克勞斯通過族人加里的幫助，調查到制作魔法戒指所需要的稀有關鍵材料——黑色藍晶石。杰克遜和奧利弗遠赴外地得到足夠建立狼人軍隊所需要的晶石后，連夜開車回新奧爾良，卻在山間小路上被警察攔截。馬塞爾控制這些警察，就是為了抓住兩人。他早已讓達維娜在碼頭的倉庫施下掩護咒，在那里他要拷問出克勞斯與狼人之間的秘密。

得到日光戒指的喬什坐在長椅上享受久違的陽光。坐在一旁的達維娜心事重重，眼前總閃現著邁克爾的幽靈。她還無法決定是否要幫助邁克爾，但她知道以后必然是一場大亂。達維娜知道自己已身陷泥潭，只想喬什能盡早離開。

克勞斯將母親魔法書里有關制作月光戒指的章節交給了杰妮薇。杰妮薇懷著敬佩的目光看著這些優雅而又復雜的咒語，心里對整本魔法書更是向往不已。按照這些章節制作出包含咒語的晶石，持有它們的狼人不僅不會在月圓時變身，還能加強力量與速度，最重要的是保留了牙齒里的毒素，讓狼人的撕咬對吸血鬼非常致命。以利亞和杰妮薇的交易是制作給海莉的月光戒指換取寬恕，而克勞斯給出了更優厚的條件用母親的魔法書交換上百個魔法晶石。此外，克勞斯還承諾擁有了狼人大軍后，可以保障杰妮薇不會成為女巫們的祭品。這樣的條件，杰妮薇似乎無法拒絕。但克勞斯錯了，他不知道杰妮薇已經和科雷亞達成了秘密交易。

索菲死后，盧梭酒吧的生意冷清，凱米則在空閑的時候研究在肖恩墓室發現的秘密代碼。這時酒吧新老板科雷亞來到酒吧，她以人類派系的領袖身份給凱米一天的期限交出鑰匙。

在碼頭倉庫里，馬塞爾和迪比亞對兩個狼人嚴刑拷打。馬塞爾百余年前清除了盤踞在新奧爾良更厲害的格雷羅狼人家族，對眼前這兩個新月族狼人根本不放在眼里。為了讓奧利弗獲得自由免受傷害，杰克遜只能說出晶石的用處及克勞斯的計劃。了解克勞斯整個計劃后，馬塞爾想到了最簡單的破壞方法。

克勞斯已發現杰克遜和奧利弗失蹤，馬上就猜到是馬塞爾所為。杰妮薇也感應出馬塞爾使用了掩護咒，能幫助馬塞爾施咒的只有達維娜。克勞斯抓住正準備離開新奧爾良的喬什，將其咬傷后丟到達維娜的面前。達維娜不得不說出馬塞爾的藏身地點。克勞斯卻并沒有救活喬什的意思，轉身就趕去碼頭倉庫，留下心生怨恨的達維娜和奄奄一息的喬什。

凱米從秘密代碼中破解出叔叔基蘭在一家旅館里有個房間。十幾年前這間旅館被颶風破壞，是基蘭籌錢修葺，因此旅館老板為基蘭神父永久保留了一個房間。凱米進到房間只看到幾件簡單的家具，并沒有什么特別之處。但隨后在衣帽間，凱米發現了一個暗門。打開暗門，門后暗室的兩邊放著貨架，貨架上密密麻麻的擺放著基蘭收集的女巫制作的各種黑暗法器。貨架上還有一個紙箱，箱上寫明是給凱米。凱米打開紙箱后，從里面一張張剪報和筆記里發現了驚人的秘密——科雷亞并非人類，而是消失多年的格雷羅狼人家族的后裔。

即將到臨產期的海莉顯得非常煩躁，她不想在快要成功時被馬塞爾破壞。但事與愿違，以利亞和克勞斯到達碼頭倉庫時，只看到被綁著的杰克遜，周圍的箱子里擺放著滿滿的炸藥。克勞斯不謹慎的開箱行為引發了劇烈的爆炸，雖然救下了杰克遜，晶石卻都隨著爆炸四散到密西西比河底。但克勞斯另有備用計劃，已經和科雷亞做了交易，可以取得不多的黑藍晶石。科雷亞特意帶著自己的幾個兄弟來到營地交付晶石，克勞斯只看到眼前的晶石，卻不知道已經引狼入室。

