1933年，蔣介石反動(dòng)派對(duì)江西黎川進(jìn)行第五次圍剿，號(hào)稱(chēng)“娃娃師”的少共國(guó)際師的戰(zhàn)士們奮起反抗，和敵人展開(kāi)浴血奮戰(zhàn)，敵人炮火猛烈，少共國(guó)際師的小戰(zhàn)士奮勇向前，和敵人在戰(zhàn)壕里展開(kāi)肉搏戰(zhàn)，戰(zhàn)士們傷亡慘重。戰(zhàn)斗結(jié)束以后，“少年國(guó)際師”畫(huà)報(bào)主編馬勝看到受傷的戰(zhàn)友，他的心里很不是滋味，師長(zhǎng)身受重傷，他派馬勝把一份文件交給政委。
敵人再次發(fā)動(dòng)瘋狂進(jìn)攻，政委帶領(lǐng)戰(zhàn)士們抖擻精神，開(kāi)始新一輪的反攻，馬勝冒著槍林彈雨把文件交給政委，政委叮囑他務(wù)必讓師長(zhǎng)活下去。馬勝返回陣地，護(hù)送師長(zhǎng)轉(zhuǎn)移，擔(dān)心師長(zhǎng)睡著再也醒不過(guò)來(lái)，就拿出畫(huà)報(bào)給他看，師長(zhǎng)讓他回去增援，還讓他唱歌鼓舞士氣。
受傷的戰(zhàn)士們從前線回福建才溪投靠毛澤東，他們跟著毛澤東參加了前幾次的反圍剿戰(zhàn)斗，讓毛澤東繼續(xù)帶著大家打仗，可毛澤東已經(jīng)沒(méi)有指揮權(quán)，被安排在地方工作，他一心一意為老百姓做事。
1934年，毛澤東來(lái)到江西于都，看到中央情報(bào)局情報(bào)員劉英在這里，催她盡快回瑞金做好本職工作，緊接著，毛澤東去見(jiàn)了聶榮臻和林彪，他們倆向毛澤東請(qǐng)教紅軍該何去何從，毛澤東提了幾次建議都被駁回，他還是覺(jué)得紅軍應(yīng)該改變戰(zhàn)線，從內(nèi)線改為外線。
蔣介石召開(kāi)作戰(zhàn)會(huì)議，他們一起研究紅軍下一步的動(dòng)向，制定了周密的部署。紅軍開(kāi)始大規(guī)模轉(zhuǎn)移，毛澤東鼓勵(lì)大家不要?dú)怵H，堅(jiān)信早晚還會(huì)打回來(lái)的，朱德和彭德懷跟著戰(zhàn)士們一起轉(zhuǎn)移。馬勝和戰(zhàn)友們來(lái)到湖南，號(hào)召當(dāng)?shù)氐陌傩諈⒓蛹t軍，馬勝還給老鄉(xiāng)大力畫(huà)像，趁機(jī)勸他參軍，可紅軍一連打敗仗，大力的父親不敢相信。馬勝就讓?xiě)?zhàn)士們表演節(jié)目繼續(xù)搞宣傳，沒(méi)想到國(guó)民黨反動(dòng)派用飛機(jī)向這里投放傳單，動(dòng)搖老鄉(xiāng)們的信心。
毛澤東生了重病，只能躺在擔(dān)架上，他發(fā)現(xiàn)部隊(duì)轉(zhuǎn)移速度太慢，堅(jiān)持要帶病騎馬前行，不想因?yàn)樽约河绊戧?duì)伍的速度。蔣介石來(lái)向德國(guó)賽克特將軍告辭，看到朱培德等人來(lái)向?qū)④娬?qǐng)將，蔣介石就把賽克特寫(xiě)的書(shū)送給朱培德，然后悄悄離開(kāi)了，陪同他的祖榮大惑不解，蔣介石覺(jué)得賽克特不懂中國(guó)國(guó)情，制定的剿共策略不適合，他想繼續(xù)留在江西剿共。
馬勝帶領(lǐng)少共國(guó)際師的戰(zhàn)士們繼續(xù)轉(zhuǎn)移，國(guó)民黨部隊(duì)的偵察機(jī)在他們頭頂盤(pán)旋，馬勝身受了重傷，讓?xiě)?zhàn)友們繼續(xù)追趕大部隊(duì)，不想因?yàn)樗麄兺洗蟛筷?duì)渡江的后腿。馬勝拄著拐杖走在最后，剛剛參加后備軍的大力追上他，堅(jiān)持要背著他趕路。
