凌晨，天剛蒙蒙亮，農場的工作就開始了。約翰摸了摸肚子上的傷口，祈禱著今天能是個好日子。前兩個月，他被查出大腸癌，上周切除了60公分的大腸。如果是普通人，一定是過上安逸的養老生活了，可他不行。約翰實在想不出，誰能承擔得起這份家業。
今天的任務是把分散的牛群聚集起來，一部分要送上拖車準備出售。大隊人馬在地面驅趕牛群，約翰坐在直升機上指揮。新手吉米從沒見過這種陣勢，連馬都坐不穩，重重的摔在地上。里普嘆了口氣，命人幫他套回馬。吉米上馬后，還要去找丟失的帽子，否則少不了被其他牛仔嘲笑。機緣巧合，在找到帽子的同時，他還在灌木里找到一頭走失的小牛犢。當他把小牛犢送回欄圈時，里普暗暗點了點頭。
不過，有些生性好事的牛仔還是沒有放過瘦小的吉米。弗羅德有意從背后絆倒吉米，以此取樂。吉米今天也犯起了牛脾氣，雖然被弗羅德打得滿口是血，卻還是不依不饒的撲向對手。里普突然沖了過來，熊抱起弗羅德一把摜倒在地。他撕開吉米的上衣，露出胸口達頓家族徽章烙印。達頓農場就是有烙印人的家，在這個家里絕不允許他們受人欺負。負責管理工棚的里普下令，把吉米清理畜欄的工作交給弗羅德，作為懲罰。弗羅德不服，那就只有滾蛋。
這會約翰沒功夫管這種事，他正和孫子泰特在河邊享受天倫之樂。莫妮卡的表姐薩曼莎因為生活壓力自殺，她的父母趕來把三個孩子接到西雅圖生活。莫妮卡不希望泰特看見表姐表弟離開，便讓凱斯把泰特帶出去。
泰特最想去的地方，當然就是爺爺的農場。約翰領他到河邊生火烤魚，不想在拾取柴火時，泰特掉進了河里。約翰不顧術后的傷口，脫下外套跳進冰冷刺骨的河里，把泰特救了上來。現在已是初冬，約翰趕緊生起篝火，幫泰特摩擦身體。好一陣忙活，泰特的身體總算暖和了起來。
約翰抱著泰特回到農場，讓凱斯送泰特去醫院，縫合臉上的小傷口。里普跑來匯報剛才發生的毆斗事件，開除牛仔這種事時里普做主就行，可弗羅德在農場工作多年，知道很多不可告人的事，要如何處理，需要約翰定奪。約翰決定送弗羅德歸西，另外需要有烙印的人來接替他的工作。按老規矩，從監獄里找合適人選。
入夜，弗羅德被送到附近的山上，尸體被丟進山谷之中。與此同時，莫妮卡開車到醫院接丈夫和兒子。在回家的路上，剛進保留地，車后就亮起了警燈。鉆探隊發現了被焚燒的兩具遺骸，部落警察從提取到的子彈彈道上確認來自于凱斯的手槍。在妻子和兒子的面前，凱斯不得不下車，雙手被銬，成為階下囚。
里普接到貝絲的短信，在嘈雜的酒吧找到了她。今天貝絲又惹事了，這一次惹的是天堂谷的老板丹尼爾。她在酒店里有意勾搭上丹尼爾，丹尼爾記恨上次斷水之仇，想從貝絲身上占點便宜報復約翰。貝絲領著西裝革履的丹尼爾到這種激情四射的牛仔酒吧，目的可不是為了一夜情。丹尼爾一副城里人的派頭，成了牛仔的眾矢之的。丹尼爾倍受羞辱憤憤離開，貝絲也就達到了她的目的。開戰之前，敵人有了憤怒就不會有思考，有了感性就失去了理性。
約翰興致勃勃的挑選著馬匹，正盤算是花五百萬買匹“明日之星”，還是花二十萬買匹普通種馬，這時莫妮卡領著泰特無助的來到農場。聽說凱斯被捕，約翰和杰米立刻行動了起來。杰米得到的消息，沒有任何法院對凱斯發出傳票。看來是部落警察單獨執行的抓捕，而部落警察又不肯向莫妮卡透露任何消息。約翰立刻派杰米乘坐直升機前往保留區進行交涉，同時向莫妮卡保證會救出凱斯。但他也希望莫妮卡能放下所謂的印地安尊嚴，考慮離開貧瘠的保留區，與凱斯回農場生活。只有這樣，達頓家族才能保護凱斯，也能讓泰特過上更幸福的日子。
