何健一聲令下，楊開慧被劊子手殘忍殺害。年僅八歲的毛岸英得知此消息，他在監獄里終日以淚洗面，毛岸青和毛岸龍捧著母親楊開慧的照片嚎啕大哭。

朱德把楊開慧的死訊告訴毛澤東，毛澤東傷心欲絕，想去看楊開慧最后一眼，朱德苦苦規勸他不要去冒險，毛澤東不放心三個年幼的孩子，朱德已經聯系湖南的同志妥善安置，毛澤東覺得自己不是一個稱職的丈夫，更不是一個合格的父親。

毛澤民把毛岸英，毛岸青和毛岸龍送到上海，周恩來假扮他們的舅舅來車站接人，巧妙避開警察的盤問，把孩子們接到安全的地方。與此同時，毛澤東在長汀設置了一個假的會場，引開蔣介石反動派的轟炸，他建立了第一個蘇維埃政權，當選為主席，毛澤東帶著大家高唱“國際歌”。

瞿秋白肺病越來越嚴重，他久咳不止，當他得知毛澤東建立了第一個蘇維埃政權，他激動萬分，強忍著病痛自彈自唱“國際歌”。楊之華收到密信，得知上海黨組織內部出了叛徒，上級領導讓他們夫妻倆盡快轉移。

1934年，瞿秋白收到中央的密信，讓他去瑞金解放區教文化課，楊之華陪他去藥房買藥。蔣介石反動派對根據地進行第五次大規模反圍剿，彭德懷帶領戰士們浴血奮戰，遭到敵軍的猛轟，戰士們傷亡慘重。毛澤覃和毛澤民得知毛澤東要跟著大部隊轉移，一起來為他送行，毛澤民奉命留下來打游擊，毛澤東拿出一張全家福交給他，叮囑他一定要活著，等著三兄弟團聚的那一天。1935年，毛澤覃在戰場上犧牲，年僅35歲。

瞿秋白和何叔衡跟著大部隊轉移，突然遭到敵人的圍追堵截，他們左躲右閃，瞿秋白掩護何叔衡逃走，不幸中彈受傷，何叔衡一口氣跑到懸崖邊，縱身從上面一躍而下，瞿秋白目睹這一幕，他來不及逃走，就被國民黨反動派抓捕。

蔣介石很賞識瞿秋白的才華，派黃埔軍校同窗宋希濂勸降瞿秋白，瞿秋白誓不低頭，還想穿著楊之華親手給他做的衣服上路。瞿秋大義凜然來到刑場，他視死如歸，選了一個風景甚好的地方，瞿秋白被殘忍殺害，年僅36歲。

楊之華聽說瞿秋白的死訊，她傷心欲絕，拿出瞿秋白臨行前寫的那首曲子，楊之華睹物思人，難過得說不出話來。陳望道整理了一本被害烈士的相冊，在后面加上瞿秋白的照片和生平，他想起英年早逝的英烈們，心里百感交集。

1951年，楊之華來到瞿秋白的墳前，瞿秋白已經犧牲16年，楊之華在墓前找到那枚紐扣，捧在手心里久久端詳。1962年，楊之華帶著大家一起唱瞿秋白等人改編的“國際歌”，歌聲嘹亮，鼓舞著廣大革命者奮勇向前。