大力攙著馬勝來(lái)到后方醫(yī)院，從李周口中得知戰(zhàn)友們被敵軍圍困，如果再不拿下那個(gè)碉堡，就會(huì)耽誤三十四師轉(zhuǎn)移，李周號(hào)召輕傷的戰(zhàn)士們一起去增援，大力主動(dòng)要求去前線。馬勝不顧危險(xiǎn)冒著槍林彈雨炸敵人的碉堡，結(jié)果失敗而歸，李周簡(jiǎn)單包扎傷口沖過(guò)去炸碉堡，不幸被炸傷，大力奮不顧身頂上去，馬勝向他要來(lái)手榴彈，沖上去把敵人的碉堡炸毀，掩護(hù)三十四師大部隊(duì)順利轉(zhuǎn)移。
三十四師師長(zhǎng)陳樹(shù)湘看到馬勝他們這幾個(gè)娃娃兵，對(duì)他們的英雄壯舉贊不絕口，陳樹(shù)湘讓他們盡快轉(zhuǎn)移，李周傷勢(shì)嚴(yán)重，他不想拖累大家，對(duì)每個(gè)人都千叮嚀萬(wàn)囑咐，還留了遺言。毛澤東發(fā)現(xiàn)后衛(wèi)部隊(duì)的戰(zhàn)士們帶著沉重的輜重前行，他們輕傷不下火線，有的戰(zhàn)士身受重傷，不得不退下來(lái)，戰(zhàn)士向毛澤東哭訴輜重給大家?guī)?lái)很多困擾。毛澤東去找李德和博古的等人建議丟下輜重輕裝前行，他們堅(jiān)決不干，還狠狠教訓(xùn)毛澤東一頓，毛澤東很痛心，這些輜重影響了戰(zhàn)士們的行進(jìn)速度，部隊(duì)不可能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)渡江。
馬勝一行人來(lái)到屏山渡江邊，看到成箱的書(shū)籍扔在江邊，還有照相機(jī)，大力想?yún)⒓庸伯a(chǎn)黨，馬勝歡迎他加入。國(guó)民黨的隊(duì)伍很快追到江邊，馬勝等人趕忙找到有力位置，等敵人一點(diǎn)點(diǎn)靠近，他們一起開(kāi)槍?zhuān)瑪橙送蝗徊粦?zhàn)而退，馬勝趕忙帶著大家過(guò)江。
敵人進(jìn)行反撲，馬勝下令撤回江邊和敵人展開(kāi)肉搏戰(zhàn)，他們奮勇作戰(zhàn)，拼死才打退敵人的進(jìn)攻，大力中彈受傷，他不甘心就這樣死去，想加入共產(chǎn)黨以后才死，也能讓父母為他驕傲，大力想看馬勝的畫(huà)報(bào)，馬勝翻遍書(shū)包也不見(jiàn)紙和筆，他就原地跳舞給大力看，大力含笑閉上了雙眼，馬勝傷心地痛不欲生。
敵人又開(kāi)始新一輪的進(jìn)攻，馬勝擦干眼淚投入戰(zhàn)斗，戰(zhàn)場(chǎng)上只剩下三個(gè)戰(zhàn)士，多虧紅一團(tuán)及時(shí)趕來(lái)救援，把敵人一舉殲滅。1934年11月27日到12月2日，中央紅軍在湘江沿岸被敵軍圍追堵截，雙方展開(kāi)七次戰(zhàn)斗，紅軍死傷無(wú)數(shù)，陷入前所未有的危急時(shí)刻。博古和李德收到前線的戰(zhàn)報(bào)，他們頓時(shí)傻眼了，王稼祥和張聞天連夜來(lái)找毛澤東求助。
蔣介石得知紅軍陷入絕境，反而不急于去剿滅，他有一個(gè)更好的目標(biāo)就是王家烈和太太萬(wàn)淑芬。
1934年，紅軍轉(zhuǎn)移至廣西龍勝縣的苗族村寨，為了不打擾百姓，戰(zhàn)士們就在街上暫時(shí)休整，寨子里的百姓對(duì)他們避之不及，小男孩四伢子推開(kāi)家門(mén)給戰(zhàn)士們送水，被母親強(qiáng)行帶回家，馬勝看到這一幕心里很不是滋味，因?yàn)榧t軍路過(guò)了十個(gè)村寨，寨子里都著火了，百姓們把他們當(dāng)災(zāi)星。
