簡安所施的法術(shù)是否是與克勞斯有關(guān)。在得不到答案后，馬塞爾不顧索菲的乞求，指使其他吸血鬼搶走簡安的尸體，直到索菲肯說出自己想要的答案。

現(xiàn)在的局勢混亂，如果是克勞斯在背后挑起吸血鬼與女巫的戰(zhàn)爭，這是以利亞不想看到的。以利亞想找麗貝卡幫忙，但麗貝卡對克勞斯仍懷恨在心，當(dāng)年僅因?yàn)樗x開克勞斯，就被克勞斯的魔法匕首扎進(jìn)心臟沉睡了90年才被喚醒。以利亞顧不了這些以前的恩怨，女巫把克勞斯引來的目的才是眼前要解決的問題。

以利亞的詢問方式比馬塞爾斯文得多。為了防止有人偷聽，索菲帶著以利亞來到女巫先祖的墓地。女巫長期以來被吸血鬼族壓制無法反抗，直到簡安發(fā)現(xiàn)一個偶然路過的狼人女孩海莉。她與克勞斯有著特殊的聯(lián)系，肚子里懷著克勞斯的孩子。這個孩子和他的父親克勞斯一樣，是吸血鬼和狼人的混血兒。吸血鬼并無生育能力，但克勞斯卻并非純正的吸血鬼，才創(chuàng)造出這個不可思議的結(jié)果。海莉正在女巫的控制之下，為了能讓海莉敞開心扉，以利亞決定讓她了解自己家族的來源。

大約一千年前，他們還是人類。他們的母親是個能力強(qiáng)大的女巫，擅長黑魔法。艱苦的生活讓大家團(tuán)結(jié)在一起，直到狼人的出現(xiàn)。狼人殺死了他們最小的弟弟，為了保護(hù)家人，他們的父親要求母親使用黑魔法讓兄妹三人變得更強(qiáng)大，由此初代吸血鬼誕生了。但強(qiáng)大的能力也讓他們變得更饑渴，對人的鮮血有無盡的渴望。意想不到的是，克勞斯在第一次吸了人血后變成了狼人，在第一次殺人后他的狼人詛咒被激活，這才讓大家知道克勞斯是母親與狼人的私生子。父親對母親的背叛憤怒異常，強(qiáng)迫她使用魔法壓制克勞斯體內(nèi)的狼人一面，迫使他放棄了自我。這個過程非常痛苦，也使得克勞斯對這個家族產(chǎn)生了深深的怨恨。這幾百年來，父親在兄妹三人逃離家族后，一直在追殺他們，從未停止。到了新奧爾良后，克勞斯找到了破除詛咒的方法，再次成為吸血鬼與狼人的混血兒，并打敗了父親。但這并沒有讓他平息怨氣，反而更加暴戾。

以利亞希望有了這個孩子以后，能讓克勞斯回歸自我，恢復(fù)人性。但索菲有她的計(jì)劃。索菲要求以利亞說服克勞斯，幫她把馬塞爾及其手下趕出新奧爾良，否則就把海莉這個肚子里的混血兒告訴馬塞爾。到時痛恨狼人的馬塞爾必然不會手下留情。為了女巫的生存，索菲會不擇手段的做任何事以達(dá)到目的。

克勞斯站在旅店的陽臺下，俯覽著新奧爾良的夜景及街道上喧鬧的人群，以利亞悄然的來到他身后，也并沒有瞞得過他。到了先祖墓地，克勞斯聽到這些事情并不愿相信。但簡安已經(jīng)使用魔法確認(rèn)了海莉肚子里是混血兒，她也因此搭上了自己的性命。索菲想用海莉命令克勞斯聽從自己的安排，但無濟(jì)于事。以利亞只能先穩(wěn)住索菲好好照顧海莉，他要另想辦法說服克勞斯。在以利亞看來，這個孩子就像上天賜予的禮物，是重組破碎家庭的契機(jī)。克勞斯并沒有被以利亞打動，他不會為了一個孩子就聽眾他人的安排。

索菲為了鏟除馬塞爾而引來吸血鬼始祖的作法，受到其他女巫的質(zhì)疑。正在爭論時，以利亞出現(xiàn)。他擔(dān)心索菲惹怒了克勞斯，很可能會危及性命。這一點(diǎn)索菲并不擔(dān)心，簡安在施法確認(rèn)海莉的孩子時就已經(jīng)把索菲和海莉聯(lián)系在了一起，兩人身體上出現(xiàn)的異常都會反應(yīng)到另一個人的身上。如果索菲被殺，海莉也就性命不保。同樣，索菲用這種方式吸引以利亞的注意，讓他在午夜前說服克勞斯，否則索菲會與海莉同歸于盡。

