機器的下落不明，而且完全處于「自我管理」狀態，但仍然給Finch提供看似「毫不相關」的號碼，幫助他確定那些身處險境之人的身份。

機器提供的新號碼指向一名海軍官員，他和許多水手都已經來到紐約過「艦隊周」(每年一度的水手集會，每年的5月海軍軍艦和空中救援隊突然出現在城中，士兵們穿著正式的白色水兵服，場面很特別)。放眼望去，紐約的大街小巷上到處是穿白色水手服的士兵和軍官，究竟誰才是Finch要找的人?他指派Reese和Shaw完成任務，這可給他們出了一道難題。

與此同時，Carter遭腐敗的警察犯罪組織HR陷害，被降職為街頭巡警。但她并未放棄與HR組織的斗爭，相反，她設下一個計策要將他們一網打盡。Root身處精神病院，她決定對自己的周遭環境進行一番試探。

機器提供了一個互聯網大亨的號碼。此人善于入侵并竊取他人的隱私，并將隱私當做賺錢的工具——現在他自己的隱私竟然被人竊取了，這令他如坐針氈。

當他的生活開始失控時，Reese奮力保護他，而Finch呼叫Shaw、Carter和Fusco一起參與案件調查，希望找到那個攻擊他的人。

與此同時，降級為街頭巡警的Carter被迫與菜鳥Mike?Laskey搭檔，這讓她有些不高興。

Reese和Finch關注的下一個可疑對象是變色龍般狡猾的花花公子——他要么是個專門殘害女性的惡魔，要么是別人的獵物。

為了引誘他上鉤，Reese和Finch找來他們最熟悉的三個女人——Carter、Shaw和Zoe?Morgan，把她們打扮得花枝招展地去當「誘餌」。

與此同時，一個危險的敵人正在追蹤Root，機器幫助她策劃逃離精神病院的方案。