劉洪與王強被閻隊長伏擊，閻隊長事后返回微山島，在崔團長面前顛倒黑白，謊稱跟蹤劉洪二人離開小島遭到了襲擊。

崔團長對閻隊長說的話深信不疑，以為劉洪借抗日的名義企圖吞并微山島，決定加派人手守護整個小島。

日軍在棗莊橫行霸道，李九決定送妹妹梅妮到濟南，田六負責護送梅妮離開棗莊。

劉洪傷勢未愈合，在芳林嫂家中休養，芳林嫂煮了一碗面條給劉洪，劉洪無力握筷條，讓鳳兒幫忙夾面條送到嘴中。芳林嫂進屋笑逐顏開注視女兒與劉洪，女兒年幼無知，希望劉洪長住下去，每次劉洪上門，芳林嫂的心情就非常好,兩人雖然是郎有情妹有意，但彼此之間始終保持一段距離，誰也不敢捅破中間的膜。

深夜，梅妮拎著行李，離開房間穿越院子，在行走過程中，不慎踩中擺在地上的玉米梗，在寂靜的夜色中弄出刺耳的聲音。

李九聞聲而至，強行把梅妮拉回房間。次日天明，梅妮被李九送到火車站，李九叮囑田六到了濟南以后好好照顧梅妮，田六對梅妮一往情深，樂不可支非常愿意照顧梅妮。

列車出站，梅妮不顧田六阻攔下車，離開車站到李莊找到了彭亮，兩人有說有笑來到河邊，遇到了在河邊洗衣服的芳林嫂。

許久之前，梅妮被一個日本特務q暴，產生輕生念頭欲臥軌自殺，緊急關頭芳林嫂出現，及時伸手拉住梅妮，兩人后來再也沒有見面，卻在命運的安排下在李莊相遇，芳林嫂非常看好彭亮與梅妮結為夫妻，梅妮因為失去了處子之身，覺得自己配不上彭亮，但又不便說出原因。

田六到李莊找梅妮，被彭亮教訓了一頓，劉洪得知此事，擔心田六泄露八路軍在李莊的行蹤，彭亮冷靜下來，在劉洪面前自責不該與田六斗毆逞匹夫之勇，導致整支隊伍面臨暴露的風險。

田六挨了彭亮一頓教訓，返回棗莊喝酒消愁，決定想辦法弄到槍支彈藥，與彭亮比試抗日殺敵的能耐。

微山湖上風景無限好，碧綠的湖水一望無盡，茅盛的蘆葦連成片。劉洪與芳林嫂乘一葉小舟，相互傾訴心聲，對彼此充滿好感。

小坡悠然自得在岸邊彈奏琵琶，完全沒有意識到劉洪有危險。

微山湖是崔團長管治的區域，一伙國軍士兵乘船在水上遇到芳林嫂，劉洪立時警覺起來，掏出手槍做好開槍準備。

芳林嫂走出船艙，笑逐顏開與站在船頭的國軍士兵打招呼，其中一個國軍士兵認識芳林嫂，例行公事問了幾句話，繼續往別處巡邏。

田六為了得到好槍，潛入到高敬齋家中盜槍，被其手下生擒。

只要是在棗莊混的，沒人不知田六是李九的徒弟，俗話說得好：“打狗還得看主人”，高敬齋擺上好酒好菜招待田六，有意將其收降，從而與聞名棗莊的李九沾親帶故。

田六雖然平日不務正業經常干一些偷雞摸狗的事情，但也有幾分骨氣，不肯拜在高敬齋門下。

李九上門帶走了田六，回家路上一頓訓斥，田六在其點拔下，跑到微山島投奔崔團長，與其手下一番較量展露不凡身手，獲其賞識成為連長。

許久之前，崔團長與手下人曾經落入日軍手中，被押到火車上運走，幸虧劉洪扒火車順帶救走了崔團長一行人，否則崔團長早已化為一堆枯骨。

崔團長為人正直講義氣，拿出劉洪扒火車時候使用的器材，叮囑田六尋找器材主人，以報救命之恩。

李九前往李莊，欲強行帶走梅妮，梅妮寧死不從舉槍對著自己的腦袋，劉洪與彭亮隨后趕了過來打圓場，李九始終對彭亮有成見，他還不知道是彭亮為梅妮殺了仇人。

當初梅妮被日本特務q暴，彭亮只身一人出門上街，光天化日殺掉日本特務，為梅妮血洗恥辱，其行為敢作敢當，不失為一條好漢，李九獲知真相只得任由梅妮留在李莊。

田六向劉洪談起崔團長被人在火車上救下的事情，劉洪聽完田六的描述，想起當初扒火車在一節車廂遇到崔團長的經過。大水沖了龍王廟，一家不識一家人。原來自己是崔團長的救命恩人。劉洪長派出王強拜訪崔團長，王強未能受到崔團長款待，而是被其軟禁。

王強被閻特派員軟禁，閻特派員產生了殺心，進入房間掏出手槍想押走王強。王強身經百戰，藝高人膽大，區區一把手槍沒有嚇倒他，在往門口邁步之時，他迅速奪過閻特派員手中的手槍，動作嫻熟拆掉了彈夾里面的子彈。

閻特派員見王強身手不凡，哪里還敢亂來，乖乖地在王強的命令下走出房間。崔團長趕了過來帶走了王強，想弄清楚王強為何罵他忘恩負義。

王強談起兩年前扒火車在車廂內順手救了崔團長一伙人的事情，崔團長一直在尋找救命恩人，得知王強是當年出手相救的好漢，崔團長喜出望外拿出珍藏多年的一半剪刀，與王強出示的另一半剪刀對比，果然出自一把剪刀，由此足以證明王強就是當年扒火車的好漢。

千言萬語，比不過物質上的答謝，崔團長命人做了一桌好酒好菜款待王強，王強提醒崔團長認錯了恩人，準確的說，是劉洪在兩年前救了崔團長一命。

上次來微山島之時，劉洪與王強離島之后被崔團長的手下打黑槍受傷，不便再次上島造訪，崔團長弄清原因，將一伙手下綁到樹上嚴厲逼問，閻特派員見事情已經隱瞞不下去，主動承認是自己派人打了劉洪的黑槍。

崔團長難以理解閻特派員的行為，閻特派員辯稱想招安劉洪，因劉洪是崔團長的救命恩人，閻特派員計上心來，提議崔團長邀請劉洪到島上做客，勸其歸降國軍。

崔團長覺得閻特派員的主意不錯，決定在中秋節邀劉洪上島做客，閻特派員見崔團長上了當，事后悄悄與日方電報聯系，通知日方在中秋節攻打微山島。

松尾君拜訪高敬齋，要求高敬齋配合日方行動，在中秋節當天將劉洪以及崔團長請到高家做客，從而來個一網打盡。

高敬齋是胳膊擰不過大腿，乖乖聽從松尾命令，派出手下到微山島請崔團長到家中做客，同時向劉洪和王強發出邀請。兩幫人馬齊聚高家，落入到了日方布好的陷阱中。