季曉楠感謝寧五原救了自己，她追問寧五原刺客的身份，寧五原卻不告訴她。竹木大佐約季明宇和寧寶林同時見面商談合伙建造毒廠的事情，季明宇已查出刺客是黑旗隊隊員，他懷疑這件事的幕后主使就是寧寶林。寧寶林說自己在十多年前就剿滅了黑旗隊，自己不可能跟黑旗隊合作。季明宇知道剩余的黑旗隊隊員在青龍幫做事，但他還不想現在就和寧寶林撕破臉面，便決定不再追究此事。

寧五原上次在救季曉楠時把領結弄壞了，季曉楠來到服裝店給他買了一個新的領結準備送給他。正在這時，季曉楠發現寧五原坐上了一輛黃包車，她便趕快跟了過去，誰知寧五原竟然進了一家妓院，這讓剛對寧五原有了好感的季曉楠大失所望。寧五原到妓院其實是去找一個叫張德彪的線人，他拿出張雄的照片讓張德彪去把他找出來，張德彪告訴寧五原張雄是黑旗隊隊長，但現在也在為青龍幫做事，他不知道寧寶林為什么會跟張雄合作。

李八一到茶樓找苗月歌，苗月歌本名叫姚若潔，是李八一的部下同時也是李八一的愛人。苗月歌告訴李八一現在所有的人都認為李八一是叛徒，勸他趕緊離開。李八一說自己并不是叛徒，也不是唯一活下來的人。叛徒有兩個，一個叫趙山已經被他處死，另外一個級別很高，對黨內的情況知道很多，他一定要把這個叛徒找出來處決掉。李八一走后，苗月歌給寧五原打來電話說叛徒的事她另有發現，讓寧五原趕快到茶樓詳談。誰知寧寶林卻早一步來到了茶樓，他說茶樓主人的名字已經換成了苗月歌，苗月歌為了答謝寧寶林決定請他吃飯。寧五原來到茶樓卻發現豹哥守候在門前，他正準備離開之時卻和季明宇迎面相撞，季明宇帶著寧五原一起走進茶樓，他陰陽怪氣地說寧寶林和苗月歌有曖昧關系，當著兒子的面寧寶林覺得很尷尬。

為了接近寧雅芝套取寧府的情報，李秋成故意在街頭上演了一場英雄救美的故事，之后他約寧雅芝和蘇美玲喝咖啡，同為特務的蘇美玲看出了李秋成的意圖，她故意打翻了咖啡支走了寧雅芝，警告李秋成離寧雅芝遠一點。李秋成的手下段飛跟蹤趙海發現他進了一所宅院，他趕忙到咖啡廳向李秋成匯報情況，李秋成卻早已離開。