唐不語把最近發生的事告訴顧星，顧星聽說夏若寧中槍了，立即想去看她。唐不語拿出現場撿到的紐扣，告訴顧星，她懷疑少帥被刺是夏若寧自己安排的一出戲，而且她感覺夏若寧就是那晚和她搶賬本的人。夏若寧明明有功夫卻處處隱藏，她身上有很多秘密。顧星堅決不相信。
少帥直接問顧星，他原來在上海的女朋友是不是夏若寧。顧星只得承認。少帥覺得夏若寧中槍醒來后就向他求婚太奇怪，所以沒有答應。
顧星不管不顧地沖進夏府追問真相，為什么夏先生故意打傷夏若寧，用苦肉計騙少帥。夏若寧可憐巴巴地對顧星說，這一切都是她爹逼的，她爹欠了日本人很多錢，他們想用這種方式償還債務。她向少帥結婚也是爹逼的，如果可以選擇，她一定選擇顧星。這輩子自己最開心的時光就是和顧星在一起的日子。顧星明知道夏若寧這樣說是怕他向少帥告發，籠絡自己，可他還是想自欺欺人。
陳悅澤接到父親的密電，要顧星把裝有田中奏折的箱子偷出帥府，現在少帥最信任顧星。日本人也絕不想讓中國人看見這份文件。趙學儒交待顧星，知道田中奏折的內容就馬上告訴他。見所有人都想要這個箱子，顧星拿著這個空箱子反復研究，他想這一定有夾層，但直到把箱子拆得七零八落，仍沒找到一點線索。
大少爺為了籠絡顧星，請他吃飯，還要和他結拜兄弟，顧星知道大少爺肯定不懷好意。
黑衣人溜進帥府想偷皮箱，被唐不語發覺，經過交手，唐不語知道她又是上次搶賬本的女人。帥府被層層守衛，顧星在花園里找到受傷的夏若寧，還把她救出帥府。
顧星處處維護夏若寧，不想相信唐不語對她的懷疑，不許她說夏若寧是日本特務，唐不語氣得打了他一記耳光，想讓他清醒一點。二太太見顧星和唐不語爭吵，告訴顧星上次唐不語為了救他中槍的事，唐不語心里肯定喜歡他。
顧星筋疲力盡地回到家，見陳悅澤在燙衣服，突然想起什么。
顧星把水灑在皮箱的木板上，上面顯示一個藍色的日本字，糊。原來奏折的內容用漿糊粘在一起，看起來象木板一樣。經過處理，顧星把紙一張張撕下來，陳悅澤把里面的日文翻譯過來，原來這些內容是他們從農業經濟軍事等各方面侵略中國的戰略步驟。
少帥到軍營找萬師長，他知道是山中大佐給萬師長錢買軍火。少帥直呼萬師長糊涂，收日本人的錢無異于與虎謀皮，自掘墳墓。萬師長不服氣。
陳悅澤要顧星馬上把文件交給她爹，顧星卻認為南京政府正準備北伐，無心管這件事。為了東北百姓，這份文件應該交給少帥，讓他早做準備。顧星搶走奏折，急著出發去軍營找少帥。得知顧星找到箱子的秘密，大少爺主動要送他。
黑龍會的柴田接到三太太的電話，派人在路上伏擊顧星。沈孟余得知顧星搶走奏折，也和陳悅澤追出去。日本人半路攔截，顧星逃走，被沈孟余的媽媽救下，躲進她家。顧星在沈孟余家看到一張舊照片，沈媽媽抱著兩個男孩。沈媽媽告訴他沈孟余的弟弟從小被人販子拐走，一直沒找到。顧星無心說，他也是被人拐賣的，在他流落街頭的時候，是義父救了他。他只記得老家附近有火車的聲音，他的媽媽好像叫二鳳。沈媽媽聽到這些呆坐在椅子上。
沈孟余攔住顧星，要他把文件交給陳長官，要不然就殺了他。沈媽媽拖住沈孟余，顧星趁機逃走。沈媽媽哭著告訴兒子，顧星就是他弄丟的弟弟。她要沈孟余不要告訴顧星，她怕顧星恨自己不理她。
顧星終于趕到軍營，把文件交給少帥。少帥意識到問題的嚴重性，決定即刻出發去奉天通知張少帥。
顧星回到家，陳悅澤舉槍要殺了他，卻下不了手。顧星知道沈孟余特別有原則，他解釋自己只是不想看到日本人侵略中國。沈孟余沒說什么，卻從口袋里掏出顧星從小就喜歡吃的糖炒栗子。顧星覺得沈孟余今天怪怪的。
顧星告訴夏若寧，少帥是真心喜歡她，他不希望少帥受傷失望，所以替她隱瞞。他們的關系到今天為止結束，從此各走各路。夏老板想殺了顧星，他知道太多秘密，夏若寧卻覺得顧星是少帥身邊紅人，留著他有用。
陳伯燭得到消息，奏折已經被少帥帶走，大罵四人沒用。事情已經發生，唐不語要他們統一口徑，為顧星保密。
上海一片白色恐怖，聯絡站老鐘想借道東北去蘇聯。趙學儒送老鐘去車站，誰知馬上被跟蹤來的南京特務抓走。
唐不語要顧星想辦法救老鐘。顧星想到少帥不在城里，只能用“假傳圣旨”這一招。他用少帥的印章蓋下戒嚴令，假說找到刺殺少帥的兇手，向二太太匯報。二太太早已信任顧星和唐不語，同意他向潘虎借兵。?
顧星和唐不語帶隊找到南京特務，雙方發生槍戰，救出老鐘。沈孟余一直覺得不對勁，他跟蹤顧星，盯梢到老鐘最后和趙學儒在教堂接了頭。原來趙學儒在上海根本沒炸死，顧星和唐不語竟然在暗地幫助共產黨。背叛黨國是沈孟余最無法接受的事。
沈孟余在地道里找到趙學儒，要把他帶走。唐不語趕來，勸說沈孟余，他的黨國背叛合作，貪污腐敗，不值得效忠，希望他有自己的思想。現在中國的危急形勢，不能指望國民黨。沈孟余仍堅持自己的信仰，把唐不語關在地下室。他要把趙學儒這大通緝犯押送給南京政府。
沈孟余拿槍指著顧星，要殺了他。顧星背叛黨國，違抗命令，他們不是一條心。他要如實向陳長官報告。顧星求沈孟余放了趙學儒。他從小流落街頭，是義父收養了他，讓他讀書，趙學儒像親爹一樣。沈孟余堅決不肯違背自己效忠黨國的原則。
沈媽媽來看望兒子，得知事情經過后，她訓斥沈孟余沒有良心，連做人的道理都不懂了。她不管什么共產黨國民黨，只知道趙學儒是顧星的恩人。當年沈孟余把弟弟弄丟了，讓他受了這么多年的苦，現在還要抓走撫養親弟的恩人。沈媽媽放下狠話，如果沈孟余不放人，從今后不認他這個兒子。
陳伯燭親自來到東北，他叫沈孟余單獨談話，追問顧星的事，沈孟余第一次在陳伯燭面前為顧星隱瞞。顧星相信沈孟余沒有告發他，只向陳伯燭坦白把文件交給少帥，只是為了更好地取得他的信任，而他一直對黨國是忠誠的。
沈孟余放了趙學儒，而他自己非常痛苦，顧及親情還是對黨國忠誠？這兩種想法在沈孟余頭腦里激烈地交鋒，他只有用體罰來麻醉自己。