第五次黨的代表大會(huì)在武漢順利召開，陳延年來找陳獨(dú)秀談判，譴責(zé)他一味向蔣介石退讓，就是逃避主義，陳獨(dú)秀氣得大發(fā)雷霆，強(qiáng)行把陳延年趕走，陳喬年也覺得陳獨(dú)秀太軟弱，陳獨(dú)秀更是氣不打一處來。

陳延年召集工人們開會(huì)，宣布江蘇省委成立，他做省委書記，決定下一步領(lǐng)導(dǎo)上海工人起義，結(jié)果被叛徒出賣，警察隨后趕到，陳延年為了銷毀黨的重要文件被抓。警備區(qū)司令楊虎對(duì)他嚴(yán)刑拷打，陳延年誓死不屈，國(guó)民黨中央監(jiān)察委員吳稚暉來指證陳延年是陳獨(dú)秀的兒子，遭到陳延年的反唇相譏，吳稚暉一氣之下讓楊虎把陳延年處死。

楊虎把陳延年帶到郊外樹林，逼他跪下認(rèn)罪，陳延年視死如歸，高唱“國(guó)際歌”，他被殘忍殺害，年僅29歲。陳獨(dú)秀得知陳延年被殺的消息，他傷心欲絕，周恩來派人去尋找陳延年的尸體，最后才打聽到他被分尸以后扔進(jìn)黃浦江了，陳獨(dú)秀更是痛不欲生，周恩來建議陳獨(dú)秀勇敢站出來和蔣介石為首的反動(dòng)派作斗爭(zhēng)。之后不久，周恩來和葉挺開始籌備南昌起義，張國(guó)燾極力分共，再加上汪精衛(wèi)為首的國(guó)民黨處處作梗，周恩來建議聯(lián)合兩把菜刀鬧革命的賀龍一起行動(dòng)。

毛澤覃，毛澤建和毛澤民一起來向毛澤東辭行，他們準(zhǔn)備奔赴各地參加武裝起義，毛澤東對(duì)他們千叮嚀萬囑咐。周恩來親自來找賀龍，才知道蔣介石給他送了厚禮，還給他加官進(jìn)爵，賀龍不為所動(dòng)，當(dāng)場(chǎng)宣布聽從共產(chǎn)黨的號(hào)令，周恩來讓他帶領(lǐng)教育團(tuán)進(jìn)駐南昌，賀龍擔(dān)心自己還不是共產(chǎn)黨，周恩來覺得他一心向黨，早已經(jīng)是一個(gè)合格的黨員。

賀龍率部隊(duì)馬不停蹄趕忙南昌，他們到洗馬池和周恩來匯合，先交給周恩來一份入黨申請(qǐng)書，葉挺主動(dòng)提出做賀龍的入黨介紹人，周恩來宣布八月一日開始南昌起義。1927年8月1日，朱德里應(yīng)外合，配合周恩來等人舉行南昌起義。

蔣介石正和宋美齡在行轅種花，聽說南昌起義的消息，他根本不屑一顧。汪精衛(wèi)提出全面狙殺共產(chǎn)黨，寧可錯(cuò)殺一千，絕不放走一人的口號(hào)，陳璧君提醒他可以借用蔣介石之手。張作霖率部隊(duì)進(jìn)北京，他路過李大釗存放靈柩的浙寺，才意識(shí)到自己上了蔣介石的當(dāng)，他殺害了李大釗，也就等于公開與共產(chǎn)黨為敵，李大釗之子李葆華遠(yuǎn)遠(yuǎn)看到張作霖的車隊(duì)，他氣得咬牙切齒，來到父親的靈前祭拜。

毛澤東連夜準(zhǔn)備演講稿，要向農(nóng)民兄弟們宣傳南昌起義的英雄壯舉，楊開慧很心疼，勸他回去先休息，然后幫他整理演講稿。毛澤東一早來找瞿秋白，瞿秋白傳達(dá)了黨組織的決定，讓他去上海主持工作，毛澤東堅(jiān)持要去湖南老家開展農(nóng)民運(yùn)動(dòng)，瞿秋白也不再勉強(qiáng)。毛澤東想送楊開慧和三個(gè)孩子去板倉(cāng)娘家，楊開慧堅(jiān)持要陪在他身邊。

