在張雄的幫助下，寧五原和季曉楠順利的翻越圍墻進(jìn)入了警察廳。季曉楠告訴值班的小丁她回來(lái)是為了取前男友發(fā)給她的電報(bào)，讓小丁為自己保密。支走了小丁，兩人找到一小時(shí)前接收的電報(bào)研究起來(lái)。寧五原對(duì)蘇明遠(yuǎn)的作戰(zhàn)指揮風(fēng)格非常熟悉，根據(jù)電報(bào)中出現(xiàn)的上半段口令，寧五原很快猜出了下半段口令。他立即把情報(bào)傳遞給了根據(jù)地，林醫(yī)生決定帶著隊(duì)伍假扮軍統(tǒng)人員截獲藥品。
蘇明遠(yuǎn)派特務(wù)在下午3點(diǎn)鐘之前密切監(jiān)視寧五原的舉動(dòng)，寧五原知道如果藥品被劫蘇明遠(yuǎn)一定會(huì)懷疑他，為了保護(hù)自己，他給美國(guó)中情局天津站諜報(bào)人員勞倫斯打了一個(gè)電話。
軍統(tǒng)局的車輛搖搖晃晃開進(jìn)了八路軍的埋伏圈，林醫(yī)生帶著手下劫持了車輛，并讓手下全部換上了軍統(tǒng)的服裝。警察廳的車迎面駛來(lái)，張一刀負(fù)責(zé)這次藥品的押送。對(duì)過(guò)暗號(hào)后，狡猾的張一刀要親自把藥品押送到重慶去，林醫(yī)生同意了，但要求張一刀坐到他們的車上去。車輛進(jìn)入山道引起了張一刀的懷疑，他打傷了八路軍跳車逃走了，林醫(yī)生成功地繳獲了藥品。聯(lián)絡(luò)站打電話把這一喜訊告訴了寧五原，寧五原興奮極了。
李秋成又來(lái)糾纏寧雅芝，單純的寧雅芝差點(diǎn)向李秋成吐出實(shí)情，索陽(yáng)及時(shí)趕到阻止了她。索陽(yáng)沒(méi)有通行證不能出城為寧五原辦事，辦通行證是老馬的業(yè)務(wù)，老馬經(jīng)不住寧五原的一番軟磨硬泡，終于答應(yīng)給寧五原辦一張通行證。
蘇明遠(yuǎn)得知藥品被劫非常震怒，他派手下強(qiáng)行把寧五原帶到小池洋行，這個(gè)洋行表面上看起來(lái)是日本人的銀行，但第一大股東卻是軍統(tǒng)局，這里才是軍統(tǒng)局天津站的總部。蘇明遠(yuǎn)向?qū)幬逶瓟偭伺?。他敬佩寧五原下手比自己快，寧五原佯裝不知。蘇明遠(yuǎn)說(shuō)世界上了解他的作戰(zhàn)指揮風(fēng)格的人只有兩個(gè)，一個(gè)是戴笠局長(zhǎng)另一個(gè)就是寧五原。他讓寧五原幫自己除掉天津的共產(chǎn)黨，軍統(tǒng)局天津站未來(lái)站長(zhǎng)的位置仍然是寧五原的。
寧五原不理會(huì)蘇明遠(yuǎn)，他繼續(xù)朝門口走去，蘇明遠(yuǎn)警告寧五原如果他今天從這里走出去，他就不再受軍統(tǒng)的保護(hù)，警察廳會(huì)很快知道他的身份，到時(shí)他將腹背受敵。如果戴笠知道了這件事情，他和寧五原都得死。寧五原仍然不肯承認(rèn)自己是共產(chǎn)黨，他說(shuō)這些罪名都是蘇明遠(yuǎn)強(qiáng)加給他的。寧五原終歸是蘇明遠(yuǎn)最心疼的兒子，雖然他不肯配合自己蘇明遠(yuǎn)還是放了他。
張一刀回到警察廳告訴季明宇搶劫藥品的人可能是共產(chǎn)黨，季明宇故意來(lái)找蘇明遠(yuǎn)要委任狀，借此打探蘇明遠(yuǎn)的口風(fēng)，蘇明遠(yuǎn)佯裝不知藥品被劫一事，以戴局長(zhǎng)很忙為由搪塞了季明宇。季明宇找來(lái)鬼魂讓他幫助自己調(diào)查此案，否則鬼魂將不再受自己的保護(hù)。鬼魂告訴季明宇蘇明遠(yuǎn)也在追查此事，他的身邊可能出了內(nèi)奸。蘇明遠(yuǎn)在行動(dòng)之前曾經(jīng)向重慶方面發(fā)過(guò)一份電報(bào)，內(nèi)奸肯定知道了電報(bào)的內(nèi)容，藥品才會(huì)如此順利的被劫走。日本人曾經(jīng)給警察廳配備了一套高級(jí)監(jiān)測(cè)設(shè)備，鬼魂猜測(cè)有人肯定使用了警察廳的監(jiān)測(cè)設(shè)備獲取了電報(bào)內(nèi)容。
