Finch和Reese要調查的下一個可疑對象是一名催眠師，但他們很快發現此人并非單純是一個能夠掌控他人心靈的「精神大師」，而是有不為人知的一面。

與此同時，Carter全力追蹤一個與犯罪組織HR有關聯的古董商人。

Finch等人和HR組織的全面戰爭一觸即發，但是機器選擇在這個時候給他們添亂……它一口氣吐出了38個不同的號碼，讓他們嚇得目瞪口呆!Finch很快發現這些人都與一個神秘人存在某種關聯，而這個神秘人正在煽動HR組織和俄羅斯黑幫發生內訌。

與此同時，觀眾將通過回憶情節了解Carter的背景，包括她當年與「孩子他爸」Paul?Carter(Laz?Alonso)的關系。Root沒有出現在本集中。

對抗犯罪組織HR的戰爭達到新的高度，但是要想將這幫壞蛋繩之以法，POI團隊就必須面對巨大的危險。與此同時，機器突然給出了Reese的號碼，POI團隊面臨他們所遇到過的最大的威脅。