大奧迎來了夏天，隨著盂蘭盆節的臨近，許多女中們都陸續地返回本家過節。和宮自嫁入將軍家后從未離開過江戶城，實成院與瀧山則代替和宮前往寺廟進行參拜，不在城內。就是這樣的一個夜晚，留下來的女中們聚在大廳內籌劃著什么活動，連阿滿都被叫上一起參加。在昏暗的大廳內，幾盞燈上點著忽明忽暗的蠟燭，女中們圍繞著坐在一起。一個接一個的講述有關大奧的恐怖故事。藤波先說了一則停轎間內狐火的傳說：“據說在夜晚的停轎間內看到狐火的某個女中，幾日后神秘的失蹤了，不久后大家在停轎間就發現了她沾滿鮮血的尸體……”一旁的女中們害怕得發出驚叫聲。這樣的恐怖故事一則接著一則，隨著女中們的驚叫聲，蠟燭也一支接著一支地被熄滅。

隨著倒幕運動深入發展，長州藩在這場聲勢浩大的運動中，成為了倒幕先鋒。在幕府方，要求將軍家茂御駕親征討伐長州的呼聲也日益高漲。實成院以將軍病弱強烈反對這項提議，而瀧山仍然主張親征是將軍的職責所在，因此，兩人的對峙愈加激烈。家茂早已把自己的生命奉獻給幕府，決意親征長州，和宮對此非常擔心和難過。在西洋武器逐漸被使用的幕末，將軍仍然穿著戰國時期厚重的甲胄，在這個炎熱的夏天等于放棄自己一半的生命。出人意料的是實成院開始采取行動，替將軍選擇替代和宮的側室，并要求家茂在出征前徹夜陪伴新側室。家茂只得前往寢室，在見到新側室時吃了一驚，但仍然連新側室手指都未觸摸。在這之后，直到家茂出征。家茂在大奧的每一晚，都是與和宮一起快樂地度過，這在德川幕府260多年來的歷史中，從沒有如此關系和睦的將軍夫婦。

決定幕府命運的伏見、鳥羽之戰，最終以幕府軍慘敗而告終。將軍德川慶喜率領殘兵返回到江戶。幕府政權的崩潰已經成為顯而易見的事實，大奧也將迎來最后的日子。薩長軍隊日益迫近江戶城，大奧的女中陸續出現臨陣脫逃者。瀧山大聲激勵大家一定要保持德川家臣的驕傲戰斗到最后一刻。此時，天璋院篤子也來到大奧說道：“想走的人盡管走吧，誰也無法改變時代的更替，將軍大人已經不再來大奧了，誰也不會說你們不忠于將軍?！痹谙萑胍黄澎o之后，瀧山再次說道：“如果現在女中們逃離大奧就是承認幕府的敗亡，這決不允許”，并且譏諷篤子道：“您是從薩摩來的，還不如回去好好休養身體?！眰z人誰也不愿退讓的態勢，局面再次陷入僵持中。篤子發現阿滿的臉色有些異樣，在詢問原由后，抱著阿滿說：“你快點到真之介那兒去吧”，就在那一天，阿滿永遠的離開了大奧。開城的日子終于到了，和宮準備返回京都，實成院也將寄身于當初出家的地方，瀧山目送著二人上了轎子。篤子對瀧山深有感慨的說道：“當初對峙爭斗，想不到最后仍然只剩下我們倆人?！惫佘娙氤呛螅c桐野一起出現的是久違的東鄉克顯?？孙@一時胸潮澎湃，向篤子提出一起回薩摩藩島津家生活，篤子拒絕并毅然地把克顯送她的短刀還給了克顯。此時，倆人回憶起過往發生的一幕幕情景?？孙@只得在寂寞中祝福篤子開始新的人生。