趙杰與劉三暗中盯住劉二麻子，原來劉二麻子此次來清源是為了替日軍除掉周衛國。兩人回去把此事告訴周衛國，周衛國讓他們不要慌亂，并派出手下抓住劉二麻子等人，且不得開槍。抓住劉二麻子后，周衛國綁著他去見了湯旅長，周衛國告訴湯旅長這個漢J要暗殺自己，湯旅長當場下令要槍決劉二麻子，眼看命都要沒了，劉二麻子趕緊找了個借口搪塞湯旅長，湯旅長被他的借口糊弄了過去，周衛國雖然深知他在說謊，但也沒拆穿他，最終劉二麻子保住了一條命。

周衛國得知于得水與劉二麻子偷偷見面，他意識到于得水也是漢J便打算想個方法給他抓起來。于得水特意帶著手下來到周衛國所在的客棧搜查，他開玩笑地讓周衛國小心點，以免待會兒擦槍走火，周衛國對此不為所動。

還沒等于得水動手，劉志輝便來到了客棧，他表示自己是來奉命保護周衛國的安全，并打發走了于得水，還沒開始行動就失敗的于得水，只好悻悻地先離開。

周衛國把自己知道的情報告訴劉志輝，劉志輝也沒想到自己的軍隊里會出了個漢J。

晚上周衛國等人暗中跟著于得水，因為白天沒有得手，于得水只好夜晚與日軍方面聯系，表示自己要換個方法暗殺周衛國。

周衛國等人把于得水抓了起來，帶到了湯旅長的隊里，周衛國把于得水當漢J的事情講了出來，于得水就是不承認，楊大力又拿出了更有利的資料，證明于得水就是一個漢J，湯旅長大罵于得水背叛國家，背叛軍隊，并當場下令槍決了于得水。

周衛國打算消滅日軍一個軍火庫窩點，他需要朱子明的幫忙，守城人的管理正是朱子明當土匪時期認識的弟兄。

深夜朱子明到此人的房里跟他商量，讓他給周衛國的馬車放行。他本來面露難色，怕里面有槍支彈藥傷了日軍，這樣自己也不好做，但是朱子明的話他又不敢不聽，只好答應給周衛國放行。