最后克勞斯出現(xiàn)阻止了以利亞，克勞斯想把解藥交給塞拉斯，這樣他的家人們就能回來(lái)了。但以利亞卻決定把解藥給麗貝卡，這讓克勞斯很生氣，他告訴麗貝卡等到她后悔的那一天時(shí)，他不會(huì)再幫她獲得永生的。說(shuō)完克勞斯就離開(kāi)了，但以利亞也給了麗貝卡一個(gè)艱巨的任務(wù)，他要麗貝卡當(dāng)一天的人類來(lái)體驗(yàn)人類的生活，這樣她就可以確定想要解藥不是她的一時(shí)興起。
邦妮在和女巫聯(lián)手的時(shí)候反而被利用，女巫們差點(diǎn)殺了她還抹去了她的記憶。回到小鎮(zhèn)的邦妮總是夢(mèng)見(jiàn)杰里，她還是沒(méi)有辦法走出杰里的陰影，而且她總是變得特別恍惚。為了防止艾琳娜在舞會(huì)上發(fā)狂，達(dá)蒙和斯特凡決定陪著她一起參加舞會(huì)，艾琳娜對(duì)此非常反感。在舞會(huì)上達(dá)蒙一直想要用感情喚起艾琳娜的人性，但是對(duì)艾琳娜一點(diǎn)用都沒(méi)有，她一直很抵制。
不僅如此，艾琳娜還拒絕朋友們的幫助，她出言傷害了邦妮和馬特。邦妮覺(jué)得凱若琳說(shuō)的是對(duì)的，艾琳娜已經(jīng)死了，剩下的這是一個(gè)冷漠的吸血鬼。邦妮一個(gè)人在外面散步透氣，她又看到了杰里，杰里邀請(qǐng)她跳一支舞。斯特凡也想要喚起艾琳娜的人性，雖然艾琳娜心里起了漣漪，但是她還是不愿意承認(rèn)。達(dá)蒙將這一切看在眼里，他心里很不是滋味。
因?yàn)榘漳韧底吡藙P若琳的禮服，凱若琳沒(méi)有辦法只能找克勞斯幫忙，從他家的收藏中找到了一條皇家級(jí)別的禮服。等凱若琳出現(xiàn)在舞會(huì)上的時(shí)候，她看到了艾琳娜穿著自己的衣服差點(diǎn)暴走，斯特凡攔住了她并邀請(qǐng)她跳舞。斯特凡告訴凱若琳自己很想向前看，但是他放不下艾琳娜。凱若琳安慰了斯特凡。
在舞會(huì)上艾琳娜激怒了邦妮，邦妮的法術(shù)失控傷害了艾琳娜，她覺(jué)得一切都糟透了。為了救被誤傷的愛(ài)普爾，麗貝卡用了法術(shù)，她沒(méi)有通過(guò)考驗(yàn)，但是馬特表示自己會(huì)為她保密。可是這一切都被克勞斯發(fā)現(xiàn)了，他假扮麗貝卡從以利亞手中拿走了解藥。麗貝卡絕望了，她偷偷給了克勞斯一個(gè)警告。
為了恢復(fù)艾琳娜的人性，斯特凡和達(dá)蒙把艾琳娜關(guān)了起來(lái)不讓她吸血。艾琳娜不像其他的吸血鬼那樣暴怒，她只是安靜地呆著，這反而讓斯特凡和達(dá)蒙擔(dān)心起來(lái)。這時(shí)凱瑟琳來(lái)了，她表示狼人海麗有辦法幫助他們找到讓克勞斯永遠(yuǎn)消失的辦法。在新奧爾良，簡(jiǎn)安妮給了海麗一個(gè)提示，簡(jiǎn)安妮和妹妹蘇菲都是女巫，她們想要永遠(yuǎn)地殺死克勞斯，海麗就是她們的誘餌。
海麗根據(jù)提示踏上了尋找方法之路，但是她只是一顆棋子，簡(jiǎn)安妮悄悄跟在她后面放倒了她。麗貝卡的警告與簡(jiǎn)安妮有關(guān)，為了排除一切對(duì)自己的威脅克勞斯也去了新奧爾良，他要找到簡(jiǎn)安妮。以利亞告訴麗貝卡克勞斯現(xiàn)在的情況，麗貝卡態(tài)度冷漠，以利亞表示不管是誰(shuí)想要傷害他的兄弟，他都不會(huì)輕易放過(guò)他的。麗貝卡有些被嚇到了。
根據(jù)提示克勞斯找到了馬塞爾，簡(jiǎn)安妮生活在馬塞爾的庇護(hù)之下。克勞斯要馬塞爾幫自己找到簡(jiǎn)安妮，馬塞爾答應(yīng)了他。馬塞爾逼問(wèn)簡(jiǎn)安妮在醞釀什么陰謀，簡(jiǎn)安妮不肯說(shuō)，馬塞爾便殺了她。克勞斯覺(jué)得馬塞爾的舉動(dòng)很不對(duì)勁，他悄悄去找了蘇菲，蘇菲什么都不愿意跟他說(shuō)。馬塞爾的人在逼問(wèn)蘇菲，以利亞出現(xiàn)救了她，他問(wèn)蘇菲她的家族和克勞斯到底有什么恩怨。
