萬(wàn)師長(zhǎng)二請(qǐng)顧星來到萬(wàn)府，只答應(yīng)讓他當(dāng)個(gè)旅長(zhǎng)。顧星說自己要送三件大禮，看值不值這個(gè)副師長(zhǎng)的位置。
顧星來到磨盤山找大當(dāng)家，希望他們背叛劉兆恩，聽他的指揮。
少帥向梁吟秋買下一批軍火，打算把軍火運(yùn)到城外軍營(yíng)去。在路上，軍火被埋伏在路邊的大當(dāng)家?guī)私倭恕?/p>
萬(wàn)志忠不相信被劉兆恩訓(xùn)練成秘密武器的磨盤山土匪會(huì)聽顧星的。顧星故做害羞地說，大當(dāng)家北霸天看上他了。這支奇兵就是顧星送給萬(wàn)師長(zhǎng)的第一份禮物。
梁吟秋來到萬(wàn)府，她得知萬(wàn)師長(zhǎng)手里搶了一批軍火，現(xiàn)在她要把這批軍火買回來。梁吟秋30萬(wàn)賣出這批軍火，15萬(wàn)又買回來，她是個(gè)生意人，在商言商，從不跟錢過不去。顧星撮合萬(wàn)師長(zhǎng)和梁老板恢復(fù)合作關(guān)系。這就是他送的第二份大禮。
萬(wàn)府門口丟下一個(gè)用麻袋裝來的人，顧星用這種方式“請(qǐng)”來夏之時(shí)。顧星告訴萬(wàn)志忠，夏之時(shí)是日本間諜。日本人寄希望用夏若寧嫁給劉兆恩來改變他的想法，這是冒險(xiǎn)。夏之時(shí)應(yīng)該做兩手準(zhǔn)備，關(guān)東軍現(xiàn)在最值得信任的人是萬(wàn)師長(zhǎng)。夏之時(shí)也表示山口大佐一直想要萬(wàn)師長(zhǎng)接替劉兆恩。萬(wàn)志忠對(duì)顧星給他的第三份禮物也非常滿意。
萬(wàn)志忠心花怒放，馬上宣布顧星就是副師長(zhǎng)。王森、劉兆興和潘虎都有些不樂。
萬(wàn)師長(zhǎng)要提拔顧星當(dāng)副師長(zhǎng)，劉兆恩堅(jiān)決不同意，顧星只是個(gè)不學(xué)無術(shù)的小混混。萬(wàn)師長(zhǎng)置之不理。
唐不語(yǔ)不相信顧星會(huì)變成一個(gè)只迷戀權(quán)力的小人，萬(wàn)志忠和日本人勾結(jié)，顧星這是助紂為虐，一定有什么苦衷。顧星卻說，他得到的一切都是他想要的，現(xiàn)在是他來東北后最快活的日子。唐不語(yǔ)痛心地打了顧星一個(gè)耳光。
深夜，一個(gè)黑影潛入少帥的車，兩人商談起來。其實(shí)這人就是顧星，原來所有的一切，全是少帥安排的。之前顧星為了堅(jiān)定少帥易幟的決心，給他寫了一封信，向少帥坦白自己是中央調(diào)查科來人的事實(shí)，但他接近少帥，從沒想過害他。同時(shí)顧星告訴少帥，夏之時(shí)父女是日本間諜。雖然顧星當(dāng)上副師長(zhǎng)，少帥仍囑咐他不要打草驚蛇，自己要的是突襲行動(dòng)。
顧星當(dāng)上副師長(zhǎng)后，為了讓萬(wàn)志忠放心，故意花天酒地，張揚(yáng)跋扈。唐不語(yǔ)不理解顧星怎么變成一個(gè)小軍閥了。
陳悅澤回到南京，請(qǐng)父親不要?dú)㈩櫺牵锊恢了馈ｊ惒疇T現(xiàn)在沒時(shí)間管顧星的事，現(xiàn)在東北局勢(shì)才是頭等大事，南京政府正在和奉天秘密談判。
劉兆恩知道夏若寧的身份后，決定將計(jì)就計(jì)，讓日本人放松警惕后來個(gè)突如其來的轉(zhuǎn)變。他已經(jīng)接天張少帥的秘密通知，明年一月一日，東北正式易幟。
二太太為少帥挑選好結(jié)婚的日子，12日28號(hào)，為了不打草驚蛇，少帥不得不和夏若寧結(jié)婚。萬(wàn)志忠怕劉兆恩以結(jié)婚為目的，拉攏日本人，他要干掉夏若寧，讓少帥結(jié)不了婚，切斷日本人這條線。
