達維娜苦思殺死始祖的方法，卻總是不得要領，或許插在以利亞胸口的匕首能給出一些提示。但達維娜把匕首拔下后，并沒發現匕首上有什么異常，就重新插回了以利亞的胸口。她不知道，當她拔下匕首時魔法已經消失，重新插回去已經如同普通匕首。以利亞在達維娜的無心之失下，慢慢蘇醒。

克勞斯或許是個兇殘的人，但他也有困惑的時候，現在他要保護海莉，還要想方設法救出達維娜，這與他以前的一貫作法不符。他找來了凱米，想讓這個有心理學位的朋友幫他解答這個問題。凱米認為克勞斯更多的是出于對孤獨的恐懼才做出一些毫無人性的事。這可不是克勞斯想要的答案，他希望凱米能更多的了解他，幫他找到答案。為此，凱米每天會記下克勞斯口述的回憶錄，每次離開時又會被克勞斯封閉記憶，防止她泄露這些秘密。

達維娜雖然擁有無人能比的魔力，但仍是個女孩，心里仍向往著一些事情。她要求到鎮上舉辦的音樂節上游玩，即使馬塞爾也無法阻止她。對于達維娜現在逆反的心理，馬塞爾向凱米求助。凱米原想拒絕，卻在克勞斯的控制下同意了。克勞斯想知道更多有關達維娜的事。從目前達維娜的狀況來看，她對馬塞爾的忠誠出現了問題，這正是取代馬塞爾的好時機。

麗貝卡仍在想辦法找到放有以利亞棺材的閣樓。她印象最深的就是她被丟出去的窗戶是扇百葉窗。尋遍新奧爾良，只有一處廢棄教堂的閣樓有百葉窗。在這里，曾發生一樁慘案，一名學徒在殺死其他幾名學徒后割喉自盡。教堂也自那以后廢棄至今。果然，在教堂的閣樓上，麗貝卡發現了以利亞的棺材。但以利亞阻止了麗貝卡，他想利用這個機會與達維娜談談，找到一個徹底解決吸血鬼與女巫矛盾的辦法，解除女巫對海莉的威脅。

馬塞爾為了達維娜的安全，在鎮上各處都布置了吸血鬼，禁止女巫出現在音樂節上。被長時間關在閣樓的達維娜來到音樂節，無比興奮。陪著達維娜的凱米能看出她對音樂節上的小提琴手提姆一見傾心。達維娜和提姆曾是同學，后來因某件事離開時，她都沒來得及和提姆道別。提姆表演結束正要離開，克勞斯已悄然而至。在克勞斯的安排下，達維娜避開馬塞爾的監視與提姆在教堂見面。在提姆一首小提琴曲下，兩人又回想起以前的感情。也勾起了凱米的記憶，教堂慘案的兇手正是她的孿生哥哥肖恩。她不知道為什么哥哥會無緣無故的掀起一場殺戮。凱米要找到原因，這也是她來新奧爾良的目的。一曲結束，克勞斯支開凱米，想挑撥達維娜和馬塞爾之間的關系。可他低估了達維娜與馬塞爾之間的友誼。他的行為激起了達維娜的怒火，巨大的沖擊波將教堂的玻璃全部震碎。克勞斯用自己吸血鬼瞬移的能力帶著提姆躲過了傷害，等達維娜跑出教堂尋找提姆時，他將提姆從二樓扔下，造成是達維娜誤殺的假象。

索菲手下的艾格尼絲女巫為海莉預約了位婦科醫生，把海莉騙到偏僻河口的木屋里。剛做好檢查，海莉發現有一群不明身份的人來到屋外。起了疑心的海莉發短信告訴麗貝卡自己在河口，然后從跳窗逃跑。麗貝卡趕來幫助海莉，卻雙雙被箭射中，失去知覺。等麗貝卡醒來，才看到尸體遍地，尸體上都有被狼抓咬的痕跡，而海莉不知去向。

達維娜返回教堂才看到躺在長椅背后，已經奄奄一息的提姆。這時克勞斯出現，用提姆的生命交換達維娜的忠誠。在喝下克勞斯的血后，提姆恢復了活力，但也被克勞斯抹去了之演出之后的所有記憶，包括與達維娜的見面。這樣做既能掩蓋自己的罪行，也能防止其他人知道提姆與達維娜的關系，從而利用提姆控制達維娜。

等克勞斯接到麗貝卡的消息趕到河口時，海莉已經自己回到了木屋。她不記得是誰救了自己，身上的傷也因為肚子里的孩子有吸血鬼的血緣而快速恢復。憤怒的克勞斯打算去女巫區大開殺戒，但被麗貝卡制止。她要按以利亞的要求，照顧好海莉，而不是挑起與女巫的戰爭。

為了讓凱米集中注意力在馬塞爾身上，而不是尋找肖恩慘案的原因，克勞斯不顧凱米的反對，消除了她對慘案的記憶。