凌晨，天剛蒙蒙亮，農場的工作就開始了。約翰摸了摸肚子上的傷口，祈禱著今天能是個好日子。前兩個月，他被查出大腸癌，上周切除了60公分的大腸。如果是普通人，一定是過上安逸的養老生活了，可他不行。約翰實在想不出，誰能承擔得起這份家業。

今天的任務是把分散的牛群聚集起來，一部分要送上拖車準備出售。大隊人馬在地面驅趕牛群，約翰坐在直升機上指揮。新手吉米從沒見過這種陣勢，連馬都坐不穩，重重的摔在地上。里普嘆了口氣，命人幫他套回馬。吉米上馬后，還要去找丟失的帽子，否則少不了被其他牛仔嘲笑。機緣巧合，在找到帽子的同時，他還在灌木里找到一頭走失的小牛犢。當他把小牛犢送回欄圈時，里普暗暗點了點頭。

不過，有些生性好事的牛仔還是沒有放過瘦小的吉米。弗羅德有意從背后絆倒吉米，以此取樂。吉米今天也犯起了牛脾氣，雖然被弗羅德打得滿口是血，卻還是不依不饒的撲向對手。里普突然沖了過來，熊抱起弗羅德一把摜倒在地。他撕開吉米的上衣，露出胸口達頓家族徽章烙印。達頓農場就是有烙印人的家，在這個家里絕不允許他們受人欺負。負責管理工棚的里普下令，把吉米清理畜欄的工作交給弗羅德，作為懲罰。弗羅德不服，那就只有滾蛋。

這會約翰沒功夫管這種事，他正和孫子泰特在河邊享受天倫之樂。莫妮卡的表姐薩曼莎因為生活壓力自殺，她的父母趕來把三個孩子接到西雅圖生活。莫妮卡不希望泰特看見表姐表弟離開，便讓凱斯把泰特帶出去。

泰特最想去的地方，當然就是爺爺的農場。約翰領他到河邊生火烤魚，不想在拾取柴火時，泰特掉進了河里。約翰不顧術后的傷口，脫下外套跳進冰冷刺骨的河里，把泰特救了上來。現在已是初冬，約翰趕緊生起篝火，幫泰特摩擦身體。好一陣忙活，泰特的身體總算暖和了起來。

約翰抱著泰特回到農場，讓凱斯送泰特去醫院，縫合臉上的小傷口。里普跑來匯報剛才發生的毆斗事件，開除牛仔這種事時里普做主就行，可弗羅德在農場工作多年，知道很多不可告人的事，要如何處理，需要約翰定奪。約翰決定送弗羅德歸西，另外需要有烙印的人來接替他的工作。按老規矩，從監獄里找合適人選。

入夜，弗羅德被送到附近的山上，尸體被丟進山谷之中。與此同時，莫妮卡開車到醫院接丈夫和兒子。在回家的路上，剛進保留地，車后就亮起了警燈。鉆探隊發現了被焚燒的兩具遺骸，部落警察從提取到的子彈彈道上確認來自于凱斯的手槍。在妻子和兒子的面前，凱斯不得不下車，雙手被銬，成為階下囚。

里普接到貝絲的短信，在嘈雜的酒吧找到了她。今天貝絲又惹事了，這一次惹的是天堂谷的老板丹尼爾。她在酒店里有意勾搭上丹尼爾，丹尼爾記恨上次斷水之仇，想從貝絲身上占點便宜報復約翰。貝絲領著西裝革履的丹尼爾到這種激情四射的牛仔酒吧，目的可不是為了一夜情。丹尼爾一副城里人的派頭，成了牛仔的眾矢之的。丹尼爾倍受羞辱憤憤離開，貝絲也就達到了她的目的。開戰之前，敵人有了憤怒就不會有思考，有了感性就失去了理性。