吸血鬼營地里一片歌舞升平。這里原本是以利亞三兄妹的家，在他們離開后，被馬塞爾據(jù)為己有。克勞斯怒氣沖沖的闖了進(jìn)來，質(zhì)問馬塞爾，他和女巫之間到底是怎么回事。馬塞爾作為吸血鬼的首領(lǐng)，已經(jīng)不習(xí)慣受人擺布，根本不想回答。聽到這個被自己轉(zhuǎn)化，曾經(jīng)臣服于自己的馬塞爾如此態(tài)度，克勞斯提醒他誰才是新奧爾良的主人。馬塞爾不以為然，在始祖一百年前離開新奧爾良后，是他壯大了吸血鬼族，打敗了狼人，擺平了女巫。他絕不會把這些成果拱手讓給其他人，即使是吸血鬼始祖也不行。克勞斯聽到這話反而冷靜了下來，回身咬住了一個吸血鬼蒂埃里的脖子吸干了他的血。克勞斯體內(nèi)狼人的血能殺死普通吸血鬼，即使始祖都會感到痛苦萬分，如果沒有克勞斯的血普通吸血鬼必死無疑。克勞斯可以把馬塞爾的手下一個個殺死，馬塞爾卻對不死之身的克勞斯毫無辦法。高下立判。整個過程，以利亞只在高處遠(yuǎn)遠(yuǎn)的看著。

以利亞對克勞斯目前的狀態(tài)很擔(dān)心，麗貝卡倒并不關(guān)心，反而希望這場災(zāi)難能讓克勞斯遠(yuǎn)遠(yuǎn)離開。從克勞斯看海莉的眼神里，以利亞看到了克勞斯的些許人性，他堅(jiān)信克勞斯仍能恢復(fù)本性。為了爭取時間，以利亞找到馬塞爾想達(dá)成一個交易，用簡安的尸體換蒂埃里的命。簡安能在先祖的墓地長眠，在女巫的祈禱下回歸先祖的懷抱，索菲則同意給以利亞更多時間說服克勞斯。

克勞斯對馬塞爾與其說是憎恨，不如說是嫉妒。當(dāng)初把馬塞爾轉(zhuǎn)化為吸血鬼后，克勞斯按自己的方式塑造著馬塞爾。在克勞斯離開后，馬塞爾通過自己的努力得到了力量、忠誠、家庭，這些原本應(yīng)當(dāng)屬于克勞斯的東西。馬塞爾的背叛讓克勞斯想要奪回這些屬于自己的東西，重新成為新奧爾良的王者。克勞斯終于在以利亞的勸說下接受了索菲的條件，他要先擁有一個屬于自己的家，再重新建立自己的權(quán)威和王國。

索菲為了表示誠意，歸還了海莉的自由。以利亞讓海莉住在種植園里，兄妹三人的莊園。有了固定的住所，又有了以利亞的關(guān)心，這讓從小就被家族拋棄的海莉第一次有了家的感覺。克勞斯也回到營地獻(xiàn)出自己的血救了蒂埃里并向馬塞爾道歉，因此他成為馬塞爾最歡迎的客人。目前看似風(fēng)平浪靜，以利亞相信女巫一定另有陰謀。她們只是要求趕走馬塞爾，而非殺死他。馬塞爾手里一定有她們需要的東西。

在一間教堂閣樓里，女孩達(dá)維娜正用自己的魔力控制著蠟燭的火焰，她能用自己的能力感知其他女巫在使用什么魔法。有了她，馬塞爾相信不論是女巫還是始祖，都無法威脅到自己。

以利亞用自己的善良達(dá)成了協(xié)議，但也正因?yàn)樗纳屏己芸赡鼙获R塞爾利用。為了消除這個弱點(diǎn)，克勞斯趁以利亞不備，把魔法匕首扎進(jìn)了他的心臟，讓他陷入了沉睡當(dāng)中。

吸血鬼營地里一如繼往的開著派對，有些不明真相的游客會被邀請進(jìn)來，成為吸血鬼的美食。為了不影響旅游業(yè)，游客在被吸血后，吸血鬼們會用自己的血再次喚醒他們，抹除他們的記憶，讓他們繼續(xù)回到人類社會。而做事最努力，又受馬塞爾信任的吸血鬼就會得到一杖有魔力的日光戒指。戴上它，就能沐浴在陽光中，不受陽光的傷害。