老董潛入寧五原的別墅說(shuō)他的老板要見寧五原，寧五原懷疑老董的老板就是鬼魂，也就是自己曾經(jīng)見到過(guò)的那個(gè)算命先生。苗姑娘告訴寧五原董必武先生接受了聯(lián)合國(guó)的邀請(qǐng)即將出席聯(lián)合國(guó)會(huì)議，苦難的中國(guó)在國(guó)際上終于有地位了，寧五原興奮極了，他決定大量印發(fā)傳單向國(guó)人宣傳這件喜事。茶樓的伙計(jì)告訴苗姑娘有個(gè)算命先生要找老板被他攔了回去，寧五原一聽趕快出去尋找算命先生，算命先生已經(jīng)不知所蹤。
勞倫斯是俄羅斯中情局的諜報(bào)員，他和寧五原是大學(xué)同學(xué)，曾經(jīng)欠下寧五原一個(gè)人情，勞倫斯把老董在特高課的檔案給了寧五原，寧五原讓勞倫斯為自己辦一件事情。兩人見面的情景都被鬼魂的手下拍了照。寧五原讓張德彪調(diào)查算命先生，張德彪派手下扮成乞丐在春暉典當(dāng)行監(jiān)視算命先生，乞丐被老董抓了起來(lái)，在老董的毒打之下他們供出了張德彪。
晚上寧五原在家里翻閱老董的檔案時(shí)發(fā)現(xiàn)了白鳳山的名字，他斷定這個(gè)算命先生就是百鳳山。
趙海在發(fā)傳單時(shí)被警察追殺，當(dāng)他被警察逼到死胡同走投無(wú)路時(shí)，老董出現(xiàn)槍殺了警察，趙海被老董抓走。張德彪探聽到鬼魂在春風(fēng)茶樓喝茶，仿佛在等一個(gè)人，寧五原知道鬼魂等的人就是他，兩個(gè)人見了面。寧五原道破算命先生就是中共老天津地下組織成員白鳳山，鬼魂卻反問(wèn)寧五原是不是共產(chǎn)黨。寧五原不理會(huì)鬼魂的追問(wèn)，他告訴鬼魂自己今天是以警察廳行動(dòng)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)的身份來(lái)抓鬼魂的，鬼魂冷笑一聲讓老董押出了趙海，老董已經(jīng)打電話通知李秋成來(lái)抓趙海，李秋成馬上就會(huì)趕到。
警車的鳴叫聲越來(lái)越近，如果自己不暴露身份，趙海必將被李秋成抓走，為了保護(hù)趙海寧五原鋌而走險(xiǎn)控制了老董，兩人從春風(fēng)茶樓上跳下來(lái)飛速逃離，李秋成帶著警察緊跟其后。兩名警察攔住了寧五原和趙海，寧五原開槍打死了他們。張雄推著一車炸藥從小巷竄出，炸藥炸死了大批警察，為了讓張雄和趙海安全撤離，寧五原跳出小巷箭一般的向前奔跑引開了警察的注意，警察圍堵了寧五原，李秋成把寧五原銬起來(lái)帶回了警察廳。
得知李秋成竟然把寧五原抓起來(lái)了，季明宇趕緊下樓來(lái)了解情況。寧五原說(shuō)自己今天到春風(fēng)茶樓是去抓共產(chǎn)黨的，沒(méi)想到李秋成把自己給抓起來(lái)了。李秋成讓寧五原不要狡辯，他有證人可以作證。李秋成喚出老董讓他指認(rèn)寧五原，老董卻說(shuō)自己今天在春風(fēng)茶樓見到的共產(chǎn)黨不是寧五原，李秋成頓時(shí)傻了眼。同時(shí)，從兩名警察尸體中取出的子彈也不是寧五原配槍子彈的型號(hào)，季明宇非常惱火，讓李秋成以后辦事不要這么魯莽。
寧寶林追問(wèn)蘇明遠(yuǎn)是不是他向季明宇透露了藥品的消息，蘇明遠(yuǎn)則說(shuō)李八一死后寧寶林的行為越來(lái)越像共產(chǎn)黨了。他告訴寧寶林，如果寧五原是共產(chǎn)黨，他也一樣會(huì)殺了寧五原。寧寶林知道蘇明遠(yuǎn)說(shuō)得出就做得到，他吩咐豹哥日夜保護(hù)寧五原。
蘇明遠(yuǎn)把季曉楠騙到了小池洋行逼問(wèn)她電報(bào)的事情，季曉楠不懼蘇明遠(yuǎn)的威脅視死如歸。為了不讓寧五原來(lái)攪局，蘇明遠(yuǎn)以自己要見寧五原的名義讓特務(wù)把寧五原困在軍統(tǒng)臨時(shí)聯(lián)絡(luò)站，蘇美玲打來(lái)電話把季曉楠被綁架的事告訴了寧五原。在豹哥的幫助下，寧五原擺脫了軍統(tǒng)特務(wù)趕到洋行。