夜黑風高，假飛虎隊進入村莊吸引村民們上當受騙，敲響村民們的家門，謊稱是飛虎隊上門借宿。一些不知情的村民開門立即被帶走，劉洪幾人混在村民隊伍中侍機而動。他的一伙手下埋伏在村口，做好了伏擊準備。

假飛虎隊押著村民們行至村口，遭到劉洪手下襲擊，劉洪掏出手槍近距離射擊假飛虎隊員，成功消滅了大部份敵軍有生力量，包括假飛虎隊的首領渡邊。

禍害鄉里的假飛虎隊得以鏟除，劉洪一行人喝酒慶祝，朱三叔帶回來一個消息：日軍在臨城外面請了一個戲班子唱戲，表揚尹華投靠日軍之后做出的杰出貢獻。

日軍的大部份軍力出城看戲，劉洪帶領幾個得力干將趁機入城，在城內破壞日軍基地，弄出不大不小的亂子，崗村在城外看戲聽到槍聲從臨城傳來，趕緊帶兵回城。

是夜，高敬齋在村莊巡邏，與另一支友軍發生槍戰，閻田從后方沖過來，沖高敬齋的隊伍開槍，打死三十余名高家保安隊員，事后閻田稱誤以為保安團是飛虎隊，高敬齋對此耿耿于懷，認為閻田是在公報私仇，兩人素來不和時有摩擦，閻田身為軍人訓練有素，不可能連敵軍友軍都分不清楚。

尹華受傷在家養傷，算命先生忠道鞍前馬后為尹華效勞，在村莊外面假裝看相算命，實則尋找飛虎隊活動的跡象。

芳林嫂引起了忠道的注意，幾個便衣特務沖入芳林嫂住處一番盤問，在房中搜出一截煙頭，芳林嫂面對特務搜出的證據面不改色，謊稱自己平時經常吸煙，隨后拿出放在炕上的煙給特務過目，有驚無險躲過了一劫。

忠道成了日軍的眼線，在村莊外面徘徊，令飛虎隊無法自由出入。

彭亮與小坡來到村口找到忠道，忠道夸贊兩人相貌不凡，以為兩人為算命而來。彭亮與小坡對視一眼，強行拉著忠道返回村莊，進入一家農家小院，在院子里面喝酒的劉洪起身來到忠道面前，要求忠道為他算命。

吳忠道是尹華的狗頭軍師，為尹華監視飛虎隊的動向，小坡與王強將在村口假裝算命的吳道帶走，原路返回進入一間民宅，回到劉洪身邊。

劉洪火眼金晴識出吳忠道并非算命先生，吳忠道為了保命，主動承認自己是尹華的狗頭軍師。

劉洪放走吳忠道，決定找尹華算賬，尹華投敵叛變殺害許多昔日的戰友，此人不除，天理難容！

尹華正在家中養傷，沒有意識到自己命將不保，吳忠道外出歸來，不敢說出曾被飛虎隊綁架，尹華渾然不知，讓吳忠道為他算命，吳忠道料定飛虎隊不久之后將會上門，提醒尹華有血光之災，尹華只喜歡聽好話，一時火起訓了吳忠道幾句，他沒有料到吳忠道話中有話。

飛虎隊摸清尹華家中的駐軍實力，在夜黑風高之夜攻打駐守在尹家的偽軍，雙方一番激戰，尹華寡不敵眾與飛虎隊僵持，裝腔作勢提醒飛虎隊趕緊撤退，他家距離臨城很近，臨城的日軍定然已經聽到槍聲，不久之后將會趕來支援，到時飛虎隊想要再跑就晚了。

劉洪沒有被尹華嚇倒，與伙伴們商量放火焚燒尹華的住處，尹華貪生怕死主動投降，在日軍趕緊來的時候忽然撒腿就跑，被劉洪舉槍擊斃。

作惡多端的尹華終于被鏟除，飛虎隊的隊員們為魯漢與林忠上墳，告慰兩人在天之靈。

梅妮與幾個伙伴從后方根據地歸來，轉達張司令安排的任務。日軍糾集了大量地痞流氓，組成許多支保安隊，給飛虎隊形成了威脅，就像大量蚊子一樣，數量龐大令人不堪煩擾。

眾人經過一番商議，決定擒賊先擒王。崗村是日軍的首領，如果能將其除掉，其它保安隊將會群龍無首，從而自動瓦解。

崗村一直居住在憲兵隊，眾人決定摧毀憲兵隊，逼迫崗村搬到車站居住，車站地勢寬廣利于飛虎隊向日軍交戰，有利的地形更能幫助眾人除掉崗村。

王強認識車站的一個負責人，在負責人的幫助下，王強領著同伴們潛入車站觀察地形。

飛虎隊夜襲火車站，劉洪闖入崗村的辦公室，持槍擊斃惡貫滿盈的崗村。

次日，日軍司令任命松尾君為憲兵隊長，松尾君經過調查，發現是飛虎隊闖入火車站大開殺戒。

日軍司令昏庸無道，認為崗村遇害是內部人員所為，車站周圍防衛森嚴，飛虎隊不可能突破關卡直入車站。

日軍司令命令松尾三日之內必須破案，松尾為了自保，只得把閻田當成替罪羊，宣布閻田是殺害崗村的兇手，其手下則被發配到北方做苦力。

閻田被綁在車站廣場上大聲喊冤，認為自己遭到了高敬齋陷害，松尾一聲令下，一名日軍士兵挺起刺刀刺死了閻田。

閻田的部屬全部被發配到北方，一個頗有幾分風姿的婦女向高敬齋說情，稱呼高敬齋為表姨父。

婦女的丈夫叫韓貴，曾是閻田的部屬，為了救回韓貴，韓嫂準備了一百大洋孝敬高敬齋。

有錢能使鬼推磨，高敬齋得到好處，向松尾說情，稱韓貴是自己的親戚，松尾同意釋放韓貴，同時提醒高敬齋不要以為閻田真是兇手，真正殺害崗村的人是飛虎隊。

事發現場留有一顆彈殼，松尾將彈殼送給高敬齋，聲稱自己是在物歸原主，言外之意暗示高敬齋如果對日軍有異心，也會重蹈覆轍成為下一個閻田。

飛虎隊開始推行黑紅賬，投靠日本人的中國人做了哪些壞事，飛虎隊全部記錄下來，誰的黑點達到一定數量，誰就會死在飛虎隊手中。

幾天功夫不到，飛虎隊殺害了好幾個為非作歹的漢奸，無形中對其它漢奸起到了鎮懾作用。

韓貴駐守一座炮樓，打退了一次飛虎隊襲擊，日本人贈送了幾件衣物給韓嫂，以示獎勵韓貴。

韓嫂穿著新衣服到芳林嫂家中竄門，眾人你一言我一語談起飛虎隊推行的黑紅賬，凡是黑點達到一定數量的漢奸，飛虎隊必然將其除掉。

說者無意，聽者有心，韓嫂惴惴不安開始擔心丈夫韓貴，生怕韓貴成為下一個被飛虎隊擊斃的目標。