萬(wàn)志忠派人約顧星在少帥即將舉辦婚禮的酒店見面，并交給他一把槍，要他刺殺等下要來看婚禮場(chǎng)地的夏若寧。顧星找個(gè)借口打電話，冒險(xiǎn)把消息告訴少帥。夏若寧來到餐廳，突然有人大喊有炸彈，人們慌忙躲避，夏若寧的保鏢開槍殺死了萬(wàn)志忠安插的特務(wù)。。
顧星責(zé)怪萬(wàn)志忠行動(dòng)魯莽，如果早告訴他，他就能想個(gè)萬(wàn)全之策。顧星躲過一劫，捏了一把冷汗。
唐不語(yǔ)發(fā)現(xiàn)那天給少帥打電話的人是顧星，懷疑他們私下有聯(lián)系，那么顧星投靠萬(wàn)志忠就是假的。唐不語(yǔ)要沈媽媽約顧星見面，顧星到達(dá)約定地點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)找他的人其實(shí)是唐不語(yǔ)。唐不語(yǔ)埋怨顧星瞞得她好苦，顧星發(fā)誓今后再也不騙她了。
夏之時(shí)猜測(cè)是萬(wàn)志忠想殺夏若寧，他要萬(wàn)志忠不要再輕舉妄動(dòng)，他和山口大佐一直是支持萬(wàn)志忠的。今后有行動(dòng)一定要三思。沒有十足把握不要行事。
南京政府送來幾箱國(guó)民黨的青天白日旗，約定一月一日易幟，現(xiàn)在國(guó)旗已運(yùn)至火車站，少帥把提貨單放進(jìn)抽屜。夏若寧偷偷溜進(jìn)少帥辦公室，抄下提貨單內(nèi)容。
唐不語(yǔ)和沈孟余已經(jīng)知道顧星的真實(shí)身份，少帥要他倆監(jiān)視夏若寧的一舉一動(dòng)，不能有一絲馬虎。唐不語(yǔ)和沈孟余去火車站倉(cāng)庫(kù)提貨，碰上夏之時(shí)也帶人在提貨。兩方交火，夏之時(shí)沒拿到貨只得離開。
唐不語(yǔ)護(hù)送貨物回來，在少帥府門口，夏若寧以未來少帥夫人的身份執(zhí)意要看看箱子里的東西。唐不語(yǔ)以不合規(guī)矩為由沒有應(yīng)允，雙方爭(zhēng)吵起來。少帥見兩人爭(zhēng)吵，命人打開箱子，但里面只是一箱箱棉衣。少帥說他們要大婚，冬季寒冷，他想做一些行善布施的好事，把棉衣送給貧苦人家。正好夏若寧可以代替少帥做親善大使到下面的縣里去慰問，同時(shí)發(fā)放棉衣。少帥命唐不語(yǔ)保護(hù)夏若寧。
為了穩(wěn)妥，其實(shí)青天白日旗就縫在棉衣里。夏若寧親手將這批旗幟送到各地官員手中，想想也真是諷刺，這些竟然是夏若寧自己送去的。萬(wàn)志忠要?jiǎng)⒄锥鹘Y(jié)婚后再殺夏若寧，這樣日本人更不會(huì)放過劉兆恩，他好做兵變準(zhǔn)備，借機(jī)行事。
眾人紛紛前來給少帥送賀禮。劉兆興送給弟弟兩張上海到日本的豪華游輪船票。其實(shí)這船票是萬(wàn)志忠安排的，他想趁劉兆恩不在，實(shí)行兵變。劉兆興卻自打小算盤，趁劉兆恩不在，找黑龍會(huì)的人，平定萬(wàn)志忠，這樣他就能成為真正的主人。
離劉兆恩婚禮只有三天時(shí)間，他還在痛苦要不要和夏若寧結(jié)婚的事。劉兆恩把去日本的船票送給顧星，要他帶唐不語(yǔ)去玩。
劉兆恩接到密報(bào)，情況有變，東北提前三天易幟，這樣他就不用結(jié)婚了。
易幟前兩天，顧星下令，把萬(wàn)志忠的兵全調(diào)回來，謊稱他要大閱兵給師長(zhǎng)驚喜，展示練兵成果。
婚禮當(dāng)天，少帥告訴二太太事情的真實(shí)，她不用參加婚禮了。為了二太太的安全考慮，少帥要唐不語(yǔ)寸步不離地保護(hù)二太太。唐不語(yǔ)把事實(shí)真相告訴二太太。