夏之時見夏若寧穿上婚紗，恭喜她成為少帥夫人，同時提醒她別忘了自己的身份。
婚禮當天，萬志忠發現顧星謊稱元旦那天閱兵擅自調動他的兵馬。萬志忠舉起槍，以死罪論，要殺了顧星，沒想到這時潘虎又一次調轉槍口。顧星和潘虎都是少帥安插在萬志忠身邊的人。在萬志忠被帶走的同時，劉兆興也被沈孟余下了槍，關進禁閉。
夏若寧穿著婚紗走進教堂，發現根本沒有客人。劉兆恩告訴她，自己不能和一個日本間諜結婚，她的身份他早知道了。夏若寧承認自己輸了，她犯了個致命錯誤，不應該愛上少帥。
山口大佐準備了賀禮，來參加少帥的婚禮，顧星卻告訴他，這只是一場戲，明天開始東北將正式變更國旗。
山口責備夏若寧情報工作不到位，夏之時認為萬志忠可以幫他們拖延時間，。沒想到現在由副師長顧星全權指揮。劉兆恩軟禁了萬志忠。
1928年12月29日，東北易幟，服從國民政府指揮，各縣各鄉升起了國民政府的旗幟。
歷經上海政變，顧星和唐不語不知道南京政府是否值得相信。
萬志忠被關禁閉，整日謾罵劉兆恩和顧星。劉兆恩勸他以大局為重，少帥不相信萬志忠會真的投靠日本人。萬志忠咽不下這口氣，要和劉兆恩在戰場上干一戰。少帥放了萬志忠。
少帥把萬志忠的兵分散不同駐地，他只得解甲歸田。
大少爺劉兆興向弟弟求情，說是萬志忠逼他。劉兆恩知道父親把帥位傳給自己劉兆興心有不甘，但他本身只是劉家收養的孩子，自己繼承帥位無可厚非。劉兆興把事情做得太絕，這次沒辦法原諒他。少帥下放劉兆興去嫩江駐守，永遠別回來。劉兆興故伎重演，向萍姨哭訴，可這次二太太沒有再保他。
夏若寧和夏之時約好下午四點半在火車站見，她付出這么多，不能兩手空空離開，自己得不到的東西要親自毀了。
顧星在街上買吃的，被夏若寧拿槍挾持進夏府。夏若寧打電話給少帥，要他一個人來，否則殺了顧星。唐不語和沈孟余潛入夏府，少帥一個人進來，主動把槍交出來。顧星是他的好兄弟，自己不能不來。唐不語趁夏若寧不備開槍打中她肩膀，夏若寧逃跑了。
現在南北統一，陳悅澤又回到東北，二太太見她回來，很高興。陳伯燭也來到東北，要見顧星。顧星在陳伯燭面前油嘴滑舌，說自己叛黨叛國是假的，這一切都是為了讓萬志忠相信他。雖然顧星立了大功，但他們四人聯合一起欺騙了陳伯燭，讓他覺得四人有些不受控制。
特訓班本來就是為東北戰事做準備，現在任務完成，陳伯燭為他們指派新的任務。顧星和陳悅澤繼續留下來假扮夫妻，易幟后日本人進一步計劃，他們負責搜集情報。唐不語和沈孟余回南方，安排新的任務。想到要和唐不語分開，顧星不甘心陳伯燭的安排，頂撞了幾句。陳伯燭威脅顧星，現在東北軍歸順南京政府，只怕張少帥也救不了他。
顧星和唐不語依依惜別。唐不語安慰顧星，她本來的任務就是潛伏在中央調查科搜集情況，兩人總會再見面。
1931年9月18日晚，日本關東軍占領沈陽，妄圖將整個東北變成日本殖民地。劉兆恩下令全軍進入戰備狀態，嚴陣以待。
關東軍雖然只有兩萬軍力，東北軍有數百萬大軍。但日本軍軍事素養強，兵強馬壯。看來真如當年的田中奏折所言，日本人有全面侵華的打算，以征服東北為起點。國家興亡，匹夫有責，現在沈陽丟了，顧星表示要和少帥抗戰到底。他們相信南京政府不會袖手旁觀，沈陽一定會收復。
大少爺一走，三太太馬上依附了日本黑龍會首領。
關東軍向各地進軍，東北先后淪陷，可南京政府依然沒有消息，他們想用談判，依靠國際力量施壓讓日本人退兵。
萬志忠派李副官來，要見少帥和二太太。他這兩年得了絕癥，本來不想讓他們看見自己這虛弱的樣子，可是有心思未了，不得不見最后一面。
聽說沈陽淪陷，萬志忠告誡少帥，和日本人打交道，他們不可能友好，只有永遠保持比他強大，才能守住基業。齊城這地方，龍門峽是攻守的關鍵地點。萬志忠最后吞吞吐吐向妹妹坦白，大帥的死和他有關系。那次打獵，他在馬鞍上做了手腳，導致大帥摔下馬受傷，可這也不至于要他的命。大帥死后他驗過尸，他是讓人毒死的。他們一定要查清楚誰下的毒。萬志忠為自己的所作所為向劉兆恩道歉。他們一走出病房，萬志忠就拿出槍，自殺身亡。
大少爺借口沈陽淪陷，回來打聽戰況，順便來祭拜父親。自從去嫩江駐守，他每天都在自責。想到萬志忠的死，劉兆恩心軟下來，讓大哥多住幾天。
劉兆興根本沒有悔改。在嫩江時，日本間諜美穗小姐給山口大佐帶話，關東軍會和劉兆恩開戰，急需他的作戰計劃，如果劉兆興幫他們拿到這份文件，山口大佐承諾攻下齊城后，交給大少爺管理。劉兆興同意這個條件。
潘虎把他的作戰計劃交給少帥，與萬志忠死前的叮囑不謀而合。龍門峽易守難攻，位于南北交通線，是伏擊日本軍最好的位置。只要守得住龍門峽齊城就安全。
劉兆興想找三太太重拾舊情，沒想到三太太找了新的靠山，不再相信他。劉兆興發誓要讓三太太后悔。
顧星媽媽過生日，沈孟余和唐不語回來了。與日夜思念的人久別重逢，顧星非常激動。東北出大事了，沈唐二人的新任務是保護少帥安全，必要時保護少帥撤回關內，而陳悅澤則要回南京報道。
晚上唐不語住在顧星房間，在抽屜里看到這些年來顧星給她寫的信，里面全是對她深深的思念。沈孟余在門外看著唐不語窗下的身影，思緒萬千。媽媽知道他的心思，勸他別再想了。