寧五原趕到小池洋行，他不顧蘇明遠(yuǎn)的反對(duì)強(qiáng)行把季曉楠帶走了，蘇明遠(yuǎn)舉起槍想殺死寧五原最終還是不忍。走出洋行，蘇美玲站在對(duì)面樓上向二人露出了神秘的微笑，季曉楠追問寧五原是不是蘇美玲給他報(bào)的信，寧五原告訴季曉楠知道的太多對(duì)她沒有好處。送走了季曉楠，寧五原約蘇美玲在郊外見面，他看得出蘇美玲良心未泯，讓她不要再為日本人做事，蘇美玲卻說她已經(jīng)不可能再回頭。蘇美玲問蘇明遠(yuǎn)是否對(duì)寧五原起了殺心，她警告父親誰都不能殺死寧五原，誰殺死寧五原她就會(huì)殺掉誰。勞倫斯按著寧五原的吩咐對(duì)外放了一條假情報(bào)，聲稱最近俄國中情局截獲了一批盤尼西林，蘇明遠(yuǎn)信以為真。
寧五原下班回到家，竟然發(fā)現(xiàn)白鳳山悠閑地坐在他的沙發(fā)上。白鳳山再次追問寧五原是不是共產(chǎn)黨，寧五原再次堅(jiān)決否認(rèn)。看著詭異的白鳳山，寧五原不明白白鳳山為什么要逼自己暴露身份，但同時(shí)又幫助自己隱瞞身份，正在他揣測(cè)白鳳山的心思時(shí)，白鳳山拿出他和勞倫斯的照片說出了真相。白鳳山知道俄羅斯軍情局最近購買了一批盤尼西林的情報(bào)是假的，而操縱這件事情的幕后高手就是勞倫斯。白鳳山看中了寧五原的人脈和渠道，他想讓寧五原幫助他離開天津到美國去，作為感謝他可以給勞倫斯提供一批軍火。寧五原不肯，白鳳山就以苗姑娘的安全相威脅，寧五原只好答應(yīng)了他。
白鳳山告訴季明宇內(nèi)奸不是寧五原，季明宇大失所望，他讓白鳳山加快調(diào)查的速度，否則他不會(huì)再保護(hù)白鳳山。老董用黑布蒙上寧五原的眼睛把他帶到了白鳳山的倉庫，寧五原查驗(yàn)了這批軍火，的確都是先進(jìn)的美國武器。白鳳山這幾年用情報(bào)做生意賺了不少錢，他的行為犯了日本人的大忌，最近日本人有一個(gè)情報(bào)泄露，日本人要找他的麻煩，所以白鳳山才急著要離開。白鳳山讓寧五原在一周之內(nèi)把自己送到美國，否則他就會(huì)把寧五原和苗姑娘的身份公布出去。李秋成這段時(shí)間一直在調(diào)查白鳳山，他懷疑寧五原和白鳳山之間有交易，季明宇否定了他的想法。
南京的要員譚耀祖要來天津，季明宇讓寧五原負(fù)責(zé)安保工作。譚耀祖精通音律，接風(fēng)會(huì)上季明宇告訴譚耀祖寧寶林的茶樓有一位彈奏高手，讓譚耀祖有時(shí)間去見識(shí)一下妙人妙歌。寧寶林雖然知道季明宇沒安好心，但表面上也只能盛情邀請(qǐng)譚耀祖前去賞光。
譚耀祖名義上是南京的要員，其實(shí)是重慶方面派來調(diào)查盤尼西林失蹤案件的。譚耀祖秘密會(huì)見蘇明遠(yuǎn)，他故意假裝關(guān)心藥品失蹤一案，并追問蘇明遠(yuǎn)是否查出了內(nèi)奸。蘇明遠(yuǎn)說此案自己正在調(diào)查之中，等調(diào)查清楚了他一定會(huì)親自回重慶復(fù)命。譚耀祖冷笑的說等蘇明遠(yuǎn)把事情調(diào)查清楚了，黃花菜也要涼了。蘇明遠(yuǎn)深知譚耀祖此話的含義，他的心里升起了一陣寒意。
在季明宇的陪同下，譚耀祖興致勃勃地來到賞月樓聽曲，一看到苗姑娘他就愣住了，原來譚耀祖正是姚若潔的音律老師。苗姑娘假裝不認(rèn)識(shí)譚耀祖熱情地接待了他，并為他彈了一曲瀟湘云水。休息時(shí)寧五原知道了譚耀祖和姚若潔的關(guān)系，他要前去殺掉譚耀祖被寧寶林及時(shí)攔住，因?yàn)檫@樣他們?nèi)丝赡芏紩?huì)有危險(xiǎn)，而譚耀祖并未當(dāng)面戳穿姚若潔的身份，這件事或許還有轉(zhuǎn)機(jī)。
晚上，譚耀祖再次來到賞月樓，苗姑娘及時(shí)通知了寧寶林。譚耀祖當(dāng)面戳穿姚若潔的身份，姚若潔堅(jiān)決否認(rèn)，正在兩人爭(zhēng)執(zhí)之時(shí)，寧寶林來了。譚耀祖告訴寧寶林姚若潔是共產(chǎn)黨，寧寶林罵他胡說并要軟禁他，譚耀祖只好悻悻地離開了茶樓。他讓手下密切監(jiān)視苗姑娘的舉動(dòng)，他懷疑賞月樓是共產(chǎn)黨的聯(lián)絡(luò)站，他要借此機(jī)會(huì)找出潛伏在軍統(tǒng)局的共產(chǎn)黨奸細(xì)。