毛澤東帶著楊開慧和孩子們一回到長(zhǎng)沙，就看到國(guó)民黨反動(dòng)派在大肆屠殺共產(chǎn)黨員，多虧楊開慧的哥哥及時(shí)趕來解圍，謊稱家里有人死了，要帶毛澤東一家回去送葬，他們一家五口才得以安全回到板倉(cāng)。楊開慧和毛澤東依依惜別，毛澤東特意從后門離開，不想讓孩子們看到傷心，毛岸龍大哭不止，楊開慧很痛心。

毛澤東來到江西南昌，當(dāng)場(chǎng)把國(guó)民黨的軍旗扔掉，他高舉工農(nóng)革命軍第一軍第一師的軍旗，那是斧頭和鐮刀組成的紅旗，毛澤東號(hào)召戰(zhàn)士們和國(guó)民黨反動(dòng)派一刀兩斷，盧德銘和何長(zhǎng)工讓戰(zhàn)士們把以前的帽徽全部摘下來。

毛澤東帶領(lǐng)工農(nóng)革命軍舉行了秋收起義，取得了全面勝利，把醴陵監(jiān)獄的人都放出來，還給大家發(fā)了月餅，毛澤東掰開五仁桂花月餅，不由地想起了楊開慧和三個(gè)孩子。與此同時(shí)，楊開慧帶著孩子們過中秋，她遙望星空也在思念毛澤東。

毛岸英不舍得吃月餅，想留給最愛吃五仁桂花月餅的毛澤東吃，楊開慧勸他吃一塊。陳獨(dú)秀被免職，陳喬年特意送來老家安徽的三合水晶月餅，勸他接受毛澤東在湘贛地區(qū)組織的秋收起義，不要再對(duì)蔣介石反動(dòng)派抱有幻想，陳獨(dú)秀一意孤行，陳喬年和他辭行去上海參加革命運(yùn)動(dòng)，陳獨(dú)秀想起在上海被害的陳延年，想勸他不要去，可陳喬年心意已決，陳獨(dú)秀只盼他早日歸來。之后不久，陳獨(dú)秀痛定思痛，把自己的寫的文章全部燒掉。

1927年的江西萍鄉(xiāng)蓮花縣的秋收起義，盧德銘任總指揮，在向井岡山轉(zhuǎn)移的時(shí)候，盧德銘率軍浴血奮戰(zhàn)，終因寡不敵眾不幸犧牲，年僅22歲。毛澤東聞?dòng)嵹s來為盧德銘送葬，他傷心地痛不欲生，毛澤東下令向井岡山方向挺進(jìn)，經(jīng)過三灣整編以后，開創(chuàng)了第一個(gè)革命根據(jù)地。

1928年，陳喬年隱姓埋名來到上海，他召集江蘇省委黨員開會(huì)，向大家詳細(xì)講述了毛澤東在井岡山建根據(jù)地的事，大家群情激奮。由于叛徒唐瑞林出賣，警察突然闖進(jìn)來，把參會(huì)的同志全部抓捕，陳喬年化名王某，周之楚為了保護(hù)他，謊稱自己就是陳喬年，遭到警察們圍攻，周之楚父親來保釋兒子，陳喬年公開承認(rèn)自己的身份，他被警察殘忍殺害，年僅26歲。

陳獨(dú)秀得知陳喬年的死訊，因?yàn)閭倪^度一夜之間蒼老了許多。今天出毛澤東36歲生日，楊開慧看到報(bào)紙上蔣介石反動(dòng)派殘忍殺害朱德妻子伍若蘭的消息，不禁替毛澤東捏了一把汗，哥哥勸楊開慧帶著孩子們躲一躲，楊開慧還是想等毛澤東回來，毛岸英還帶著兩個(gè)弟弟去河里抓泥鰍，想等毛澤東回來炸了吃。

毛澤東在古田舉行了黨的九大會(huì)議，陳毅和朱德也參加，毛澤東號(hào)召紅軍戰(zhàn)士們?yōu)楦F苦百姓打天下，槍桿子里出政權(quán)，村民們舞龍燈慶祝九大勝利閉幕，毛澤東和朱德等人扛起龍頭和鄉(xiāng)親們一起載歌載舞。

蔣介石派出大部隊(duì)對(duì)根據(jù)地進(jìn)行圍剿，毛澤東高瞻遠(yuǎn)矚，打退了國(guó)民黨一次又一次的進(jìn)攻。板倉(cāng)民團(tuán)頭子帶人闖進(jìn)楊開慧的家，把楊開慧和毛岸英一起抓走，任卓宣勸楊開慧投靠國(guó)民黨，楊開慧大罵他是叛徒。湖南省委主席何健下令槍斃楊開慧，任卓宣勸他利用楊開慧的影響力。楊開慧父親楊昌濟(jì)的故交章士釗等人一起聯(lián)名向南京施壓，何健收到南京急電，勸楊開慧和毛澤東劃清界限，楊開慧誓死不從，何健揚(yáng)言要在楊開明被殺的地方處決楊開慧。

