芳林嫂做了一個(gè)可怕的噩夢(mèng)，夢(mèng)中夢(mèng)到劉洪與王強(qiáng)落入高敬齋的圈套，兩人被亂槍射中鮮血飛濺。
芳林嫂蘇醒過(guò)來(lái)，回想夢(mèng)中的情景，心有余悸。決定隨劉洪前往高敬齋家中赴宴，高敬齋的為人芳林嫂了如指掌，此人反復(fù)無(wú)常陰險(xiǎn)狡詐，中秋佳節(jié)邀請(qǐng)劉洪上門做客，定然是黃鼠狼給雞拜年，沒(méi)安好心。
這邊廂，芳林嫂已對(duì)高敬齋起了疑心，那邊廂，崔團(tuán)長(zhǎng)前往高家，被等侯多時(shí)的日軍抓捕。在來(lái)高家之前，崔團(tuán)長(zhǎng)滿以為會(huì)受到高敬齋熱情接待，直到被一伙日軍包圍，他才意識(shí)到自己上了高敬齋的當(dāng)，陰溝里翻了船。
劉洪一行人來(lái)到高家外面，由芳林嫂與梅妮打前哨，如果高敬齋設(shè)下埋伏，兩個(gè)女人可以事先發(fā)現(xiàn)。
李九上門拜訪高敬齋，察覺(jué)到布簾后面有人，日軍長(zhǎng)官索性不再遮遮掩掩，從布簾后面走出來(lái)，打算活捉李九。李九是魯南有名的飛賊，身輕如燕攀巖附壁如履平地，面對(duì)十余個(gè)敵人，臨危不亂游刃有余，瞅準(zhǔn)一個(gè)機(jī)會(huì)逃出廳堂，順著屋梁向上攀爬，身形靈活如同一只猴子，轉(zhuǎn)眼功夫便消失在屋頂上。
日軍長(zhǎng)官氣得連開(kāi)數(shù)槍，驚動(dòng)了來(lái)到高家門外的梅妮與芳林嫂，兩人原路返回向劉洪報(bào)信，一行人趴伏在一條山路上，偷襲押著崔團(tuán)長(zhǎng)離開(kāi)高家的日軍隊(duì)伍。
雙方一番混戰(zhàn)，日軍長(zhǎng)官帶隊(duì)逃走，崔團(tuán)長(zhǎng)被亂彈傷害，倒在地上奄奄一息。
日軍長(zhǎng)官登上微山島，提醒所有國(guó)軍士兵從此以后服從日軍指揮，為首的隊(duì)長(zhǎng)怒不可遏不愿做漢奸，日軍長(zhǎng)官一槍將其擊斃，其余國(guó)軍士兵皆是敢怒不敢言。
組織派遣女戰(zhàn)士梅紅加入到棗莊游擊隊(duì)，戰(zhàn)士們被梅紅美麗的外表吸引，嘻嘻哈哈圍住梅紅說(shuō)東道西。梅紅久聞李正的大名，見(jiàn)到李正之后含笑不語(yǔ)，臉蛋紅撲撲的，像是對(duì)李正產(chǎn)生了好感。
小坡是游擊隊(duì)的唱歌好手，梅紅與小坡到屋外探討歌曲，眾人留在屋內(nèi)，你一言我一句，慫恿李正與梅紅交往。
抗日游擊隊(duì)越來(lái)越壯大，張司令舉辦聯(lián)歡晚會(huì)，讓喜歡表演的戰(zhàn)士上臺(tái)表演，一些戰(zhàn)士把平日抗日鋤奸的經(jīng)歷搬到臺(tái)上，獲得全場(chǎng)喝彩。
魯漢杞人憂天，擔(dān)心游擊隊(duì)被張司令吞并，雖然張司令是游擊隊(duì)的上屬領(lǐng)導(dǎo)，但魯漢不希望大家一起建立的游擊隊(duì)改頭換臉，加入到其它隊(duì)伍中。
黃二顧著吃喝玩樂(lè)，完全不擔(dān)心游擊隊(duì)日后的命運(yùn)，退一步說(shuō)，就算游擊隊(duì)與其它隊(duì)伍合并，主要目的依然是抗日殺敵保家衛(wèi)國(guó)，所以游擊隊(duì)日后何去何從都無(wú)關(guān)緊要。
魯漢見(jiàn)黃二一點(diǎn)也不擔(dān)心游擊隊(duì)的命運(yùn)，氣上心頭數(shù)落了黃二幾句。
半夜，魯漢從睡夢(mèng)中驚醒過(guò)來(lái)，嘴中念叨著必須保住游擊隊(duì)，在強(qiáng)烈的危機(jī)感驅(qū)使下，魯漢下床趴在桌邊睡覺(jué)，架起一挺機(jī)關(guān)槍，防備張司令上門奪走游擊隊(duì)。
次日天明，魯漢被同伴叫醒，腦子里面依然想著保護(hù)游擊隊(duì)，整個(gè)人神神叨叨，幾近神智失常。
