基蘭神父的病情逐漸惡化，時常出現幻覺。喬什受馬塞爾的委托幫助凱米一起照顧基蘭，但基蘭開始出現極端暴力傾向，很難控制他的情緒和行為。凱米堅信在叔叔的內心深處仍保留著人類的意識，因此找來一名精神科醫生對基蘭神父進行電休克療法，希望這種治療精神混亂的方法能有所幫助。

克勞斯在書房里四處翻找，那本女巫垂涎三尺的魔法書不意而飛。他知道女巫經過上次的失敗，已經不會再試圖偷盜，唯一的可能就是家賊。以利亞承認魔法書是被他藏了起來，因為克勞斯對這本書感興趣很可能是想利用其中的魔法加強狼人一族的能力。如果讓克勞斯得逞，勢必會打破現在岌岌可危的派系平衡，掀起一場戰爭。以利亞絕不允許這樣的事發生。克勞斯對自己兄長還幻想著和平的想法嗤之以鼻，但又無可奈何。

馬塞爾想來幫助凱米，卻被凱米拒絕，因為凱米不想馬塞爾踏入新奧爾良而被始祖殺害。馬塞爾只好打電話懇求克勞斯，希望克勞斯念著舊情能親自去教堂助一臂之力。

河口，伊芙正指導海莉做產前培訓。以利亞來到河口，想說服狼人不要被克勞斯利用。但杰克遜并不在乎克勞斯的真實目的，他只想要月光戒指。為了能得到戒指，狼人們不在乎其他人的看法。這時屋外傳來發動機的聲響，這很不尋常。一名男子騎著摩托車來到狼人的聚集地，詢問誰是負責人。杰克遜上前應答時，以利亞發現來人神情異常，急忙沖上前攔在摩托車與杰克遜之間。隨后摩托車就發生了猛烈的爆炸。等以利亞醒來，摩托車已成廢鐵，騎手也被炸得四分五裂，所幸杰克遜和海莉并無大礙。在一些受傷的狼人身上發現了能傷害狼人的附子草，可以確定是熟悉狼人習性的人所為。最大的嫌疑人就是馬塞爾。海莉決定自己去找馬塞爾，讓以利亞留在河口替自己照顧族人。就在杰克遜慶幸沒造成重大傷亡時，以利亞發覺了對手更大的陰謀。狼人們正聚集在爆炸現場圍觀時，隱藏在他們周圍的炸彈被引爆，河口陷入更大范圍的爆炸之中。這一次狼人傷亡慘重，伊芙也受了重傷。伊芙與其他狼人不同，她沒有殺過人，所以沒有激活體內的狼人基因。在別的狼人看來很快就能愈合的傷口，對伊芙卻是致命的。

教堂閣樓里，克勞斯趕到時，凱米已經開始對基蘭進行電擊治療。治療并沒有效果，強行繼續電擊只會要了基蘭的命。克勞斯不得不讓凱米做好心理準備，放手讓基蘭死去可能是最好的辦法。但凱米不想就此放手，在基蘭彌留之際，凱米求克勞斯將基蘭轉化了成吸血鬼。

海莉沖進吸血鬼的酒吧威逼迪比亞說出馬塞爾的藏身處。接到迪比亞通知的馬塞爾，早就在等候海莉的到來。并非他策劃了河口的爆炸，所以他問心無愧。而且馬塞爾很熟悉海莉的族人，在90年代他們統治新奧爾良時，已經結下了不少仇家。當初為了避免大規模的屠殺，馬塞爾才會找女巫向狼人施了反轉詛咒。雖然這次馬塞爾并沒有參與爆炸，但隨著局勢的發展馬塞爾與狼人發生沖突是不可避免的。馬塞爾希望海莉能盡早離開新奧爾良，這個是非之地。見海莉并不愿聽從勸告，馬塞爾只能告訴海莉，騎摩托車的人是個賭鬼，欠人類經營的賭場很多錢。如果海莉想繼續追查下去，這也算是一條線索。

基蘭神父突然醒了過來，發覺頭腦異常清醒。或許是因為基蘭已經死亡，所以擾魂咒已經失效。但當克勞斯告訴他已經成為吸血鬼時，神職人員堅定的信仰讓基蘭拒絕了轉化的最后一步，再次吸食克勞斯的鮮血血。剛轉化的吸血鬼如果不吸食將其轉化人的血，會很快再次死亡，真正的死亡。

河口的小木屋內，奧利弗在照顧著自己的姐姐伊芙。伊芙從奧利弗憤怒的話語里聽出了一些端倪，奧利弗參與了這次爆炸事件。在伊芙的追問下，奧利弗自知說漏了嘴，承認自己是被煽動組織了這次事件，但他只是想制造一些動靜，引起狼人的憤怒，但沒想到對方趁機制造了這么大的傷亡。說完這些話后，奧利弗為了不讓機密泄露，親手用枕頭悶死了伊芙。

基蘭神父讓凱米在教堂里取一些平時祈禱用的物品，有一把家族傳承的鑰匙卻怎么也找不到。基蘭囑咐一定要找到那把鑰匙后讓凱米離開閣樓，在這里基蘭將為自己進行告解后自殺，希望上帝能寬恕他的自殺行為。但就在基蘭舉起匕首時，女巫的詛咒再次生效，幻覺再次出現。幻覺里巴斯蒂娜和肖恩讓基蘭相信，殺死他最珍愛的凱米是苦行修煉的最后一步。原本布在閣樓的界限咒語，已經因為基蘭死亡失去了效力。基蘭拿著匕首走出閣樓，來到還坐在教堂長椅上默默傷心的凱米面前。凱米被面目猙獰的基蘭嚇得不知所措。就在基蘭抓著凱米頭發舉刀要割斷她的喉嚨時，克勞斯及時趕到擰斷了基蘭的脖子。凱米知道叔叔已經不可能再恢復到以前的樣子，只能讓克勞斯用木樁扎穿了基蘭的心臟。基蘭的身體逐漸萎縮，終于得到解脫。

海莉回到河口時已經天黑，通過以利亞才知道自己走后又發生了爆炸。而奧利弗正在篝火旁煽動狼人們的憤怒情緒，趁機建立自己的領導權威。

克勞斯送凱米回家，他沒有留下來陪著凱米，而是給了馬塞爾24小時進入新奧爾良的期限陪伴傷心欲絕的凱米。但他們都不知道，是馬塞爾指使喬什偷了基蘭的鑰匙。這把鑰匙有著很重要的作用，以后各方會為爭奪這把鑰匙用盡各種手段，很可能會危及凱米。為了保護凱米，馬塞爾才出此下策。

以利亞回到營地。經過這次河口發生的事情后，以利亞改變了之前的想法。海莉在狼人的保護下并不安全，為此以利亞拿出了母親的魔法書，同意克勞斯尋找制作月光戒指的方法。這是他保護海莉和孩子唯一辦法。