克勞斯做了一個噩夢，被已死去多年的父親邁克爾殺死。更可怕的是以利亞也同樣夢到了父親邁克爾。

杰妮薇在女巫學院教授三名獻祭女孩一些有關靈魂的知識。超自然生物死后因受到詛咒而繼續在這個世界游蕩，只有女巫會在死后與大地融為一體，增強大地的能量。教授完畢后，杰妮薇要去參加為基蘭神父舉辦的守夜儀式，而莫妮卡卻在催促她盡快完成先祖要求的克勞斯孩子獻祭任務。莫妮卡的態度讓杰妮薇感到非常惱怒，但又不能表現出來。

基蘭神父的守夜儀式以當地奇怪的民俗進行著，參與的人都類似于狂歡一樣飲著酒。只有克勞斯在為自己噩夢里的場景喝著悶酒，他認為自己內心里是在擔心成為像邁克爾一樣的父親。凱米想盡量開導克勞斯卻無濟于事。當克勞斯看到同樣來參加儀式的馬塞爾，就想起當年馬塞爾作為一個貴族與黑人奴隸的私生子，同樣倍受父親虐待的往事。也正是因為這一點，克勞斯才從馬塞爾的父親手里解救了馬塞爾。之后已經有自由身的馬塞爾在反對父親責打奴隸時，被父親開槍重傷。為了能和心愛的麗貝卡在一起，馬塞爾拒絕救治，而是要求克勞斯把自己轉化為了吸血鬼。這些往事還歷歷在目，兩人卻已勢同水火。

馬塞爾為基蘭神父致辭，說起25年前基蘭初到城鎮時的事情。凱米聽著悲從中來，獨自躲到廚房流淚。科雷亞也跟了進來，她想以基蘭接替人的身份得到基蘭一直在保管的鑰匙。雖然科雷亞的態度很溫和，但凱米對這種尸骨未寒就想著取得死者遺物的人很反感，沒好氣的告訴她鑰匙已經失蹤，就轉身離開。

廚房外，海莉、以利亞和克勞斯坐在一起。海莉現在很擔心狼人里的情況，奧利弗時常煽動狼人的復仇情緒，已經讓海莉無法忍受。克勞斯答應她會做出月光戒指，找到制造河口爆炸案的幕后黑手，并確保海莉的安全。但在這個時刻，克勞斯只想用酒精趕走腦子里父親的陰影，不想再多談其他事。以利亞也說出自己最近在夢里被邁克爾困擾著，這么巧合的事，讓兩人不約而同的認為是女巫在背后搞鬼。

杰妮薇參加守夜式后回到女巫區的店里，平時店里擺放著千奇百怪的商品供游客選購。以利亞和克勞斯也悄然而至。杰妮薇不承認是女巫作了這事，但愿意幫忙調查。克勞斯二話不說就同意了杰妮薇的提議。他不想做得太過分，因為他還需要女巫幫他制作月光戒指。杰妮薇調查的結果比以利亞和克勞斯想得更嚴重，困住超自然靈魂的煉獄正在瓦解。克勞斯也從另一名貝內特女巫處得到同樣的情報。那些靈魂將被投入虛無，其中一部分靈魂并不甘心就此悄然消失才會頻繁出現。

女巫學院里，達維娜在嘗試使用魔法召喚好友提姆的靈魂。魔法陣里擺放著提姆生前使用的小提琴，念過咒語后達維娜刺破手掌將鮮血滴在小提琴上。突然身邊的蠟燭熄滅，達維娜看到的不是提姆，而是邁克爾。

守夜式結束后，眾人離開了酒吧，只剩下凱米和馬塞爾在收拾桌椅。凱米說起科雷亞索取鑰匙的事，馬塞爾聞言也就不再隱瞞，取出掛在脖子上鑰匙，承認是自己派喬什偷了鑰匙。凱米對馬塞爾趁基蘭病重虛弱時不問而取的行為更加憤怒，不聽馬塞爾的解釋，甚至不想聽鑰匙的用處，就把馬塞爾趕了出去。

