為了恢復艾琳娜的人性，斯特凡和達蒙把艾琳娜關了起來不讓她吸血。艾琳娜不像其他的吸血鬼那樣暴怒，她只是安靜地呆著，這反而讓斯特凡和達蒙擔心起來。這時凱瑟琳來了，她表示狼人海麗有辦法幫助他們找到讓克勞斯永遠消失的辦法。在新奧爾良，簡安妮給了海麗一個提示，簡安妮和妹妹蘇菲都是女巫，她們想要永遠地殺死克勞斯，海麗就是她們的誘餌。

海麗根據提示踏上了尋找方法之路，但是她只是一顆棋子，簡安妮悄悄跟在她后面放倒了她。麗貝卡的警告與簡安妮有關，為了排除一切對自己的威脅克勞斯也去了新奧爾良，他要找到簡安妮。以利亞告訴麗貝卡克勞斯現在的情況，麗貝卡態度冷漠，以利亞表示不管是誰想要傷害他的兄弟，他都不會輕易放過他的。麗貝卡有些被嚇到了。

根據提示克勞斯找到了馬塞爾，簡安妮生活在馬塞爾的庇護之下。克勞斯要馬塞爾幫自己找到簡安妮，馬塞爾答應了他。馬塞爾逼問簡安妮在醞釀什么陰謀，簡安妮不肯說，馬塞爾便殺了她。克勞斯覺得馬塞爾的舉動很不對勁，他悄悄去找了蘇菲，蘇菲什么都不愿意跟他說。馬塞爾的人在逼問蘇菲，以利亞出現救了她，他問蘇菲她的家族和克勞斯到底有什么恩怨。

以利亞找到克勞斯，他要告訴克勞斯他一直尋找的答案。以利亞把克勞斯帶到了蘇菲面前，蘇菲告訴他是他創造出了馬塞爾，馬塞爾在這片區域橫行霸道，她要維護平衡。克勞斯覺得這簡直就是在浪費自己的時間，這時海麗也來了，克勞斯并不把海麗放在心上，他覺得酒精作用下發生的一夜對自己沒有任何影響。蘇菲告訴他自己能夠感知到海麗已經懷孕了。

雖然吸血鬼不能生育，但是克勞斯是以狼人的身份新生，所以他有生育能力。克勞斯只有幫助蘇菲殺死馬塞爾，她才會解除在海麗身上的咒語。以利亞讓克勞斯為了自己的孩子解決馬塞爾。克勞斯覺得很迷茫，這些年來他一直再被自己的親身父親追殺，他不相信親情了。但是最后克勞斯還是親手解決了馬塞爾，救了海麗。