以利亞找到克勞斯，他要告訴克勞斯他一直尋找的答案。以利亞把克勞斯帶到了蘇菲面前，蘇菲告訴他是他創(chuàng)造出了馬塞爾，馬塞爾在這片區(qū)域橫行霸道，她要維護(hù)平衡。克勞斯覺(jué)得這簡(jiǎn)直就是在浪費(fèi)自己的時(shí)間，這時(shí)海麗也來(lái)了，克勞斯并不把海麗放在心上，他覺(jué)得酒精作用下發(fā)生的一夜對(duì)自己沒(méi)有任何影響。蘇菲告訴他自己能夠感知到海麗已經(jīng)懷孕了。
雖然吸血鬼不能生育，但是克勞斯是以狼人的身份新生，所以他有生育能力。克勞斯只有幫助蘇菲殺死馬塞爾，她才會(huì)解除在海麗身上的咒語(yǔ)。以利亞讓克勞斯為了自己的孩子解決馬塞爾。克勞斯覺(jué)得很迷茫，這些年來(lái)他一直再被自己的親身父親追殺，他不相信親情了。但是最后克勞斯還是親手解決了馬塞爾，救了海麗。
為了讓艾琳娜恢復(fù)人性，達(dá)蒙創(chuàng)造出了幻覺(jué)讓艾琳娜去體驗(yàn)這些日子她錯(cuò)過(guò)的校園生活，但這對(duì)艾琳娜沒(méi)有太大作用。沒(méi)有辦法兄弟倆智能機(jī)繼續(xù)關(guān)著艾琳娜，直到她決定恢復(fù)人性。凱若琳覺(jué)得這種方式太過(guò)極端，斯特凡告訴她只是唯一的辦法了，他們關(guān)著艾琳娜就是要激發(fā)她的憤怒，讓她產(chǎn)生情感。凱若琳提出讓自己和艾琳娜談一談，斯特凡答應(yīng)了。
凱若琳給艾琳娜送去了血，凱若琳告訴艾琳娜自己不會(huì)放棄她的，她們做了一輩子的朋友。但艾琳娜卻出言傷害了凱若琳，凱若琳告訴她這樣可能會(huì)讓她感到一時(shí)的快樂(lè)，但她不可能永遠(yuǎn)這樣下去的。艾琳娜拒絕了凱若琳，她還企圖傷害凱若琳。凱若琳沒(méi)有辦法只能打昏艾琳娜，她已經(jīng)徹底放棄了，她告訴斯特凡自己不會(huì)再插手艾琳娜的事情了。
邦妮還是對(duì)艾琳娜心懷芥蒂，她瞞著凱若琳和凱瑟琳聯(lián)手了。麗貝卡因?yàn)槭チ私馑幎芟麡O，她終日泡在酒吧，馬特找到了她。馬特一直在開(kāi)導(dǎo)麗貝卡，麗貝卡對(duì)馬特動(dòng)心了。馬特也因?yàn)辂愗惪ㄉ洗伪憩F(xiàn)出來(lái)的人性而對(duì)她有所改觀。斯特凡和達(dá)蒙繼續(xù)折磨艾琳娜，他們要讓她表現(xiàn)出人類的情感，哪怕是生氣。但是艾琳娜用惡毒的語(yǔ)言成功地激怒了斯特凡和達(dá)蒙，兩個(gè)人已經(jīng)完全沒(méi)有辦法了。
斯特凡告訴達(dá)蒙，艾琳娜很清楚他們不會(huì)傷害自己，所以他們要找一個(gè)讓艾琳娜害怕的人，那個(gè)人就是凱瑟琳。達(dá)蒙和斯特凡便把凱瑟琳叫了過(guò)來(lái)。凱瑟琳一直覺(jué)得是艾琳娜和以利亞說(shuō)了什么，以利亞才和自己分手的，她要狠狠地報(bào)復(fù)艾琳娜。凱瑟琳成功地激起了艾琳娜的憤怒，艾琳娜的情感全部爆發(fā)了。狂躁的艾琳娜沖了出去，她差點(diǎn)殺了馬特，這讓她自責(zé)不已。她的情感徹底爆發(fā)，但是她沒(méi)有辦法控制自己的情感。
克勞斯決定離開(kāi)小鎮(zhèn)，塞拉斯進(jìn)入他體內(nèi)，他找到凱若琳。塞拉斯讓邦妮幫自己打破陰陽(yáng)兩界的界限，這樣他就可以喝下解藥和死去的戀人重新在一起。邦妮不愿意幫助他，他就拿凱若琳來(lái)威脅邦妮。