海莉則來到城鎮賭場的門口等著科雷亞。科雷亞見海莉能輕而易舉打倒自己的保鏢并沒有驚慌，否認自己與河口的爆炸案有關，而免除那名騎手的欠賬也只是出于好心。科雷亞不介意海莉繼續調查，但也暗示海莉，她在狼人中有眼線，只要自己愿意就能除掉任何人。沒有得到線索的海莉只能離開。有一個人正悄悄跟在她身后，決定自己完成先祖任務的莫妮卡用人偶對海莉施下了魔咒。

第二天在基蘭出殯的路上，海莉突然吐血暈倒。以利亞和克勞斯急忙就近把海莉送到了營地，杰妮薇曾做過護士也隨同來到營地，她的另一個目的就是取得始祖的信任。此時海莉已經停止了呼吸，卻在另一個世界醒來，在那里她遇到了邁克爾。邁克爾咒罵著克勞斯這個給他帶來羞辱的兒子，對克勞斯的孩子欲除之而后快。在現實世界里，杰妮薇察覺到了莫妮卡的咒語，急忙布上魔法陣為海莉招魂。海莉面對著兇悍的邁克爾，反而激起了她狼人的本性，用從樓梯扶手上拔出的木樁刺穿了邁克爾的身體。與此同時海莉在現實世界里醒了過來，剛才就做做了場夢。在另一個世界里的驚險經歷讓海莉開始擔心肚子里孩子的安危，決定回到營地居住。讓她沒想到的是，看似冷血無情的克勞斯竟然早已在營地里布置了一間嬰兒房。看來克勞斯已經打算承擔起做父親的責任。

葬禮上，凱米改變主意想知道鑰匙的秘密。馬塞爾說出與鑰匙對應的盒子里有可以對付超自然生物的東西，只是翻遍了全城都沒找到這個盒子。凱米看著叔叔基蘭被放入家族墓地，突然想起哥哥肖恩死后，基蘭一直沒有舉行葬禮，而是單獨埋在一個墓室里，那里正是藏東西的好地方。

夜晚，為紀念基蘭神父的狂歡仍在大街上繼續。杰妮薇知道以利亞還在為自己挑撥克勞斯和麗貝卡，導致麗貝卡離開新奧爾良的事怨恨自己。正打算告辭離開時，以利亞提出可以既往不咎，但杰妮薇必須幫他做一件事。等孩子出生后，海莉第一次月圓變身時，以利亞打算送個月光戒指作為禮物。這個戒指上的魔法需要杰妮薇施法，相應的咒語就在始祖母親埃絲特的魔法書里。杰妮薇終于等到了求之不得的機會。

凱米和馬塞爾在夜色的掩護下砸開了肖恩的墓室。果然有一個盒子放在墓室里，但打開后卻空無一物。就在馬塞爾失望之際，凱米在盒蓋的背面發現了一些奇特的符號。這正是自己與肖恩小時候使用的秘密代碼。她知道這些符號的含義，但卻不愿意說出來。這無異于把自己置身于危險之中，但她相信這就是自己一生注定的命運。

杰妮薇回到女巫學院，對自作主張的莫妮卡大發脾氣。海莉肚子里的孩子有女巫的血統，只有先出生然后再死才能祭獻給大地。莫妮卡的行動差點壞了大事。隨后杰妮薇來到先祖墓地布下魔法陣，祈求先祖能放過海莉的孩子。她曾為救死扶傷而做護士，殺害孩子的事她實在下不了手。但杰妮薇隨即開始七竅流血，被一股神秘的力量將她高高拋起又重重摔下。杰妮薇趕快乞求先祖的原諒，愿意遵照先祖的指示完成任務。

營地里，海莉看著大街上喧鬧的人群。以利亞聽說海莉搬回營地后，來到海莉的房間。海莉聽到以利亞說出自己瀕死的時刻，是他一千多年來最緊張的時刻，心里對以利亞的感情再次升溫，不由得親吻著以利亞。以利亞壓制不了心里對海莉的情感親吻起海莉，但隨即恢復了冷靜。以利亞不想讓克勞斯的救贖功虧一簣。

女巫學院里，達維娜在獨自收拾著書架。手掌上的傷口突然又滲出鮮血，一陣陰風過后，邁克爾現身。他愿意幫達維娜永遠擺脫克勞斯，但達維娜必須先讓他起死回生。