譚耀祖這次來天津主要是來找蘇明遠(yuǎn)麻煩的，寧五原讓蘇明遠(yuǎn)和自己聯(lián)手除掉譚耀祖，蘇明遠(yuǎn)要做的事情只是把譚耀祖約出來。譚耀祖來到花園酒店赴蘇明遠(yuǎn)之約，蘇明遠(yuǎn)告訴他內(nèi)奸已經(jīng)找到，他就是自己的兒子寧五原。寧五原從門后走出來朝譚耀祖的心臟開了兩槍，保鏢聞聲沖進(jìn)來打傷了蘇明遠(yuǎn)。這時(shí)早已潛伏在酒店里的張雄引爆了炸彈，趁著混亂寧五原和蘇明遠(yuǎn)逃了出去。
季明宇聞?dòng)崕е鴮幬逶屠钋锍哨s到了現(xiàn)場(chǎng)，寧五原和李秋成在分析案情時(shí)又發(fā)生了爭(zhēng)執(zhí)，李秋成懷疑寧五原和此案有關(guān)。正在這時(shí)又傳來了譚耀祖并沒有死亡的消息，寧五原聽了心里不禁一顫。
季明宇讓寧五原和李秋成同時(shí)在醫(yī)院里值班，譚耀祖一旦醒來后果不堪設(shè)想，寧五原心急如焚想找機(jī)會(huì)溜出醫(yī)院，卻被李秋成牢牢的纏住。
正在寧五原一籌莫展的時(shí)候，一個(gè)聲稱自己是天津時(shí)報(bào)的記者來到醫(yī)院要給譚耀祖送花，特務(wù)們當(dāng)場(chǎng)扣下了他，這個(gè)記者名叫陳剛，正在寧五原審問陳剛時(shí)，李秋成趕到讓特務(wù)們看好陳剛，寧五原只好離開在醫(yī)院里四處轉(zhuǎn)悠，腦袋里卻在積極的尋找除掉譚耀祖的辦法。寧五原突然想起陳剛曾經(jīng)說過的一句話“在天津沒有我們不知道的事情”，這句話是白鳳山的口頭禪，寧五原突然明白陳剛一定是白鳳山派來幫助他的。寧五原來到關(guān)押陳剛的房間支走了看管的特務(wù)，這個(gè)陳剛果然是白鳳山的手下，他本來是想用毒針來毒死譚耀祖的，可是卻沒有下手的機(jī)會(huì)。
季曉楠在警察廳聽說了譚耀祖的事情，她專門來到醫(yī)院幫助寧五原。寧五原把毒針交給季曉楠，他會(huì)在外面制造一場(chǎng)混亂，季曉楠可以趁機(jī)進(jìn)入病房把毒針插入譚耀祖的吊瓶。寧五原再次來到關(guān)押陳剛的房間襲擊了看管的特務(wù)，他讓陳剛穿上特務(wù)的衣服去向李秋成報(bào)告說寧五原離開醫(yī)院了。李秋成并未認(rèn)出陳剛，接到陳剛的報(bào)告他果然飛速的帶著手下追出了醫(yī)院。
季曉楠要進(jìn)譚耀祖的病房去，因?yàn)樗菑d長的女兒看管的特務(wù)不好阻攔她，季曉楠順利的進(jìn)入了譚耀祖的病房，她從來沒有殺過人拿著毒針的手瑟瑟發(fā)抖，譚耀祖剛好醒來看到季曉楠要對(duì)他不利便大聲喊叫起來，季曉楠一下子嚇得坐在了地上。門口的兩個(gè)特務(wù)聽到喊叫聲便要砸門沖進(jìn)去，這時(shí)警察廳的警察侯勇及時(shí)出現(xiàn)干掉了這兩個(gè)特務(wù)并槍殺了譚耀祖。原來侯勇是潛伏在警察廳多年的共產(chǎn)黨員。
李秋成追上了寧五原，寧五原告訴李秋成那個(gè)陳剛是個(gè)殺手，他不應(yīng)該離開醫(yī)院，李秋成方知自己中了調(diào)虎離山之計(jì)。這時(shí)槍聲響起李秋成拔腿就往醫(yī)院跑，回到病房只看到譚耀祖倒在血泊之中。李秋成馬上意識(shí)到自己中了寧五原的圈套，這下他是啞巴吃黃連，有苦說不出了。
季明宇聞?dòng)嵹s到現(xiàn)場(chǎng)，譚耀祖已死季明宇不禁大發(fā)雷霆。李秋成在現(xiàn)場(chǎng)找到了那根毒針，他懷疑兇手不止一個(gè)人。季明宇走后，李秋成想起了季曉楠，特務(wù)告訴李秋成火燒娘娘廟的第二天晚上季曉楠曾經(jīng)到過設(shè)備室翻看了當(dāng)天的電報(bào)，直覺告訴李秋成季曉楠一定有問題，但季曉楠又是廳長的女兒，李秋成知道自己遇上了大麻煩。
季曉楠告訴寧五原殺死譚耀祖的人不是自己而是侯勇，寧五原和侯勇接上了頭，侯勇正式加入了寧五原的行動(dòng)小組。