顧星向少帥匯報在易縣的情況，少帥惋惜他的奇兵暴露了，顧星要少帥放心，他已與吳大帥統一口徑，對外宣稱那是支吳家軍。少帥知道吳俊橋肯定給顧星不少油水，顧星說自己愛財但取之有道，愿意把這筆錢捐給二太太要開的孤兒院。

大少爺帶著柴田來到少帥府，柴田想和少帥交好。原來大帥在的時候就和黑龍會有生意往來。誰知少帥并不領情，道不同不相與謀，少帥向柴田下了逐客令。大少爺自討沒趣，和三太太一起找二太太求情。二太太怪劉兆興不懂事，大帥和黑龍會做生意，那時是根基不穩，現在大少爺這是別有居心。劉兆興發誓以后和黑龍會斷絕來往。

少帥府來了重要的客人。夏若寧和夏先生也想為二太太的孤兒院盡一份力。夏若寧借口上樓找少帥，偷聽到一些少帥和張少帥派來的人的談話。張少帥給劉兆恩帶來一份禮物，要他好好保管，過不了多久會派上大用場。夏若寧看見少帥把禮物放進保險箱。夏先生分析，北伐軍打到山東就停了，前一陣南京政府還派人來和談，肯定是他們談判有了最新的進展。

夏先生得知少帥去軍營開會，帶夏若寧拜訪帥府。他們留下來吃晚飯時，夏先生故意把酒灑在夏若寧身上，趁唐不語跟著夏若寧去換衣服，夏先生潛入少帥的書房，打開保險箱，原來張少帥帶給劉兆恩的竟是一面國民政府的青天白日旗。看來東北易幟的談判已經成功了。夏先生連忙通知山口大佐。

國民政府答應不干涉東北軍政，每個月撥一千萬軍費支持東北軍，同時結束內戰，以聯合全中國的力量對抗日本。而東北四省則歸順國民政府，改旗易幟，和平統一。

顧星贊成少帥的決定，唐不語卻覺得南京政府不可信賴。

顧星試探少帥，如果以后南京政府要他殺共產黨，他會不會聽話。少帥知道因為顧星的義父是共產黨，所以他才關心這個問題。少帥問顧星對共產主義有多少了解，他當年在法國留學時就有所耳聞。少帥拿出兩本有關共產主義的書給顧星看，并要他保密。