斯特凡要教艾琳娜控制自己爆發的情緒，艾琳娜卻只是想殺了凱瑟琳。凱若琳和艾琳娜一起寫畢業卡片，凱若琳一不小心說漏了嘴，艾琳娜逼著她告訴自己凱瑟琳在哪里，凱若琳沒有告訴她。邦妮一直在嘗試聯系在冥界那邊的昆特西亞，這樣她就可以知道怎么制服塞拉斯了。為了不讓塞拉斯出來阻止，邦妮找到了凱瑟琳當自己的幫手，她把自己和凱瑟琳聯系了起來。

凱瑟琳對此感到很憤怒，她想殺了邦妮，邦妮告訴她如果她殺了自己，她也會死，因為她們已經連為一體了。沒有辦法凱瑟琳只能跟著邦妮。艾琳娜一直在訓練自己，她隨時都保持一種戰斗狀態，這讓她周圍的人感到緊張不已。麗貝卡和凱若琳想要幫助她緩解，但艾琳娜拒絕了。凱若琳問艾琳娜在失去自己人性的時候說的那些傷害她的話到底是什么意思，艾琳娜不想提，因為她會覺得內疚。而內疚的情感一旦操控了她，她就沒有辦法專注于恨這一種情感，她也就沒有辦法殺了凱瑟琳了。

邦妮開始施咒了，風暴席卷了小鎮。艾琳娜勸服達蒙讓自己殺了凱瑟琳，達蒙沒有再阻止她了。艾琳娜找到凱瑟琳，就在她要動手殺了凱瑟琳的時候斯特凡出現了，他阻止了艾琳娜。塞拉斯威脅邦妮，如果她不幫自己，他就會在小鎮上作惡。邦妮沒有辦法阻止塞拉斯，她只有妥協。這時她祖母的靈魂出現了，她重新給了邦妮信心。

在杰里的墳前艾琳娜終于恢復了人性，她意識到自己之前做了很多錯事，她抱著斯特凡痛哭起來。馬特受傷了，麗貝卡想要用自己的血救他，他拒絕了。馬特告訴麗貝卡自己不想做吸血鬼，他想以一個人的身份從高中畢業。麗貝卡的前男友，也就是獵人之一的亞歷山大出現了，他找到了麗貝卡。

邦妮在施法的時候死了，她的靈魂望著自己的尸體感到很絕望。只有在月圓之夜她才能完成儀式，通往冥界的大門才能關上，這一切才能結束。邦妮給凱若琳打了電話，她沒有告訴凱若琳發生在自己身上的可怕的一切，她知道凱若琳已經承受了太多。因為通往冥界的大門打開了，以前死去的人和吸血鬼都重新被放了出來。

艾琳娜和杰里還有阿拉里克快樂交談，這時康納給她打了電話威脅她要她找到解藥交給塞拉斯。亞歷山大抓住了馬特，他拿馬特威脅麗貝卡幫自己做事，麗貝卡妥協了。凱若琳一直執著于自己的高中舞會，她不想讓任何事情破壞這美好的一切，她還不知道即將發生的恐怖的一切。達蒙把解藥交給艾琳娜，艾琳娜不愿意接受，因為獵人們如果沒有拿到解藥，他們會殺了鎮上所有的人。

達蒙被狼人襲擊了，他受了很重的傷，只有克勞斯的血能救他，但是克勞斯遠在千里之外。艾琳娜提出只要達蒙把解藥服用下去，他變成了人類，狼人的血液對他就沒有作用了。達蒙沒有答應艾琳娜的提議，他準備去抓塞拉斯了。知道這個后斯特凡讓艾琳娜把解藥服用下去，他保證他回去新奧爾良去找克勞斯，必要的時候他會求克勞斯來救達蒙的。畢業店里對大家而言都很重要，杰里和斯特凡讓艾琳娜先去參加畢業典禮，馬特也去了，麗貝卡希望他能代替自己完成這個夢想。

艾琳娜發現達蒙寧愿死都不愿意做人類，達蒙告訴艾琳娜自己不愿意老去，這樣他就會失去她了。艾琳娜意識到達蒙對自己的愛，她很感動，兩人擁吻在了一起。斯特凡很難過，盡管如此，他還是選擇了祝福，他告訴達蒙自己對他和艾琳娜的事情很不高興，但是他也愿意為他們祝福。月圓的時刻馬上就要到了，邦妮要施法了，杰里和阿拉里克也要離開了。離開之前阿拉里克讓達蒙好好珍惜艾琳娜。邦妮告訴杰里自己已經死了，等到儀式完成，她也會離開的。邦妮把活下來的機會留給了杰里

艾琳娜和凱瑟琳因為解藥再一次交手了，凱瑟琳覺得艾琳娜奪走了自己的幸福，她要變成人類奪回這一切，最后艾琳娜還是給凱瑟琳喝下了解藥。塞拉斯并沒有因為儀式的完成而消失，他殺了斯特凡并把他鎖進箱子扔進河里，他變成了斯特凡的樣子開始頂替斯特凡在小鎮生活。

（第四季?完）