經(jīng)驗(yàn)老道的山田很快便打中了水生的肩膀，不管趙杰與劉三用什么方法引他，山田都不上當(dāng)。最后劉三利用鏡子引出了山田，水生一槍就打在了山田的頭上，山田當(dāng)場(chǎng)死亡。劉三等人給邱團(tuán)長(zhǎng)發(fā)出信號(hào)，邱團(tuán)長(zhǎng)派士兵們沖鋒。
獨(dú)立團(tuán)成功圍剿日軍據(jù)點(diǎn)，楊大力等人進(jìn)入日軍的地下倉(cāng)庫(kù)。楊大力在搬運(yùn)武器時(shí)發(fā)現(xiàn)了一個(gè)密室，他趕緊讓人找來(lái)了周衛(wèi)國(guó)。周衛(wèi)國(guó)到密室之后發(fā)現(xiàn)里面有毒氣彈，他讓楊大力抬東西的時(shí)候一定要輕拿輕放。
周衛(wèi)國(guó)去跟邱團(tuán)長(zhǎng)報(bào)告此事，他發(fā)現(xiàn)劉遠(yuǎn)也來(lái)了，邱團(tuán)長(zhǎng)表示劉遠(yuǎn)就是跟自己說(shuō)明毒氣彈的問(wèn)題的。因?yàn)槿哲姽巡粩潮姮F(xiàn)在已經(jīng)捉襟見肘，沒(méi)辦法他們就想出來(lái)設(shè)計(jì)化學(xué)武器來(lái)消滅中國(guó)軍隊(duì)的方法。
劉遠(yuǎn)查到了這些武器都是日軍的一名叫做伊藤?gòu)V羽的士兵設(shè)計(jì)的，他們得去上海端掉日軍的生化武器窩點(diǎn)，只有找到了伊藤?gòu)V羽，他們才可能找到生化武器窩點(diǎn)。
邱團(tuán)長(zhǎng)派周衛(wèi)國(guó)與特戰(zhàn)隊(duì)跟著劉遠(yuǎn)回上海，同時(shí)他讓張楚與陳怡也去上海做情報(bào)工作。政委表示陳怡與張楚是老地下黨員，幾年前他們就假扮夫妻做情報(bào)工作，周衛(wèi)國(guó)這才意識(shí)到原來(lái)張楚與陳怡是假結(jié)婚。
此次行動(dòng)是與國(guó)民黨中統(tǒng)合作的，剛到上海的周衛(wèi)國(guó)等人遇到了來(lái)接應(yīng)他們的中統(tǒng)士兵，那人正是周衛(wèi)國(guó)在中央軍校的同學(xué)鑫璞。
晚上他們與曹瑩和徐站長(zhǎng)見面，曹瑩表示現(xiàn)在查出伊藤?gòu)V羽住在萬(wàn)國(guó)酒店，他們?cè)谌f(wàn)國(guó)酒店派出了情報(bào)員，情報(bào)員也是他們的老同學(xué)田靜。
劉三有著看一眼鑰匙就能打開保險(xiǎn)柜的技能，在得知伊藤?gòu)V羽每天九點(diǎn)都去舞廳跳舞后，周衛(wèi)國(guó)讓陳怡去勾引伊藤?gòu)V羽，然后再把鑰匙從他身上摸出來(lái)給劉三看一眼。周衛(wèi)國(guó)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)從他們到上海后，他們的一舉一動(dòng)已經(jīng)被人拿相機(jī)照了下來(lái)。
周衛(wèi)國(guó)等人展開了針對(duì)日本軍官伊藤的特殊任務(wù)，打算偷取對(duì)方手里的機(jī)密文件，到時(shí)候用來(lái)對(duì)付日軍。為了這次行動(dòng)，周衛(wèi)國(guó)等人制定了機(jī)密的計(jì)劃展開行動(dòng)。陳怡打扮成非常漂亮的樣子，坐在伊藤的附近喝酒。伊藤果然中計(jì)，看到陳怡非常美貌，于是上前邀請(qǐng)陳怡跳舞。
陳怡接受了伊藤的邀請(qǐng)，兩個(gè)人到舞池中開始跳舞，這個(gè)時(shí)候張楚來(lái)到了供電室里面，故意切斷了電源，整個(gè)舞池頓時(shí)陷入一片黑暗。陳怡裝作害怕的樣子撲到了伊藤的身上，趁機(jī)從對(duì)方的身上摸走了一把鑰匙，并且找機(jī)會(huì)交給了周衛(wèi)國(guó)。
周衛(wèi)國(guó)得到鑰匙以后找到了劉三，劉三看了一邊要是以后就記住了鑰匙的關(guān)鍵，并且知道了密碼箱的打開方法。幾個(gè)人隨后來(lái)到了伊藤的房間里面。但是要想進(jìn)入房間，必須得經(jīng)過(guò)電梯的守衛(wèi)。周衛(wèi)國(guó)故意找茬吸引了守衛(wèi)的注意力，劉三趁機(jī)從電梯上面溜了進(jìn)去，爬到了伊藤所在的房間。