楊開慧帶著毛岸英高唱“國(guó)際歌”，同監(jiān)獄的共產(chǎn)黨員一起高聲歌唱。楊開慧被押上刑場(chǎng)，她視死如歸，仿佛看到毛澤東出現(xiàn)在她的面前。

何健一聲令下，楊開慧被劊子手殘忍殺害。年僅八歲的毛岸英得知此消息，他在監(jiān)獄里終日以淚洗面，毛岸青和毛岸龍捧著母親楊開慧的照片嚎啕大哭。

朱德把楊開慧的死訊告訴毛澤東，毛澤東傷心欲絕，想去看楊開慧最后一眼，朱德苦苦規(guī)勸他不要去冒險(xiǎn)，毛澤東不放心三個(gè)年幼的孩子，朱德已經(jīng)聯(lián)系湖南的同志妥善安置，毛澤東覺得自己不是一個(gè)稱職的丈夫，更不是一個(gè)合格的父親。

毛澤民把毛岸英，毛岸青和毛岸龍送到上海，周恩來假扮他們的舅舅來車站接人，巧妙避開警察的盤問，把孩子們接到安全的地方。與此同時(shí)，毛澤東在長(zhǎng)汀設(shè)置了一個(gè)假的會(huì)場(chǎng)，引開蔣介石反動(dòng)派的轟炸，他建立了第一個(gè)蘇維埃政權(quán)，當(dāng)選為主席，毛澤東帶著大家高唱“國(guó)際歌”。

瞿秋白肺病越來越嚴(yán)重，他久咳不止，當(dāng)他得知毛澤東建立了第一個(gè)蘇維埃政權(quán)，他激動(dòng)萬分，強(qiáng)忍著病痛自彈自唱“國(guó)際歌”。楊之華收到密信，得知上海黨組織內(nèi)部出了叛徒，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)讓他們夫妻倆盡快轉(zhuǎn)移。

1934年，瞿秋白收到中央的密信，讓他去瑞金解放區(qū)教文化課，楊之華陪他去藥房買藥。蔣介石反動(dòng)派對(duì)根據(jù)地進(jìn)行第五次大規(guī)模反圍剿，彭德懷帶領(lǐng)戰(zhàn)士們?cè)⊙獖^戰(zhàn)，遭到敵軍的猛轟，戰(zhàn)士們傷亡慘重。毛澤覃和毛澤民得知毛澤東要跟著大部隊(duì)轉(zhuǎn)移，一起來為他送行，毛澤民奉命留下來打游擊，毛澤東拿出一張全家福交給他，叮囑他一定要活著，等著三兄弟團(tuán)聚的那一天。1935年，毛澤覃在戰(zhàn)場(chǎng)上犧牲，年僅35歲。

瞿秋白和何叔衡跟著大部隊(duì)轉(zhuǎn)移，突然遭到敵人的圍追堵截，他們左躲右閃，瞿秋白掩護(hù)何叔衡逃走，不幸中彈受傷，何叔衡一口氣跑到懸崖邊，縱身從上面一躍而下，瞿秋白目睹這一幕，他來不及逃走，就被國(guó)民黨反動(dòng)派抓捕。

蔣介石很賞識(shí)瞿秋白的才華，派黃埔軍校同窗宋希濂勸降瞿秋白，瞿秋白誓不低頭，還想穿著楊之華親手給他做的衣服上路。瞿秋大義凜然來到刑場(chǎng)，他視死如歸，選了一個(gè)風(fēng)景甚好的地方，瞿秋白被殘忍殺害，年僅36歲。

楊之華聽說瞿秋白的死訊，她傷心欲絕，拿出瞿秋白臨行前寫的那首曲子，楊之華睹物思人，難過得說不出話來。陳望道整理了一本被害烈士的相冊(cè)，在后面加上瞿秋白的照片和生平，他想起英年早逝的英烈們，心里百感交集。

1951年，楊之華來到瞿秋白的墳前，瞿秋白已經(jīng)犧牲16年，楊之華在墓前找到那枚紐扣，捧在手心里久久端詳。1962年，楊之華帶著大家一起唱瞿秋白等人改編的“國(guó)際歌”，歌聲嘹亮，鼓舞著廣大革命者奮勇向前。