碎巖部落司法總局里，酋長托馬斯和部落警長本正在訊問凱斯。凱斯問心無愧，將丹尼女兒遭遇綁架的事，一五一十的說了出來。這在部落法律里屬于合法殺人，而藏匿尸體不上報一事是因為丹尼顧及到女兒所做出的決定，凱斯是完全尊重受害者家屬的意見。
正說著，杰米推門而入，以凱斯律師的身份在大模大樣的坐在了酋長和警長面前。杰米經驗豐富，很快就聽出破綻。在無搜查令的情況下，凱斯的手槍彈道怎么會在警局有備案，這下連托馬斯都不好意思說出保留區有制毒犯的事。而且警長用官方槍械交換已屬違法行為，杰米抓著這事窮追猛打，托馬斯和本最終只能婉轉的表示不再追究。杰米當場要求換回手槍里的滑膛，這么做除了替凱斯洗脫殺死綁匪的罪名，還能防止警長發現殺死朗的子彈彈道與凱斯的手槍相符，一舉兩得。本哪知道杰米的詭計，無奈之下只得照辦，一場風波告以段落。
隨著直升機降落的轟鳴聲，杰米平安的回到農場。杰米沒讓老爸失望，還要配合著老爸想辦法讓凱斯留下。約翰主攻凱斯，在馬圈外勸說凱斯留在農場，以免埋沒了優秀的馴馬天分。杰米則找來了蒙大拿州立大學的校長梅爾，校方目前正在拓展人文科學課程，專門為美國原住民研究撥款，莫妮卡可以副教授身份攻讀博士學位，同時幫助校方擴大該科系。副教授的年薪并不高，但七萬美元的收入對莫妮卡而言已是不菲的收入。她看得出這是約翰的主意，而她想到的不是自己，而是她離開后保留區就會少一名教師，更多的印地安孩子會因此失學。從馬圈回來的約翰聽到她的話，只想問她一句，把其他家庭放在自己家庭之上，是否值得。這句話在莫妮卡的心里種下了一粒種子，她也開始思考泰特是否應該過貧窮的日子。
屋外的馬圈里，凱斯正在調教“龍卷風”。這是他送給父親的，是一份道歉的禮物。為那天擅自闖入牛群，破壞父親的計劃，害死哥哥李而道歉。凱斯只答應替父親馴好這一匹馬，沒人能騎的馬，就不能稱之為禮物。在一旁觀看的泰特童言無忌，直言喜歡在農場的生活，不想回保留區那個破家。凱斯大怒，厲聲斥責。泰特很傷心，流著眼淚跑開。
騎著“龍卷風”蹓了幾圈，凱斯發現它并沒有父親所說的難以馴服，想來是父親的借口。牽著馬回到馬廄，約翰、莫妮卡和泰特已在那等著。泰特很開心的宣布爺爺邀請他們今晚在農場過夜，莫妮卡也說昨晚擔驚受怕沒有睡好，凱斯只好答應在農場休息一晚。約翰臉上露出了一絲笑容，他察覺到莫妮卡的態度在轉變。
忙了一天的杰米剛坐到沙發上，屋里就傳出幽靈般的聲音。是的，這就是他給姐姐設置的手機鈴聲，每次聽到這個聲音，他就知道沒有好事。今天貝絲喝了一天的酒，上午跟合伙人鮑勃在俱樂部見面時就開始喝。她即不想結束休假回鹽湖城，也不想接手鮑勃在黃石設立的新公司，因為她要先干掉丹尼爾和天堂谷。說曹操曹操到，貝絲抬眼就看到丹尼爾挽著妻子維姬的手進了俱樂部。她端起酒杯走了過去，只說了幾句話就跟維姬交上了朋友，大有相見恨晚之勢。丹尼爾不敢說破，尷尬的站在一邊，拿貝絲沒有一點辦法。
貝絲搖搖晃晃從俱樂部出來時天色已擦黑，就打電話給杰米。杰米很不情愿的開車來接她，兩人在車上還不忘吵來吵去。當杰米再次扯到母親的時候，貝絲猛地從面前的置物箱里掏出手槍，抵住自己的下巴。杰米剛想出言嘲諷，就聽到耳邊發出震耳的槍聲，嚇得他馬上踩下剎車。子彈從貝絲的臉頰擦過，這時杰米才知道貝絲內心深深的自責。
晚上，泰特和爺爺睡主臥室。照顧到莫妮卡的自尊，凱斯和莫妮卡就睡在樹林邊的獵人小屋。在泰特生活的問題上，二人產生了嚴重的分歧。莫妮卡有意讓泰特擁有更好的生活，凱斯卻不愿依靠父親。莫妮卡心里很矛盾也很郁悶，披上件外套出來透透氣。她意外的看到，樹林里燃起了一堆篝火。
