艾琳娜告訴斯特凡自己對達蒙有感覺，斯特凡覺得很痛苦，他給凱若琳打了電話，凱若琳覺得這簡直就是不可思議。凱若琳決定找艾琳娜好好談一談，他要斯特凡先不要把這件事情放在心上。克勞斯知道斯特凡把治愈的事情告訴達蒙了，他很生氣，他找到斯特凡要找他算賬。斯特凡回到家后對達蒙的態度很冷淡，兩人的關系又降到了冰點。

艾琳娜告訴凱若琳自己自從轉化以來對達蒙的感覺越來越強烈，她已經對斯特凡沒有感覺了，她現在喜歡的是達蒙。凱若琳認為艾琳娜這樣傷透了斯特凡的心，艾琳娜卻覺得自己不能欺騙斯特凡，這樣對他更加不公平。凱若琳和克勞斯達成協議，她和他約會一次，他就放棄自己的一個混血。凱若琳答應了他，兩人越好第二天一起去看電影。杰里自從變成吸血鬼獵人后體內的獵殺因子就總是隱隱作祟，他甚至拿起了刀對準艾琳娜。

還好最后理智戰勝了一切，杰里對自己最近的狀態很是擔憂，他告訴了馬特。艾琳娜對達蒙的感覺越來越強烈，她告訴了達蒙自己的感情變化，正當兩人要有進一步發展的時候，謝恩出現了。達蒙跟著他先離開了。舞會開始了，達蒙和艾琳娜隔著人群眉目傳情，凱若琳覺得這樣的艾琳娜她很不喜歡。她覺得艾琳娜對達蒙的感覺影響了她的判斷，兩人的爭執引起了宴會上其他人的注意，艾琳娜就離開了。

達蒙告訴斯特凡杰里的事情，斯特凡問杰里，但是杰里因為不相信斯特凡就什么都不愿意跟他說。斯特凡本來準備給杰里催眠的，反而被杰里捅了一刀。杰里告訴斯特凡，自己現在已經不會被他催眠了。克勞斯和凱若琳在宴會上聊得很開心，兩人還打鬧起來，這讓泰勒看了很不舒服。

杰里體內的嗜殺因子越來越活躍，他迫切地想要除掉吸血鬼。他拿著木樁找到了艾琳娜，艾琳娜想要喚醒杰里，但是杰里已經完全失控了。關鍵時刻馬特和斯特凡出現了，他們救了艾琳娜。艾琳娜告訴斯特凡他不要再像以前那樣愛她，因為從她變成吸血鬼開始，以前的那個她就已經死去了。說完，艾琳娜就跟著達蒙離開了。斯特凡特別失望。

因為杰里的失控，艾琳娜應達蒙的邀請住進了他家。

艾琳娜和達蒙發生了關系，她對達蒙認宗了。凱若琳對此很不滿，她覺得艾琳娜現在完全就是達蒙的跟班，但是斯特凡不愿意相信。凱若琳想要給艾琳娜發短信，斯特凡阻止了她，他想要完全確認后再做決定。艾琳娜想要告訴斯特凡自己和達蒙之間發生的事情，達蒙覺得艾琳娜可以等一段時間以后再跟斯特凡坦白。艾琳娜答應了，她出門的時候卻剛好遇上了斯特凡。

三個人之間的氣氛相當尷尬，艾琳娜先離開了，斯特凡表示自己想和達蒙談一談。斯特凡跟達蒙談了認宗的事情，達蒙覺得這是不可能的，斯特凡這樣認為純粹是出于嫉妒。斯特凡指責達蒙不應該把艾琳娜便成這個樣子，因為他總是告訴艾琳娜她不能吸食血袋的血，才讓她產生了嚴重的心里反應。達蒙不愿意承認，斯特凡讓他證明給自己看。

達蒙給艾琳娜送來了血袋，艾琳娜開始不再排斥，達蒙開始意識到問題的嚴重性，艾琳娜對他認宗了。因為杰里變成了獵人，他沒有辦法控制自己體內的獵殺因子，所以馬特陪著杰里，而艾琳娜從房子里搬了出去。知道艾琳娜認宗的事情后，達蒙找到斯特凡，他覺得斯特凡是對的，他們要讓艾琳娜重新變回以前的樣子。達蒙表示自己有辦法，因為以前在奧爾良的時候有個女吸血鬼也對他認宗了，但是后面這個認宗解除了，所以他想把這個實驗在艾琳娜。

