為了監(jiān)視一名新可疑對(duì)象，Reese和Shaw假扮某高中的畢業(yè)生參加校友聚會(huì)活動(dòng)。與此同時(shí)，F(xiàn)inch和Fusco前往華盛頓特區(qū)調(diào)查“Vigilance”組織最近一次攻擊行動(dòng)的真實(shí)動(dòng)機(jī)。

Reese假扮特勤處特工接近并保護(hù)最新的可疑對(duì)象——一名國(guó)會(huì)議員。要想阻止Decima將第二臺(tái)機(jī)器上線運(yùn)行，此人的作用舉足輕重。

Decima組織利用Samaritan（Finch在麻省理工學(xué)院的同學(xué)Arthur?Claypool發(fā)明的一種類似「機(jī)器」的東西）提供的信息及其網(wǎng)絡(luò)來追蹤Reese和Shaw。Greer利用Finch最大的弱點(diǎn)來引誘他現(xiàn)身：他對(duì)前未婚妻Grace?Hendricks（Carrie?Preston）永不消逝的愛。