馬塞爾的親信蒂埃里帶來一個不幸的消息，有幾個吸血鬼被殺。克勞斯知道，現(xiàn)在能殺死吸血鬼的不可能是狼人，也不會是以利亞，只有另一個始祖麗貝卡。她已經(jīng)來到了新奧爾良。麗貝卡回來的目的是尋找多日聯(lián)系不上的以利亞。在種植莊園，她碰到了海莉。海莉也很長時間沒見過以利亞。麗貝卡相信自己的大哥，如果承諾過要保護(hù)海莉，那他一定就會信守承諾。他無故失蹤絕不會是在逃避責(zé)任，一定是另有原因。麗貝卡認(rèn)為這個原因一定在克勞斯身上。

麗貝卡在這幢熟悉的莊園里四處尋找以利亞。想起一百多年前，就是在這里克勞斯把自己曾經(jīng)喜歡過的人一個個殺死，麗貝卡心里就不免泛起對克勞斯的憎恨。克勞斯不想整夜與自己的妹妹為以利亞爭吵，他現(xiàn)在更想從馬塞爾那里打聽到控制女巫的方法，并加以利用。麗貝卡相信克勞斯一定又是用他那套神秘匕首扎進(jìn)了以利亞的心臟，讓以利亞陷入沉睡。這是克勞斯最喜歡對付家人的方式，沉睡中的人會被放到棺材里，直到克勞斯決定把匕首拔出來。果然，在莊園的地下室里，以利亞的棺材失蹤了。對喜怒無常的克勞斯，麗貝卡建議海莉想辦法破除咒語，趕緊離開新奧爾良。

為了找到以利亞，麗貝卡向索菲求助，用女巫的定位咒找到那把魔法匕首。但索菲不能使用魔法，而且女巫的魔法能力來自于先祖，因此她們也不能離開新奧爾良。麗貝卡無計(jì)可施，她從一開始就不相信以利亞能說服克勞斯除掉馬塞爾。馬塞爾是克勞斯轉(zhuǎn)化的，在這個莊園里，克勞斯就像兒子一樣教育他，訓(xùn)練他。現(xiàn)在以利亞失蹤，沒人知道克勞斯和馬塞爾聯(lián)手后會做出什么事。

馬塞爾迷戀盧梭酒吧的凱米，這讓克勞斯看到了機(jī)會。

海莉能想到破除咒語的方法就只有打掉孩子這一條路。為此她向經(jīng)營草藥的女巫凱蒂要了附子草和曼陀羅。不過凱蒂并不是真心想幫助海莉，她另有打算。

馬塞爾和克勞斯收留了一個新轉(zhuǎn)化的吸血鬼喬什，他只是作為游客來到新奧爾良，在營地被吸血。在克勞斯的刻意安排下讓他成為一個吸血鬼。克勞斯知道馬塞爾為了防范他精神控制的能力，已經(jīng)給其他吸血鬼喝了馬鞭草。這個喬什成了克勞斯最好的內(nèi)應(yīng)。在他飲下馬鞭草之前，克勞斯就已經(jīng)控制了他的思想，成為隱藏在馬塞爾身邊的線人。

麗貝卡和馬塞爾的關(guān)系很微妙，兩人曾有過真摯的感情。可克勞斯為了拆散他們，不惜用匕首讓麗貝卡在棺材里沉睡了52年。在一百多年前，麗貝卡為了逃避父親追殺而離開新奧爾良時，以為馬塞爾已經(jīng)死于一場大火。現(xiàn)在兩人再次見面，已經(jīng)物似人非。麗貝卡想從馬塞爾這里打聽以利亞的下落，卻一無所獲。

夜晚，海莉一人坐在公園長椅上，手上端著含有草藥的茶水，心里仍在猶豫不決。幾個收到凱蒂線報的吸血鬼，遵照馬塞爾的命令來取海莉的性命。這時麗貝卡出現(xiàn)，眨眼間就殺掉了幾個吸血鬼。麗貝卡沖動的行為差點(diǎn)破壞了克勞斯的計(jì)劃。克勞斯已經(jīng)控制凱米，讓她與馬塞爾約會，還在馬塞爾身邊安插了眼線。這幾個被殺的吸血鬼很可能會讓馬塞爾產(chǎn)生懷疑，克勞斯不得不用自己的血救活其中一個，再放干他身體里的血排出馬鞭草，用精神控制催眠他去向馬塞爾解釋另幾個吸血鬼已經(jīng)去了其他地方。而那些吸血鬼真正的下場是被燒成灰燼。