在閨蜜談話中艾琳娜告訴女孩們自己和達蒙發生了關系，大家都覺得很不可思議，但是艾琳娜卻覺得自己是愛上了達蒙。凱若琳終于忍不住告訴艾琳娜她已經對達蒙認宗的事情，艾琳娜不愿意相信，凱若琳要她去問斯特凡。艾琳娜覺得凱若琳不該把這件事情告訴斯特凡，她很生氣要把凱若琳趕出去。這時金姆闖了進來他帶走了凱若琳。艾琳娜只能找泰勒幫忙。泰勒告訴艾琳娜金姆想要證明凱若琳是狼人血統，以此來擺脫克勞斯對自己的控制。

斯特凡和達蒙去找了一個叫做希萊的女巫，上次那個女吸血鬼對達蒙認宗就是希萊施的咒。但是希萊已經過世了，她的魔法書也不見了，看起來事情好像沒有任何轉折了。達蒙和斯特凡只能離開，離開后達蒙突然想起了希萊的女兒，他覺得剛剛他們很有可能被騙了。達蒙單獨回到希萊以前的房子找到了希萊的女兒，他希望她能夠幫助自己。在希萊女兒的幫助下，艾琳娜的認宗解除了。但是她對于自己做的那些事情很介懷也很羞愧，她不知道要怎么面對達蒙和斯特凡。

在認宗關系下艾琳娜對達蒙的感情越來越深，達蒙告訴艾琳娜這些感覺都不是真的，等他們之間的這種聯系解除后，她就不會再對他這樣了。艾琳娜告訴達蒙，這種感覺真的很真實，她沒有辦法放手，達蒙本來是要讓艾琳娜離開的，因為艾琳娜的炙熱表白他改變了自己的主意。斯特凡找到克勞斯，克勞斯告訴他解除杰里封印的關鍵不在于他手中的那把劍，而是要讓杰里殺夠足夠多的吸血鬼。

泰勒找到了制服克勞斯的方法，他告訴凱若琳只要找個人把身體借給克勞斯然后把他封住就可以了。泰勒決定犧牲自己，他要把自己的身體和克勞斯的靈魂一起封進水泥中。凱若琳雖然很舍不得，但是她還是決定尊重泰勒的決定。等到所有的混血都消失了，泰勒也就能夠回來了。凱若琳把這件事情告訴了斯特凡，她希望斯特凡能夠幫助他們。

為了杰里早點恢復正常，邦妮找了謝恩幫忙。謝恩對杰里實施了催眠，他問杰里對艾琳娜的看法。被催眠后的杰里說了內心真實的想法，他說自己恨艾琳娜，因為艾琳娜，所有他愛的人都離開了。艾琳娜聽了這個很難過，雖然她知道杰里現在說話不受控制。泰勒知道凱若琳把這件事情告訴斯特凡后特別生氣，他和十二個混血犧牲了很多才走到今天這一步。斯特凡想要阻止泰勒殺死克勞斯，為了不讓斯特凡破壞自己的計劃，泰勒找人看住了泰勒。

謝恩告訴泰勒和艾琳娜，他們不需要用刀克勞斯手中的劍也能治愈艾琳娜和杰里。凱若琳提出建議他們可以借用麗貝卡的身體來解決克勞斯，她趕緊給邦妮打了電話，邦妮覺得這可行。同時邦妮也告訴凱若琳艾琳娜和達蒙也在這里，不過凱若琳對艾琳娜還有達蒙的事情一點也不感興趣，她一直反對兩人在一起。海麗知道計劃有變后趕緊給謝恩發了短信，但是謝恩要她自己解決。海麗實際上也是和謝恩是一伙兒的。海麗為了阻止計劃的變化，她弄暈了凱若琳。

斯特凡告訴克勞斯泰勒的計劃，克勞斯覺得被背叛了，他被自己親手制造出來的混血背叛了。生氣的克勞斯找到混血并用極其殘忍的方式殺害了他們，就只剩下一個泰勒了。在謝恩的幫助下杰里漸漸恢復了，達蒙為了不讓自己繼續錯下去他讓艾琳娜先回到小鎮，兩個人分開一段時間可能會好一點。凱若琳告訴了斯特凡艾琳娜和達蒙在一起了，斯特凡受了絕大的打擊。