因?yàn)閯⑷陔娞莸恼厦妫约词故匦l(wèi)發(fā)現(xiàn)了電梯有問(wèn)題，也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)劉三的蹤跡。隨后劉三成功的來(lái)到了伊藤的房間之中，打開了密碼箱，成功的拿到了資料，拍攝了下來(lái)。此時(shí)伊藤已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了自己身上的鑰匙不見了，對(duì)陳怡產(chǎn)生了懷疑。
這個(gè)時(shí)候周衛(wèi)國(guó)走了過(guò)來(lái)，邀請(qǐng)陳怡跳舞，趁機(jī)把鑰匙丟在了地上。伊藤發(fā)現(xiàn)鑰匙在地上，頓時(shí)明白發(fā)生了什么，返回房間查看自己的密碼箱。此時(shí)劉三已經(jīng)拍攝完畢，躲在了房間外面的窗戶旁邊。
伊藤回到房間發(fā)現(xiàn)自己的密碼箱沒(méi)有問(wèn)題，這才放下心來(lái)，但是實(shí)際上所有的機(jī)密資料已經(jīng)被劉三全部給拍攝下來(lái)了。徐站長(zhǎng)叛變，曹瑩的同伴被打死，曹瑩也危在旦夕。為了保護(hù)曹瑩，曹瑩的同伴拼死打傷了徐站長(zhǎng)，但是曹瑩也負(fù)傷在身。
周衛(wèi)國(guó)帶著人沖進(jìn)了一個(gè)實(shí)驗(yàn)室里面，并且?guī)е蝗喝藲У袅诉@個(gè)作惡累累的實(shí)驗(yàn)室。隨后周衛(wèi)國(guó)等人挾持了伊藤，并且說(shuō)伊藤所做的自己全部知道。周衛(wèi)國(guó)的一個(gè)手下看管起來(lái)了伊藤，但是伊藤隨后卻偷偷地打開了手銬，并且打通了外接的電話，啟動(dòng)了基地的自毀裝置。
周衛(wèi)國(guó)等人還在尋找著基地的機(jī)密文件，隨后周衛(wèi)國(guó)終于找到了關(guān)于化學(xué)武器的機(jī)密資料，成功的在基地自毀之前逃了出來(lái)。就在此時(shí)陳怡和東子在基地外面等著周衛(wèi)國(guó)逃出來(lái)，伊藤卻忽然出現(xiàn)，綁架了陳怡。周衛(wèi)國(guó)出來(lái)以后發(fā)現(xiàn)陳怡失蹤，叮囑張楚等人帶著資料先離開，自己則開始進(jìn)入了基地解救陳怡。
陳怡被伊藤威脅，伊藤還要周衛(wèi)國(guó)投降，投靠自己這一方面，而此時(shí)日軍的援軍已經(jīng)到了。周衛(wèi)國(guó)和自己的同伴里應(yīng)外合，射殺了伊藤，成功的救出來(lái)了陳怡，并且趕在日軍的大部隊(duì)到來(lái)之前成功離開。周衛(wèi)國(guó)為了下一步的計(jì)劃和行動(dòng)決定前往南京，對(duì)付徐博文。
在行動(dòng)之前，孫鑫璞說(shuō)起來(lái)當(dāng)年在軍統(tǒng)的事情，認(rèn)為不說(shuō)出來(lái)以后自己可能就沒(méi)有機(jī)會(huì)說(shuō)了，但是周衛(wèi)國(guó)卻阻止了孫鑫璞，認(rèn)為現(xiàn)在不管怎樣，幾個(gè)人都是好兄弟。幾個(gè)人的行動(dòng)順利展開。隨后百團(tuán)大戰(zhàn)開始，虎頭山的分隊(duì)決定配合作戰(zhàn)暫時(shí)離開虎頭山地區(qū)，當(dāng)夜展開突圍。而周衛(wèi)國(guó)被組織留在當(dāng)?shù)兀苄l(wèi)國(guó)主動(dòng)提出自己熟悉地形，可以給組織帶路撤離，過(guò)后自己再離開。
日軍也在展開計(jì)劃，為了對(duì)付虎頭山當(dāng)?shù)氐墓伯a(chǎn)黨軍隊(duì)，日軍也已經(jīng)展開了計(jì)劃打算將共產(chǎn)黨一網(wǎng)打盡。當(dāng)夜雙方展開了激烈交火，周衛(wèi)國(guó)為了展開反擊決定再次出乎意料的返回虎頭山，陳怡和周衛(wèi)國(guó)一起返回。為了解救被包圍的張楚，周衛(wèi)國(guó)等人故意吸引了敵人的火力，自己陷入了危機(jī)之中……