克勞斯對海莉打算流掉孩子的行為非常憤怒，幾乎想殺死海莉。但麗貝卡讓他意識到他現(xiàn)在的怒火正是出于對孩子的關(guān)心，而這也是以利亞一直在做的。克勞斯這時才有了些許良心譴責(zé)，承認(rèn)為了安撫馬塞爾及其手下對始祖到來的不安情緒，將以利亞交給了馬塞爾。克勞斯認(rèn)為這樣才能博得馬塞爾的信任，從內(nèi)部摧毀他的帝國，也最終能兌現(xiàn)孩子出來的愿望，只不過自己用的方式與以利亞不同而已。

海莉能看出這對兄妹之間存在著怨恨，卻又在關(guān)鍵時刻幫助對方。克勞斯以保護(hù)的名義一次又一次殺死麗貝卡心愛的人，以至于麗貝卡不再相信愛情。麗貝卡憎恨克勞斯，但與他生活了上千年后，克勞斯已經(jīng)成了生活里不能割舍的部分。

雖然知道了以利亞的下落，但麗貝卡害怕擅自救出以利亞會激怒克勞斯，讓自己又被扎著匕首在棺材里沉睡上百年。海莉卻拿出了克勞斯藏著的匕首。沒有了它們，麗貝卡也就沒有了任何顧忌。

凱米正在和馬塞爾約會。馬塞爾并沒發(fā)現(xiàn)自己心儀的女人已被控制。這時麗貝卡沖了進(jìn)來，威脅馬塞爾交出以利亞。或許麗貝卡出于曾經(jīng)的感情，不會傷害馬塞爾。但她對凱米的生命毫不在乎。

在教堂的閣樓，以利亞的棺材正放在達(dá)維娜的房間里。馬塞爾帶著麗貝卡來到閣樓。麗貝卡正想拔下以利亞胸口的匕首，卻被達(dá)維娜用魔法阻止。達(dá)維娜并不想見到麗貝卡，毫不客氣的用魔法把麗貝卡從閣樓的窗口丟了出去。在她的保護(hù)下，任何人都不能從馬塞爾手中奪走以利亞。

麗貝卡從達(dá)維娜的身上感受到了強(qiáng)大的魔法能力，強(qiáng)大到不僅視她如玩具般丟來丟去，還能從她的記憶里抹去藏身地址。達(dá)維娜是比始祖更強(qiáng)大的武器，麗貝卡為了救出以利亞將不惜付出任何代價。而馬塞爾也會利用達(dá)維娜找到永遠(yuǎn)解決始祖的方法。

海莉在莊園里找到了以利亞的日記。日記里記載著以利亞成為吸血鬼后的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，在吸血鬼的魔性圍繞下，兄妹間的人性逐漸消失，變得越來越冷漠無情，而克勞斯用殘酷掩蓋著自己的孤獨(dú)。以利亞認(rèn)為自己有責(zé)任把弟弟妹妹領(lǐng)回正軌。

看過以利亞的日記后，海莉想盡快救出以利亞。而克勞斯和麗貝卡仍在斗著嘴，根本沒有一個完善的救援計(jì)劃。在他們看來，如果馬塞爾不肯歸還以利亞，就向馬塞爾開戰(zhàn)。粗暴卻很簡單。

馬塞爾也察覺到被派去公園殺死狼人的幾個吸血鬼失蹤了。最近接連損失人手，親信蒂埃里懷疑與始祖有關(guān)，顯然被克勞斯咬了一口差點(diǎn)喪命后，他對始祖懷恨在心。所以在克勞斯想要回以利亞的時候，蒂埃里堅(jiān)決反對。馬塞爾不想自己忠誠的手下與克勞斯發(fā)生爭執(zhí)，連忙拉著克勞斯離開。他不得不考慮手下的感受，始祖接連出現(xiàn)，讓其他吸血鬼很不安，而且把以利亞還給克勞斯，也不利于他的領(lǐng)導(dǎo)地位。但馬塞爾為了表示友善，邀請克勞斯參加晚上在營地舉行的晚會。晚會上會有些當(dāng)?shù)氐恼＿@些人與吸血鬼之間有著各種骯臟的交易。

既然明著要不行，克勞斯和麗貝卡決定兩面開戰(zhàn)。麗貝卡負(fù)責(zé)對付女巫索菲，克勞斯則對付馬塞爾，但先要解決蒂埃里這個絆腳石。麗貝卡找到海莉曾買草藥的小店，很快就從店主凱蒂的嘴里得到答案。原來凱蒂一直和蒂埃里私底下有感情。克勞斯得到這個消息興奮不已，心里已經(jīng)有了除掉蒂埃里的計(jì)劃。