張司令要求游擊隊(duì)隊(duì)員們上臺(tái)講述抗日經(jīng)歷，魯漢晚上上炕睡覺(jué)的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)林忠愁眉不展無(wú)心睡眠，林忠正為如何上臺(tái)演講而苦惱，身為一名游擊隊(duì)員，他經(jīng)歷了許多戰(zhàn)爭(zhēng)，卻因讀書(shū)少知識(shí)匱乏，無(wú)法組織語(yǔ)言，講出一段上得臺(tái)面的抗日經(jīng)歷。
次日，戰(zhàn)士們齊集操場(chǎng)，觀看游擊隊(duì)上臺(tái)發(fā)表演講，最先上臺(tái)的隊(duì)員向眾人講了一段精彩的抗日經(jīng)歷，隨后輪到林忠上臺(tái)，他在眾人的注視下走到臺(tái)上，因?yàn)樾闹芯o張，拿著一只水杯接連喝了幾口水，慢慢穩(wěn)定了情緒，開(kāi)始向眾人講述抗日經(jīng)歷。
海紅與李正在營(yíng)地外面閑聊，魯漢一行人藏在遠(yuǎn)處，嘻嘻哈哈偷看兩人聊天，劉洪趕了過(guò)來(lái)，訓(xùn)了眾人一頓，點(diǎn)名禁閉鬧得最起勁的黃二。
黃二被罰到后方醫(yī)院干活，恢復(fù)自由之后回到營(yíng)地，神采飛揚(yáng)向眾人談起到后方醫(yī)院干活的經(jīng)過(guò)，后方醫(yī)院有許多護(hù)士，黃二平日很少接觸女人，在他眼里，護(hù)士們個(gè)個(gè)如同仙女下凡美不可言。
李正與海紅情投意合，迅速建立戀愛(ài)關(guān)系，湊巧的是，海紅是崔團(tuán)長(zhǎng)失散多年的妹妹，崔團(tuán)長(zhǎng)從李正嘴中得知妹妹海紅還活著，驚喜交加，期盼與妹妹見(jiàn)面的那天到來(lái)。
日軍占領(lǐng)了微山島，想要攻打微山島必須渡船過(guò)湖，段家世代在微山湖打魚(yú)，擁有數(shù)條木船，劉洪到湖上找到段幫主，將來(lái)意說(shuō)了一遍，提出借段家?guī)偷拇珊^(guò)岸。
段幫主與劉洪毫無(wú)交情，毫無(wú)亡國(guó)意識(shí)，守著自家一畝三分地，不肯借贈(zèng)木船給眾人。魯漢是急性子與段幫主發(fā)生爭(zhēng)吵，段幫主提議兩方人馬選出一人入水憋氣，在水中憋氣最久就是獲勝者。
魯漢雖然不識(shí)水性，但為人藝高膽大，不顧伙伴們勸說(shuō)，跳入湖中與段家?guī)推渲幸蝗嗽谒卤餁狻?/p>
魯漢是抱著必死的心與段家?guī)偷茏颖仍嚕渭規(guī)偷茏颖霍敐h在水中死死拖住，脫身不得，在同伴的營(yíng)救下回到船上，魯漢不懼生死是條漢子，獲得段幫主賞識(shí)，劉洪一行人如愿以償借到幾條木船，順利渡湖登上微山島，與駐守在島上的國(guó)軍士兵發(fā)生激烈槍?xiě)?zhàn)。
田六長(zhǎng)見(jiàn)是崔團(tuán)長(zhǎng)歸來(lái)，帶領(lǐng)手下人投降，閻特派員一見(jiàn)情況不妙，趕緊撤到炮樓避難。
雙方經(jīng)過(guò)激烈戰(zhàn)斗，閻特派員打死了崔團(tuán)長(zhǎng)，成功劃船逃離微山島。劉洪一行人為崔團(tuán)長(zhǎng)建好墳?zāi)梗l(fā)誓要為其報(bào)仇血恨。
田六子是李九的徒弟，對(duì)李九言聽(tīng)計(jì)從，松尾有意招降李九，派出高敬齋到李九家中做說(shuō)客。
李九雖然貪財(cái)愛(ài)利，但也有抗日保國(guó)之心，不肯歸順日軍成為漢奸。
高敬齋未能說(shuō)李九投靠日軍，在松尾的逼迫下派人暗殺李九。李九成功逃走，不久之后，潛入高宅暗殺高敬齋未遂。
日軍張貼通告抓捕李九，劉洪獲悉之后，派出田六子游說(shuō)李九到微山島避難，李九經(jīng)過(guò)一段時(shí)間與日軍對(duì)抗，意識(shí)到光憑自己一個(gè)人的力量難以形成氣侯，必須依靠群體的力量才能有所作為。在去微山島之前，他決定先辦一件大事。