今晚是月圓之夜，杰妮薇開始對僅有的幾顆晶石施法。施法中需要不會在月圓之夜變身的狼人血液作為引子，杰妮薇首選懷孕的海莉卻被克勞斯阻止。他不想孩子被魔法的副作用傷害，寧可用自己代替海莉。但他不知道，這正是杰妮薇的所希望的。當克勞斯割破手掌把血滴上晶石后，杰妮薇繼續施法。此時馬塞爾帶著眾多手下突襲營地，目的就是殺死女巫并銷毀魔法書，讓月光戒指無法完成。以利亞本想帶海莉到安全地點，倔強的海莉卻想親眼看著魔法晶石完成，一旁的科雷亞主動提出幫忙保護海莉。以利亞無奈只能同意，和克勞斯一同到大廳里與馬塞爾對峙。

營地大廳里，以前經常歌舞升平的地方現在卻火藥味十足。以利亞和克勞斯被其他吸血鬼團團圍住。馬塞爾先將克勞斯引出營地，剩下的吸血鬼開始圍攻以利亞。大街上，克勞斯和馬塞爾相互攻擊，毫不留情。克勞斯邊打邊指責馬塞爾制造河口爆炸案，因為倉庫的炸藥與河口的炸藥相同。馬塞爾否認自己想殺害河口的狼人，還稱倉庫里的炸藥全是由科雷亞提供。大廳里，以利亞一反常態，對其他吸血鬼兇狠而殘酷。而房間里魔法晶石即將完成，緊張的海莉并沒有接凱米打來的電話，這也讓她失去事先發現真相的機會。魔法晶石完成，杰妮薇并沒有給海莉，而是遞給了一旁的科雷亞。就在海莉詫異之際，科雷亞掏出匕首割斷身邊保鏢的喉嚨。殺人之后，科雷亞身體里狼人的基因被激活。海莉正想上前奪回晶石，卻在杰妮薇的咒語之下暈倒在地。就此杰妮薇和科雷亞的交易完成，杰妮薇得到海莉，科雷亞得到魔法晶石。擁有魔法晶石的格雷羅家族將要奪回新奧爾良。科雷亞把幾顆晶石分給自己的幾個兄弟，他們在殺死保鏢后成為真正的狼人。在晶石的保護下他們并沒有變身成狼，反而另加強壯。而杰妮薇把晶石與克勞斯聯在了一起，每當晶石保護狼人不變身的時候，就會同時吸取克勞斯的力量。

蒙在鼓里的克勞斯和馬塞爾還在大街上對打，馬塞爾被打得毫無還手之邊。克勞斯想起馬塞爾曾經召喚來邁克爾想致自己于死地，現在又讓其他吸血鬼與自己為敵，憤怒之下咬住馬塞爾的脖子要讓自己身體里狼人的毒素殺死馬塞爾。此時，克勞斯手掌上割開的傷口再次迸裂，因格雷羅家族幾個狼人使用晶石，讓克勞斯的吸血鬼能力下降，自我恢復的能力也隨之下降。克勞斯這時候經受不住馬塞爾的攻擊，吐血倒地。馬塞爾則趁機逃走。

營地大廳，以利亞打倒其他吸血鬼，卻被科雷亞的幾個兄弟撕咬后身體不支倒地。迪比亞見狀帶著僅剩的幾個吸血鬼逃跑，但還是被一一殺死。科雷亞指揮另幾個狼人兄弟撕咬已經倒地的吸血鬼，讓他們無法再復活。

達維娜在女巫學院嘗試使用各種方法搶救喬什，卻都沒有效果。邁克爾的靈魂再次現身，他讓達維娜知道只要克勞斯在，像喬什一樣的悲劇就會一再上演。只有讓邁克爾復活，才能挽救喬什，避免悲劇出現。達維娜的信念開始動搖。

奧利弗踉踉蹌蹌的回到河口。科雷亞早已在這等候，她是來遵守交易承諾，給奧利弗一顆魔法晶石。奧利弗對她擅自加大爆炸威力，導致自己族人死亡的事很憤怒。但在魔法晶石和科雷亞威逼下，奧利弗選擇了帶領新月族人向格雷羅家族效忠。

馬塞爾和凱米先后趕到營地大廳，無法接受眼前的慘狀。只有身為始祖的以利亞能暫時抵抗住狼人的毒素。從馬塞爾的話語里，他才知道杰妮薇也參與了這次陰謀。

杰妮薇和莫妮卡等人把海莉帶到了教堂。孩子即將出生，海莉必須保證孩子能安全、健康的出生。得知女巫要用孩子獻祭后，海莉極力掙扎卻被杰妮薇和莫妮卡死死按在地上。海莉除了大聲咒罵，也沒有任何辦法，只能任人宰割。

虛弱的克勞斯聽到教堂里傳來海莉的喊叫聲，發出驚天怒嚎。