日本趁機接近李峻镕，大院君得知日本接近李峻镕勃然大怒。日本借口李峻镕的問題，積極展開對大院君以及明成之間的離間計，指使岡本慫恿唆使李峻镕登上皇位，謠言傳到大院君耳中，大院君難以置信，明成卻對大院君更加懷疑…
日本為了要早日結束與清國的戰爭，希望取得朝日軍事同盟條約，不過大院君卻極力反對。當大院君得知李峻镕確實與岡本有所圖謀，忍不住傷心落淚，對于自己疼愛的孫子失望之極。李峻镕自認已經長大不需要再跟隨大院君而且也有了自己的想法，對于大院君以及李載冕不再服從…
鄭尚宮懷孕更得高宗的歡心，不但被冊封為淑媛，高宗并且打算設立產世廳給鄭尚宮，明成如飲冷水點滴在心。光子盡力分化大院君與明成之間的感情，明成對于大院君的怨恨與日俱增，由于洪尚宮的提醒明成不得不正視世子無法生育的事情，決心請秋月幫忙找尋民間良家閨女入宮與東宮世子合宮，希望這次能傳來好消息…