李八一約寧五原到郊外見面，他讓寧五原不要再當漢奸趕快離開警察廳。寧五原不肯，李八一便要開槍打死他。寧五原現在還不能向李八一表明自己的身份，為了打破他和李八一之間的僵局，寧五原只好追問李八一自己母親的往事，一提到寧五原的母親李八一的眼眶就濕潤了，他無法向寧五原解釋就只好放寧五原走了。苗月歌把趙山背叛組織的事情告訴了寧五原，敵人幾次行動都是針對李八一而去，兩人認為李八一不可能是叛徒。

回到警察廳，寧五原接到一個神秘男人打來的電話說段飛手中有重要的情報，為了拖延時間保護革命同志，寧五原趕快截住了段飛，當時季明宇和李秋成都不在警察廳，段飛只好把自己的發現匯報給了寧五原。寧五原馬上組織警隊并向裝備科科長老馬借了兩挺重機槍向剪刀胡同出發，剛走出警察廳大門李秋成就回來了，寧五原熱情邀請他上了自己的車。等他們來到那所宅院時，趙海已經不知所蹤。李秋成發現桌上的茶水還是熱的，他懷疑是警察廳內部的人走漏了消息。李秋成把自己的懷疑告訴了季明宇，當時知道這次行動的人只有寧五原、老馬、曹彬和季曉楠，季明宇一時不好區分，他讓所有人對這件事情保密。

c23電臺的代號為清風，寧五原讓清風用原始代碼發出電報，內容是清除內奸，他想借此引出叛徒。蘇美玲告訴寧五原李秋成正在設法接近寧雅芝，寧五原說李秋成就是一條毒狼，寧雅芝對寧五原有意總是糾纏寧五原，寧五原不想直接面對寧雅芝，他讓蘇美玲去轉告寧雅芝要提防著李秋成，蘇美玲卻吻了他一下，寧五原無語了。

晚上一幫歹徒火燒了姚老板的家，姚家七口人慘死在歹徒的利器之下，現場慘不忍睹寧五原和苗月歌都很難過。寧寶林聞訊也趕來了，寧五原一見到他就怒氣沖天。寧五原曾經向姚老板追問往事，姚老板因此受到了寧寶林的警告，寧五原認為這件事一定是寧寶林干的，苗月歌卻很相信寧寶林，寧寶林氣憤的說寧五原就是一個白眼狼，他白養活了寧五原三十年，自己的兒子還不如一個外人。

寧寶林把苗月歌送回茶樓，苗月歌告訴寧寶林昨天下午姚老板出去見了一個人，回來后就很緊張，寧寶林發誓一定要把這個人找出來。

李秋成截獲了清風的電報，他決定借此機會找到c23電臺。季明宇讓所有知情人都參加這次行動而且不能擅自離開。老馬和寧五原借上廁所的機會出來透氣，寧五原告訴老馬這次行動只是一個借口，廳長的實際目的是要在所有知情人中進行排查找到警察廳的內鬼，老馬聽了嚇的出了一身冷汗。

寧五原來到通訊科故意調侃季曉楠，季曉楠攆不走他只好氣呼呼的離開辦公室，寧五原趕快讓實習生小丁出去勸勸季曉楠，把兩人支走后，寧五原正要戴上耳機給清風發報，就聽見外面有人在走動，他趕快跳出窗外像壁虎一樣趴在墻壁上。季明宇走了進來，他是專門到這里來找寧五原的。季明宇看到通訊室空無一人便批評季曉楠不該讓人離開設備。寧五原飛檐走壁又從走道的窗戶跳了進來，他假裝和季明宇迎面相撞，并說自己剛才出去找季曉楠了。季明宇追問他剛才到通訊科找季曉楠做什么，寧五原說自己只是去找季曉楠聊聊天。季明宇說季曉楠從小失去母親，她是在自己的嬌慣下長大的。季明宇允許寧五原和季曉楠交往，但一定要注意分寸。

