寬永16年、徳川幕府開府36年，當時正是將軍家光的天下。在江戸城大奧內雖有正夫人孝子，可是真正的掌權者卻是春日局。年青女侍阿玉、好奇下向女官朝比奈問及有關春日局的事情，朝比奈立即回想起春日局進大奧的情景…春日局本是逆臣之女，后嫁予稲葉正成為妻。某天正成把一班流浪武士帶回家中招待，卻反被武士們洗劫。春日局為保貞節，用刀殺死武士，同時也把一直嘲笑她的正成之妾殺了。正成為阻止流言，決定休妻把春日局趕離。春日局只好狠心離開三個兒子，獨自走到京城尋找工作。當時江戶城中，二代將軍秀忠的正室阿江與快要臨盆，秀忠之父家康決定請一名奶娘來照顧新生兒。春日局趁此機會到將軍府求職，順利成為將軍家的奶娘。阿江與一誕下麟兒便被迫分離，不禁對奶娘春日局懷恨在心，更以春日局是逆臣之女為由，向春日局宣戰……

阿江與再次懷孕，并順利誕下次子國松，阿江與把所有母愛都灌注在國松身上，而視春日局帶大的長男竹千代為眼中釘。數年后，秀忠之父家康不單提拔春日局的前夫稲葉正成，更讓春日局的長男正勝到將軍府中當竹千代的侍衛。阿江與派人查出春日局是因殺死丈夫的妾侍而被休離。阿江與為趕走春日局，當眾揭發此事，春日局雖矢口否認，但滿天流言令春日局被眾人孤立起來。阿江與在眾人面前宣稱次男國松將會是德川家的繼承人，更欲以母愛軟化竹千代，令竹千代自動讓出繼承權，竹千代不允，阿江與氣憤之下口出惡言，傷心不已的竹千代欲自殺，幸被春日局及時制止。春日局為幫助竹千代替上繼承人之位，決以禮佛為名前往向家康求助。

家康聽到春日局以下犯上之言，大為震怒，拂袖而去。春日局惴惴不安地回到將軍府。不久后家康突然來到將軍府，并在眾人面前宣稱德川家唯一的繼承人是長男竹千代。春日局的前夫正成來訪，請求春日局把三男正利推薦到國松身邊當侍衛，春日局雖覺為難，仍答允下來。本以為會遭到阿江與之拒絕，怎料阿江與竟答允，正利自此便成為國松之侍衛。元和二年，家康病逝，秀忠傷心不已，但阿江與反而欣喜地要秀忠趁此機會改立國松為繼承人。聽到傳言自己將被趕出將軍府的春日局，深怕竹千代會被廢黜，于是要侍女阿靜去誘惑秀忠，從而掌握秀忠的秘密。不意稍后竟發現阿靜有孕，春日局趁機要求秀忠讓她為阿靜安排去處好讓阿靜生子。