因為之前周衛國找人建了假土堆,日軍路過時懷疑土堆里面藏有炸藥,便下車查看,發現沒有問題后他們回到裝甲車上繼續前行??梢竭^土堆時他們卻發現裝甲車無法行駛了,原來裝甲車的履帶斷掉了,情急之下日軍只好扔下了裝甲車繼續前行。
八路軍在前方打日軍,周衛國帶著手下從背后沿路突襲日軍,沒想到背后會被人傷的日軍傷亡慘重。朱子明故意往日軍首領的腳下射擊,周衛國趁亂拿了刺刀就砍下了首領的頭顱,首戰告捷。
一行人回到清風寨喝酒慶祝,大家夸周衛國有能力,并問他為何能把裝甲車開回清風寨,周衛國表示裝甲車不過是右邊的履帶斷了兩節,把左邊的履帶修補到右邊,裝甲車自然就能開走了。聽到周衛國的解釋,土匪們對他更加崇拜了。
周衛國帶著土匪們消滅了日軍的一個中隊,八路軍的團長以為是許光榮連長帶兵滅掉的中隊,許光榮解釋道并不是自己滅掉了中隊,是誰他也并不清楚。有些人猜是清風寨的土匪幫了他們一把,可團長不認為武器落后,人員很少的清風寨會有這個本事。
日軍來到中隊別滅的地方,發現死去的日本戰士都被人扒光了上衣,穿上了開襠褲。日軍的長官看到這一畫面,立誓要為死去的戰士們報仇。
有老人運送公糧給八路軍,可卻被清風寨半路攔下,手無縛雞之力的老人只好把此事告訴了八路軍。八路軍隊長帶人去清風寨討要糧食,土匪們看八路軍這么多人就把糧食還給了他們,其中一個土匪還透露清風寨的二當家幫他們消滅了日軍一個中隊。
隊長回去后把此事告訴了團長,團長開會與眾人商討如何約見周衛國。許光榮這才意識到周衛國便是當時被自己排擠走的那位國民黨團長,他決定親自去清風寨找周衛國。
許光榮親自去請周衛國來,同在八路軍的陳怡與張楚也跟著他們上了清風寨。自從上海一別周衛國與陳怡就再也沒見過,周衛國突然看到陳怡上山便以為是自己的錯覺。
一行人到了清風寨后,許光榮直截了當地表示自己是代表八路軍來的,他想要見一面周衛國。當周衛國出現時,陳怡認清了那就是自己大學時期的戀人周文,她沒有多做反應就直接上去抱住周衛國不撒手,可周衛國誤以為她早已經與張楚結婚為人母了,便把她的手硬生生地從自己身上拽了下來。
同來的范小雨看到那么親昵的陳怡與周衛國有些吃醋,她沒想到周衛國就是周文。朱子明問許光榮為何要見周衛國,許光榮為自己之前擠兌走他的行為道歉并請他來八路軍。朱子明不愿意周衛國離開,周衛國自己也拒絕了他,表示自己不想再與八路軍共同抗日。
許光榮等人看勸不動周衛國便回到了根據地,陳怡把大學時期與周衛國的事情講了出來,當時兩情相悅的他們很讓眾人羨慕。
一段時間之后周衛國決定下山去看看受了傷的八路軍老徐,他帶著徐虎、守田、老三等人下了山。周衛國去看老徐的期間,手下們就在周圍隨便逛逛,這時守田看到了自己的仇人黃團長,五年前黃團長誣陷他們一家,害的他家家破人亡
。等周衛國出來后,守田把此事講給周衛國聽并表示他要單槍匹馬地去找黃團長報仇。周衛國覺得他這種行為太魯莽勸他不要意氣用事,可守田的滅門之仇不能不報,最后周衛國決定大家一起去保安團給守田報仇。?到了保安團門口后,周衛國先把站崗的士兵殺了,聽到槍聲,士兵們紛紛過來對付周衛國,守田趁亂去了黃團長的辦公室。
黃團長看到守田后很是驚訝,守田拿槍指著他表示自己要殺了他,黃團長假裝求情,結果趁亂拿槍打死了老三,守田趕緊一槍斃了黃團長。
雖然報了仇,老三卻死在了黃團長的子彈下,守田在埋葬老三時很是自責,雖然報了仇,但失去了兄弟,這讓他很難過。八路軍邱團長得知最近的勝仗都是周衛國打得后,對他就更加欣賞,他還是希望能請周衛國給八路軍當指揮官。
手下告訴周衛國他的哥哥劉遠被日本人關押了,周衛國一心想要救他,便獨自一人下了山。周衛國偽裝成日軍的樣子潛入進了日軍的根據地,他一進去便被幾名特工識破,他只好拿槍把特工給殺了,只好他在找劉遠的過程中又槍斃了一個日軍長官。
聽到槍聲前來營救的日軍跟在周衛國的后面,還好他及時救出了劉遠,二人有個照應才成功地逃離了日軍根據地。獨自一人回到清風寨的周衛國被朱子明訓斥了一頓,朱子明大罵他不把清風寨里的兄弟當回事,他們很擔心周衛國的安危,可周衛國卻一個人下山救了劉遠。
周衛國深知這回是自己做錯了,便好言好語相勸朱子明趕緊帶著兄弟們下山,別被日軍突襲。正在氣頭上的朱子明根本聽不下去他說的話,朱子明表示清風寨容不下他這座大神,讓他離開。
就在周衛國要離開之時,手下突然告訴朱子明日軍現在正在上山,打算圍剿他們。周衛國告訴兄弟們趕緊換上日軍的衣服,偽裝成日軍下山。
下山時他們在半路遇到一批日軍,周衛國用流利的日文與日軍對答,他們成功地下了山??伤麄冊趽Q下日軍衣服時被日軍突襲,清風寨的兄弟有幾個當場死亡,甚至朱子明的老婆也因此遇害。
他們只好繼續地往前走,日軍第二中隊在后面追他們。周衛國表示現在不能硬拼,到了野人山后,他們利用有利地形藏了起來,日軍的中隊趕到,他們在隱蔽處突襲了日軍,第二中隊全軍覆沒。