李秋成發現五分鐘前有人在警察廳附近發報，他趕快帶人來到通訊科，小丁正在電臺前操作，季曉楠說她只是在讓小丁進行實習操作。李秋成懷疑寧五原，可寧五原剛才一直在和季明宇聊天，老馬也一直待在會議室，只有曹彬去上廁所一直沒有回來。曹彬回來后李秋成問他今天吃了什么東西，曹斌說自己今天吃的東西和大家一樣，下午只喝了一杯茶。李秋成把曹彬的茶杯送到檢驗科檢驗，結果在里面發現了硫化鎂。

李秋成搜索到了c23電臺的位置，他們在一家診所內找到了電臺，正當警察要帶走林醫生的時候，一個壯漢從門后向李秋成襲來，雙手緊緊扼住了李秋成的咽喉，段飛從背后開槍打死了壯漢。林醫生見狀掙脫了警察，他拿起手術刀準備和敵人拼命。寧五原見狀踢飛了他手中的手術刀擒住了他。來到警察廳季明宇認出這位林醫生就是他家的私人醫生，季曉楠的身體一直都是他照料的。

李秋成對林醫生嚴刑拷打，林醫生卻堅強不屈。季曉楠來到審訊室告訴李秋成自己奉季明宇之命來問林醫生一些私事，李秋成知趣的離開了。季曉楠和林醫生用密電碼交流，林醫生讓她不用擔心自己，一定不能暴露身份，他還提醒季曉楠一定要把原稿毀掉。季曉楠這才意識到自己犯了大錯，她趕快回到辦公室尋找原稿，原稿卻不翼而飛。

老天津站有一個叫鬼魂的同志，他曾經被日本人抓去并宣告死亡，但是大家自始至終都沒有看到過鬼魂的尸體，之后就有一些黨內的高級情報不斷的流出，李八一懷疑鬼魂并沒有死，林醫生被抓極有可能和鬼魂有關。

季曉楠找不到原稿，她就去試探李秋成，從李秋成的表現上看他還沒有抓到自己的把柄，季曉楠放了心?；氐睫k公室，季曉楠接到一個神秘男人的電話，這個人聲稱自己是林醫生的朋友，他有些林醫生的東西要轉交給季曉楠。季曉楠按著約定的時間地點見到了這個神秘男子，他就是李八一，李八一告訴季曉楠他一定會想辦法救出林醫生，季曉楠將信將疑，李八一給了季曉楠一個電話號碼，讓她真正相信了他們以后再給自己打電話。

李八一和張雄在天后宮商談收編黑旗隊的事情，寧寶林趕來逼問張雄藥品的藏匿地點，張雄卻要把藥品賣給寧寶林，他要用這些錢購買軍火重振黑旗隊痛打小日本。寧寶林豈肯做這樣的虧本買賣，他讓手下擒住了張雄。寧五原聞訊趕來讓寧寶林放了張雄，寧寶林不肯，他讓寧五原叫自己一聲爸爸他就會放了張雄，在苗月歌的勸解下，寧五原很不情愿的叫了寧寶林一聲爸爸便把張雄帶走了。寧寶林并不知道苗月歌和李八一之間的關系，他把苗月歌介紹給了李八一，兩人都認為苗月歌長得太像師妹何杏兒了。

寧五原把張雄押進自己的汽車里，他讓張雄把藥品賣給自己，自己會給張雄錢和軍火，否則他就要把張雄帶到警察廳去。張雄吃定寧五原不會把自己交給警察，他追問寧五原軍火和錢的來源，寧五原告訴他這是一個秘密。趁寧五原不注意時張雄解開手銬跳車逃走了。

寧雅芝到警察廳找寧五原，寧五原好不容易把她支走，蘇美玲又來了。蘇美玲拉起寧五原的手就往辦公室走，兩人親密的樣子剛好被季曉楠撞見，季曉楠心里很不是滋味。蘇美玲問寧五原他們父子是不是和黑旗隊有來往，寧五原說自己不可能跟黑旗隊有交情，他昨天還抓了一個黑旗隊隊員。蘇美玲的問話引起了寧五原的懷疑，蘇美玲是軍統派到日本軍部的臥底，但她今天的表現讓寧五原感覺到她已經真正成了特高課的人。