顧星把水灑在皮箱的木板上，上面顯示一個藍色的日本字，糊。原來奏折的內容用漿糊粘在一起，看起來象木板一樣。經過處理，顧星把紙一張張撕下來，陳悅澤把里面的日文翻譯過來，原來這些內容是他們從農業經濟軍事等各方面侵略中國的戰略步驟。

少帥到軍營找萬師長，他知道是山中大佐給萬師長錢買軍火。少帥直呼萬師長糊涂，收日本人的錢無異于與虎謀皮，自掘墳墓。萬師長不服氣。

陳悅澤要顧星馬上把文件交給她爹，顧星卻認為南京政府正準備北伐，無心管這件事。為了東北百姓，這份文件應該交給少帥，讓他早做準備。顧星搶走奏折，急著出發去軍營找少帥。得知顧星找到箱子的秘密，大少爺主動要送他。

黑龍會的柴田接到三太太的電話，派人在路上伏擊顧星。沈孟余得知顧星搶走奏折，也和陳悅澤追出去。日本人半路攔截，顧星逃走，被沈孟余的媽媽救下，躲進她家。顧星在沈孟余家看到一張舊照片，沈媽媽抱著兩個男孩。沈媽媽告訴他沈孟余的弟弟從小被人販子拐走，一直沒找到。顧星無心說，他也是被人拐賣的，在他流落街頭的時候，是義父救了他。他只記得老家附近有火車的聲音，他的媽媽好像叫二鳳。沈媽媽聽到這些呆坐在椅子上。

沈孟余攔住顧星，要他把文件交給陳長官，要不然就殺了他。沈媽媽拖住沈孟余，顧星趁機逃走。沈媽媽哭著告訴兒子，顧星就是他弄丟的弟弟。她要沈孟余不要告訴顧星，她怕顧星恨自己不理她。

顧星終于趕到軍營，把文件交給少帥。少帥意識到問題的嚴重性，決定即刻出發去奉天通知張少帥。

顧星回到家，陳悅澤舉槍要殺了他，卻下不了手。顧星知道沈孟余特別有原則，他解釋自己只是不想看到日本人侵略中國。沈孟余沒說什么，卻從口袋里掏出顧星從小就喜歡吃的糖炒栗子。顧星覺得沈孟余今天怪怪的。

顧星告訴夏若寧，少帥是真心喜歡她，他不希望少帥受傷失望，所以替她隱瞞。他們的關系到今天為止結束，從此各走各路。夏老板想殺了顧星，他知道太多秘密，夏若寧卻覺得顧星是少帥身邊紅人，留著他有用。

陳伯燭得到消息，奏折已經被少帥帶走，大罵四人沒用。事情已經發生，唐不語要他們統一口徑，為顧星保密。