新奧爾良夜晚的街頭依舊人流如織。在吸血鬼營地為了爭取一枚日光戒指，將舉行決戰之夜。打敗過數個對手的挑戰雙方進行著激烈的打斗，勝者將獲得日光戒指，從此可以沐浴在日光之下。但勝利者還沒得意多久，就被突然而至的克勞斯擰斷了脖子。

以利亞和克勞斯這次來就是向馬塞爾宣戰，要么交出海莉，要么殺光所有效忠于馬塞爾的吸血鬼。馬塞爾承認的確找到了海莉，但并沒有帶走她。為了表示自己的誠意，馬塞爾把薩賓帶到營地，特許她施定位咒，找到海莉。

劫持海莉的人是泰勒，海莉的熟人。泰勒把海莉帶到河口的一間小木屋，在那里聚集著被驅逐出新奧爾良的狼人。而海莉背后的新月胎記，證明她是來自于一個重要的狼人家族，是當地狼人的皇族。

在薩賓的指引下，以利亞和克勞斯來到了河口。現在以利亞不知不覺的開始欣賞這個倔強也很堅強的狼人姑娘，她的安全也成了以利亞最重要的事。克勞斯找到了泰勒遺棄在路旁的車，沒想到當初被他殺死的泰勒居然還活著。泰勒是克勞斯創造出來的第一個混血兒，之后泰勒煽動其他混血兒與克勞斯對立。克勞斯一怒之下殺死所有混血兒，以及泰勒的母親。，克勞斯認定泰勒是想劫持海莉進行報復，發誓一定要親手殺死他。

馬塞爾對奸細喬什另有打算，他不打算殺了喬什破壞自己立的規矩，而是要達維娜消除克勞斯對喬什的控制，讓喬什成為雙面間諜。消除過程會非常疼苦，但喬什為了保命只能同意配合。馬塞爾剛從教堂的閣樓下來，就被返回新奧爾良的麗貝卡抓住。麗貝卡以為馬塞爾是通過她找到莊園并帶走了海莉，她回來就是想彌補自己的失誤。不過馬塞爾打算拉攏麗貝卡共同對付克勞斯。麗貝卡不得不提醒他，始祖一旦死亡，他創造的吸血鬼也會隨之一起死亡。為了捍衛自己的帝國、自己的自由，為了和麗貝卡在一起，馬塞爾決定把克勞斯永久囚禁在地牢，他愿意冒這個險。

泰勒的目的并非只是簡單的報復，而是要利用海莉身體里嬰兒的血做一個試驗。泰勒用針筒從海莉的肚子上抽出血液，注射進自愿當試驗品的狼人德韋恩體內。隨后泰勒擰斷了德韋恩的脖子。如果試驗失敗，德韋恩就會死去；如果試驗成功，成為混血兒的德韋恩因為體內有了吸血鬼的血統將會復活。狼人族已經知道了女巫中盛傳的海莉的孩子會被克勞斯利用，制造出混血奴隸部隊的預言。泰勒現在就是在驗證這個預言。果然，過了一會，德韋恩復活。泰勒用小刀割開海莉的血管，德韋恩瘋狂的吮吸著。突然德韋恩一陣難受，跌跌撞撞的跑到屋外。等德韋恩慢慢恢復了平靜，轉化過程成功，又一名混血兒誕生。但泰勒并沒想到，混血兒是忠于制造自己的人。在泰勒想殺死海莉阻止孩子出生時，德韋恩必然會保護自己的主人，海莉的孩子。海莉趁亂掙脫束縛逃了出來。

海莉在樹林里一路狂奔，終于被以利亞找到，情不自禁的投入他的懷抱。等心情平復下來，海莉告訴了以利亞剛才發生的事。而克勞斯則找到在樹林里搜尋海莉的泰勒，這一次他不會再失手。抓住泰勒后，克勞斯并沒有殺死他，而是讓他永遠在自卑、痛苦中活下去。以利亞和海莉不得不認為克勞斯想要這個孩子的目的，就如泰勒所說的建立一個混血兒軍隊。克勞斯對以利亞如此不信任自己非常憤怒，咬了以利亞一口。普通的吸血鬼無法承受他的狼人之咬，以利亞作為始祖不會喪命，但也會難受一段時間。

喬什在經歷了消除控制過程后，終于感覺到了自己能自由思維。這個過程雖然痛苦，但與達維娜建立了深厚的友誼。

在克勞斯離開后，以利亞和海莉在小木屋里收拾著物品，希望能發現這個地區狼人的線索。出門透氣的海莉發現有人在門口放了一本圣經，圣經的扉頁上密密麻麻的寫著一個家族的名字和出生日期。最后一個安卓利亞?拉波瑟的出生日期與海莉一模一樣。

泰勒找到了馬塞爾，讓他知道克勞斯想利用海莉的孩子建立混血兒軍隊。一旦克勞斯得逞，不僅是女巫會被殺光，連吸血鬼族也將不保。