宮中傳來年幼內人懷孕的好消息，是世子的骨肉，不過明成擔心內人留在宮中會遭遇不測，將內人托付給鄭淑媛照顧。井上即將要離開朝鮮，透過光子向明成表達希望臨行前再見明成一面。上海傳來消息云峴宮的心腹在上海遭到日本間諜的襲擊，一人死亡一人帶傷逃亡，預備購買武器的巨額款項卻是不翼而飛，有傳聞說穆麟德卷款潛逃，但是明成深信穆麟德不會做這樣的事情…
大院君對于遺失巨額款項感到不安，特地入宮向明成請罪，并且決定賣地賣房以湊足買武器的金額。日本新任公使三浦悄悄的抵達朝鮮，足不出戶，對于大院君頗感興趣，而明成得知三浦公使出身軍人之時，已經隱約感到一絲不安。明成一直不忘成立侍衛軍守護宮廷，另一方面透過貞洞俱樂部與孫澤的力量，希望說服西洋各國協助朝鮮成為一個永久中立國…
此時三浦還是不動聲色，心中卻暗中計畫如何用計來毒殺大院君，三浦選定一個茶碗做為禮物決定送給大院君。而岡本依然堅持要擁立大院君登上朝鮮國王的寶座，并且夢想自己成為朝鮮首任總督，對于三浦的舉動頗為不滿與不屑。大院君使用計略從岡本哪里得到日幣二十五萬，還給中宮殿，協助明成完成從國外買進新式武器武裝侍衛軍的心愿。大院君用三浦送的茶碗喝茶中毒，昏倒在地…