當大院君問罪閔泳翊和閔應植之時，明成感覺被大院君背叛，并且揚言絕對無法交出閔泳翊。大院君也堅持不肯讓步，明成與大院君為了閔泳翊和閔應植展開一場明爭暗斗。大院君大力肅清閔氏家族，明成決意不肯交出閔泳翊，大院君卻堅持必須要肅清閔氏一門，高宗與明成才得以清白…
日本終于引爆清日戰爭，進而為了掌握朝政，列出朝鮮內政改革案要求大院君署名，并且設立軍國機務處，立挺金弘集為機務處總裁。大院君終于將閔應植放逐歸鄉，不過放過閔泳翊讓他亡命中國上海，明成對于大院君處理閔泳翊事情感激在心兩人合力對抗日本的野心。終于設置了軍國機務處,由金弘集擔任領相…
終于設置了軍國機務處，由金弘集擔任領相，日本透過軍國機務處來干涉朝鮮內政。日本并且來往于明成和大院君之間，分裂兩人，讓兩人發生更大的摩擦。不過明成與大院君了解日本圖謀，反而借機利用日本，大院君一方面寫信向清國請求援助，也寫信到全州東學黨要求支持，但是李峻镕卻是明成心中的陰影久久揮之不去，日本也趁機接近李峻镕…