就在這時(shí)，遠(yuǎn)處傳來(lái)著火的呼救聲，馬勝和戰(zhàn)友們趕忙過(guò)去，周恩來(lái)早就派軍委保衛(wèi)局警衛(wèi)員王偉帶戰(zhàn)士們來(lái)到這里，把兩個(gè)桂軍縱火犯團(tuán)團(tuán)包圍，四伢子拎著棍子要打縱火犯，被當(dāng)場(chǎng)挾持，連長(zhǎng)毛振華及時(shí)趕來(lái)，連開(kāi)兩槍把兩個(gè)桂軍打死，四伢子被救下來(lái)，毛振華還活捉了一個(gè)想逃跑的縱火犯。
馬勝對(duì)毛振華佩服有加，四伢子母親對(duì)戰(zhàn)士們感激涕零，讓四伢子給馬勝他們送來(lái)熱水，四伢子喜歡紅軍，因?yàn)樗牡母赣H參加了反日反帝同盟，只是現(xiàn)在被關(guān)在縣城的監(jiān)獄，四伢子想?yún)⒓蛹t軍去救父親，馬勝答應(yīng)到縣城把牢里的人都救出來(lái)，四伢子把父親給他的印章送給馬勝，求馬勝把父親救出來(lái)，馬勝送給小四伢子那張畫(huà)冊(cè)，小四伢子不想奪人所愛(ài)，又把畫(huà)冊(cè)還給馬勝，想長(zhǎng)大以后也當(dāng)紅軍。
馬勝等人跟著大部隊(duì)來(lái)到貴州黎平縣，他們回想在湘江的戰(zhàn)役，覺(jué)得太窩囊了，馬勝不想聽(tīng)任李德這個(gè)洋人瞎指揮，想讓毛澤東重掌指揮權(quán)。李德病愈回來(lái)，得知黨委會(huì)通過(guò)了毛澤東轉(zhuǎn)戰(zhàn)貴州建根據(jù)地的決議，他氣得大發(fā)雷霆，周恩來(lái)痛斥他使用錯(cuò)誤的軍事路線，造成無(wú)謂的犧牲，紅軍節(jié)節(jié)敗退陷入絕境，李德不服氣，周恩來(lái)和他擺事實(shí)講道理，李德被說(shuō)得啞口無(wú)言。馬勝和戰(zhàn)友在街上碰到王偉，得知毛振華又立功了，想找時(shí)間去采訪他一下。1935年1月1日，在貴州甕安會(huì)議上解除了李德的軍事指揮權(quán)，戰(zhàn)士們的臉上才露出久違的笑容。
毛振華帶領(lǐng)部隊(duì)搶渡烏江，因?yàn)榉ぷ硬缓细穸。袢A不甘心，連夜試了兩次還是不成功，沒(méi)等抽調(diào)人手重新扎竹筏，敵人就開(kāi)始瘋狂掃射，毛振華他們只好退回陣地，和敵人隔江作戰(zhàn)，炮兵營(yíng)趙營(yíng)長(zhǎng)親自上陣，他用大炮把敵人打得落荒而逃。
紅軍來(lái)到遵義，朱德組建籃球隊(duì)和群眾比賽，他們打得酣暢淋漓。1935年，紅軍在遵義召開(kāi)會(huì)議，周恩來(lái)直言不諱指出李德和博古獨(dú)攬指揮權(quán)，導(dǎo)致一連串的失敗，毛澤東一一列舉了他們倆指揮上的三個(gè)致命的錯(cuò)誤，李德不服氣，和毛澤東據(jù)理力爭(zhēng)。朱德和彭德懷分別站出來(lái)讓毛澤東重新掌握軍事指揮權(quán)，否則他們就帶隊(duì)伍離開(kāi)了。
朱德的
馬勝遠(yuǎn)遠(yuǎn)看到毛澤東偉岸的背影，他激動(dòng)萬(wàn)分，特意畫(huà)了一幅畫(huà)想親手送給毛澤東，多虧王偉幫忙，馬勝在會(huì)議室外等候，終于等到毛澤東出來(lái)，他把那副畫(huà)送給毛澤東，毛澤東很喜歡，鼓勵(lì)他們好好打仗，馬勝激動(dòng)地說(shuō)不出話來(lái)。少共國(guó)際師師長(zhǎng)彭紹輝把戰(zhàn)士們集合起來(lái)，宣布了上級(jí)的命令，要把他們分別編入其他部隊(duì)，他們不想分開(kāi)。