篝火所在的地方在舉行特殊的儀式。里普按約翰的要求在州立監獄外相中了剛剛刑滿釋放的沃克。沃克因過失殺人坐了幾年牢，出來又舉目無親，雖然他知道在黃石達頓農場做事要付出代價，可他沒有其他出路可選。現在就是沃克付出代價的時刻，被火燒得通紅的烙鐵在胸口烙下了達頓的族徽，刻下了信任的烙印，從此達頓農場就是他的家。
大清早，凱斯就來到馬廄，騎上“龍卷風”外出蹓馬。也許是離開農場太久，盡然忘了溪水邊經常會有棕熊出沒。飲馬時，“龍卷風”受驚跑開，凱斯高舉雙手大聲呼喝，卻沒起到什么作用。最后還是里普的槍聲嚇走了棕熊，而里普從來就不喜歡凱斯留在農場。他把朗的驗尸報告丟給凱斯，讓凱斯趁早離開，不要給農場帶來麻煩。
另一邊，約翰把泰特送到了小屋，順便感謝莫妮卡昨晚同意留在農場過夜。莫妮卡心里有個疑問，為什么要在牛仔胸口烙印。說起來，這還是達頓家族的傳統，是給犯過錯的人第二次機會，讓他們證明自己能被信任。凱斯胸口的烙印是約翰親手烙上去的，原因就是他與莫妮卡的結合。能坦誠相見未必不是好事，莫妮卡也很感謝約翰能說出實情。回到屋里，泰特正為選哪個甜甜圈傷腦筋，約翰享受著這個難得的天倫之樂。
今天泰特還要上學，莫妮卡開車送兒子回了保留地。貝絲也開著車，陪著杰米來到市政廳。在州長莉奈兒的的辦公室里，老司法部長麥克退出下任部長競選，交杰米繼任。莉奈兒還為杰米選好了競選主管，性感漂亮的克里斯蒂娜。貝絲用眼睛一瞄就看出杰米和克里斯蒂娜是王八看綠豆，對上了眼，忍不住出言嘲諷。
莉奈兒實在忍無可忍，讓其他人先出了辦公室，她要和貝絲單獨談談。在莉奈兒眼里，貝絲就是個受了傷害后長不大的小女孩，總想著和全世界作對。所以就算約翰有話在先，莉奈兒也不會為貝絲的仕途背書，除非貝絲接受心理治療。她以為這樣就能讓貝絲收斂些，哪知貝絲根本不吃這一套，反而出言警告莉奈兒不許再進農場過夜，否則就毀了她的事業。貝絲就是以毀人生活為業，這絕不是空洞的威脅。說完，她就丟下杰米，自己開車揚長而去。
莉奈兒很無奈，開始對約翰的計劃產生了動搖。她是個有野心的女人，不會讓自己的事業受到威脅，必要時會考慮放棄達頓家族，扶持其他人上來。想到這，她把杰米叫進了辦公室，想確認一下約翰的健康問題。牲畜協會已傳出風聲，約翰得了癌癥，杰米還是第一次聽說。他顧不上別的，立刻趕回農場。
這會凱斯接到學校打來的電話。學生發生毆斗，莫妮卡身為教師上前拉架，不想被人一拳打在太陽穴上，當場暈倒。約翰開車把凱斯送到了印地安保留地的碎巖中學，回來就看到貝絲和杰米站在門口。兩個子女臉上露出一絲罕見的關切之情，可約翰根本不想談什么腫瘤、癌癥。他把貝絲單獨叫進屋里，大罵了一通。貝絲要么接受莉奈兒，要么滾回猶他州。
凱斯則把頭上包著紗布的莫妮卡接回家休養，目前還不清楚是否有腦震蕩。剛到家，天空就出現一架無人機。又是那些到處打探，總想挖出些寶貝的白人。凱斯和鄰居射下無人機，開車就追了過去。遙控無人機的白人逃之夭夭，凱斯悻悻而歸，卻發現莫妮卡倒在門前，沒有了氣息。
約翰的麻煩并不只來自家族內，酋長托馬斯也時刻想著侵吞農場。他要選擇一塊與農場接壤的土地，天堂谷那塊商業地成了他的目標。在酒店里，丹尼爾高價請來的梅洛迪已經制訂了對付約翰的初步方案，以環境保護及瀕危物種為武器，只要證實被約翰改道的河流是切喉鱒的產卵地，就能要求約翰恢復原狀。丹尼爾大喜過望，而托馬斯卻給他帶來了更大的驚喜。托馬斯愿意全資幫天堂谷建設基礎設施，但不是住宅而是賭場。賭場及周邊配套建筑完工后，每年以賭場收益的1%向天堂谷租賃使用權，再以15%購買土地所有權。這對丹尼爾而言簡直就是天上掉金磚，不顧梅洛迪的提醒就與托馬斯握手達成交易。