云南大理洱源縣的鳳羽鎮，一把古樸別致的鐵刀常年深藏在一所普通的小學里，似乎透露著與戰爭相關的信息。這里還有很多留有特殊字樣的門頭，表明說明了這里有過飽讀詩書的進士。這樣能文能武的古鎮背后，會有怎樣的傳奇呢？
云南大理洱源縣的牛街鎮，因商貿而興盛。古往今來，人們匯聚于此的不僅為了交換物資，還要享受牛街的獨特物產：溫泉。這里十里一潭，五步一泉，而且還有治病療傷的功效。洱源的乳扇和和燉梅，更吸引了遠道而來的藏族同胞。
沙溪古鎮位于云南省西北部的崇山峻嶺之中，這里是古代馬幫艱險路途中的休閑勝地。神秘的戲服，古老的滇戲，都透露出了沙溪小鎮曾經讓無數馬幫流連忘返的秘密。