麗貝卡向索菲描述了自己見到的小女巫，索菲馬上就認(rèn)出是達(dá)維娜。現(xiàn)在以利亞在達(dá)維娜手里，達(dá)維娜又和馬塞爾在一起，克勞斯和麗貝卡要找回以利亞，女巫當(dāng)然也希望達(dá)維娜能和馬塞爾分開，雙方的目的一致。所以需要索菲使用定位咒，但為了不讓達(dá)維娜發(fā)現(xiàn)索菲，必須要有另一個替罪羊使用更強(qiáng)大的魔法。最好的人選就是叛徒凱蒂。

第一步完成后，克勞斯下一步就是挑撥馬塞爾與女巫的關(guān)系，讓馬塞爾認(rèn)為女巫透露有狼人的消息，就是在設(shè)置陷阱殺害吸血鬼。馬塞爾遂決定給女巫們一個教訓(xùn)，派蒂埃里帶一隊(duì)夜行吸血鬼去女巫那進(jìn)行騷擾。同時為了讓馬塞爾分心，麗貝卡特意結(jié)識凱米并邀請她去晚會。最后克勞斯精神控制了那個襲擊海莉并被放干血的吸血鬼，在晚上行動時去攻擊女巫凱蒂。

當(dāng)晚，在其他吸血鬼對女巫的店鋪進(jìn)行打砸時，蒂埃里偷偷溜進(jìn)凱蒂的店，輕輕的安慰著驚恐的愛人。隨便砸碎幾樣?xùn)|西后，蒂埃里出門說自己已經(jīng)去過，以為這樣可以保護(hù)凱蒂。卻沒想到被克勞斯控制的吸血鬼仍沖進(jìn)店內(nèi)，咬住了凱蒂的脖子。蒂埃里情急之下，殺死了傷害凱蒂的吸血鬼。殺死自己的同僚，這是馬塞爾的大忌。

晚會帶著吸血鬼特有的詭異氛圍，凱米一身白色天使打扮倒成了眾人之中的亮點(diǎn)，連克勞斯也覺得眼前一亮。馬塞爾為了在這個吸血鬼群聚的晚會上保護(hù)情人，無暇管其他事。正當(dāng)馬塞爾沉浸在音樂中與海莉翩翩起舞時，壞消息傳來。蒂埃里不僅破壞了自己的規(guī)矩，更破壞了自己的心情，馬塞爾異常憤怒。而此時索菲正勸說傷心的凱蒂運(yùn)用魔法去拯救蒂埃里。在凱蒂施法時，索菲則悄悄的使出定位咒。達(dá)維娜也感覺到了有人在使用魔法，可她能看到的只有凱蒂。馬塞爾宣判囚禁蒂埃里100年時，凱蒂正走向吸血鬼營地。在去囚禁地的路上，馬塞爾等人與趕來救蒂埃里的凱蒂正面對決，在凱蒂的魔法下吸血鬼根本無力反抗。正在凱蒂舉起尖木釘扎向馬塞爾時，一直躲在暗處的克勞斯沖出來擰斷了凱蒂的脖子。

凱蒂的魔法突然中止，讓索菲失去的掩護(hù)。麗貝卡為了不暴露目標(biāo)，阻止了索菲繼續(xù)施法。功虧一簣。只有克勞斯是受益者，讓馬塞爾欠了他一個人情。為了還這份人情，馬塞爾決定歸還以利亞。而達(dá)維娜仍在馬塞爾手里，女巫仍會受吸血鬼牽制。等以后從馬塞爾那打聽到達(dá)維娜的所有事情，克勞斯就會親自掌控這件強(qiáng)大的武器。這才是克勞斯的真正計(jì)劃。為了達(dá)到自己的目的，克勞斯不會考慮其他人需要付出多少代價。但人算不如天算，克勞斯想到了所有的細(xì)節(jié)，卻沒想到達(dá)維娜。達(dá)維娜在找到可以殺死始祖的方法前，不同意歸還以利亞。

海莉一個人在莊園里閑逛，碰到了女巫薩賓。因?yàn)槠渌硕家从?jì)劃行事，索菲派了薩賓來照顧海莉。薩賓可以利用草藥看出是男孩還是女孩，這對海莉來說有很大的吸引力，所以同意薩賓在自己身上試驗(yàn)。能看出是女孩很讓人開心，可薩賓卻看到了更多意想不到的事。