約翰在抵抗肅清者的突襲中，為了掩護馬可他們，獨自留下來殿后，從而成為了特納和一眾肅清者們的俘虜。
數年前，那會兒洛娜和馬可剛在一起，約翰和兩人也因為志同道合而走到一塊兒，一起共商建立地下基地的大計。那會兒，他們就彼此約定好，大家要同甘共苦，一方有難，定必出手支援。
馬可十分擔心約翰的安危，他知道肅清者都是極端份子，在迫不得已之下，他只好暗中找到洛娜，把這事告訴她，讓她配合自己，一起救出約翰。
馬可找到洛娜，一方面是因為洛娜所在的核心圈組織，也是與肅清者為敵，可以借助瑞瓦的力量，出手打擊肅清者；另一方面，馬可也是懷有一點私心，希望籍此機會，勸洛娜回頭是岸，和自己再續前緣。只是事與愿違，洛娜開門見山地告訴馬可，瑞瓦不會出手幫忙，自己也不愿碰這趟渾水。但在馬可的勸說下，洛娜也想起當初三人的種種美好回憶，眼看著約翰落入壞人之手，洛娜實在不愿袖手旁觀，于是答應和馬可暫時放下彼此間的恩怨情仇，一起救出約翰。
另一邊廂，安迪和勞倫也在夢中見面，但每次兩姐弟的談話，都以互相揶揄和吵架結束。安迪加入了洛娜，瞞著瑞瓦一起接觸了馬可他們。當洛娜帶著安迪出現在馬可、里德和凱特琳他們面前時，安迪和父母都激動相擁，唯獨勞倫感到有點不妥。她很久沒有在現實中見到安迪了，這種感覺讓她很不安。很多次，勞倫想勸安迪回到家人身邊時，安迪都露出不屑的表情，甚至想拉攏勞倫入伙，勞倫對安迪的所作所為感到擔心，又感到恐懼。
大伙兒暫時冰釋前嫌，一起驅車前往肅清者的基地，救出約翰。此時，約翰正在基地中，脖子上套了能力抑制圈，被特納施以極刑，要他說出地下基地的相關信息。但約翰是個真正的硬漢子，無論怎樣的痛楚他都忍了下來，一絲出賣同伴的念頭都沒有。
馬可等人很快便趕到，普通人類的火力和異能者之間的強大能力相比，實在是不足為懼。很快，他們便闖入了約翰被囚禁的房間，把約翰救走了。
這會兒，大伙兒理應速戰速決，救了人就盡快撤退，然而，安迪看見這些意圖對自己家人、姐姐圖謀不軌的肅清者們時，卻燃起了怒火，打算對這些普通人類趕盡殺絕。在安迪那滿懷恨意的目光中，勞倫看見了難以控制的邪惡和未知的將來。
瑞瓦從變種人監獄中，放走了一大批的變種人，其中，不乏一些暴力殘忍的恐怖分子。里德和馬可等人擔心這些壞心眼的變種人被流放出來后，會帶來十分嚴重的后果，果然，他們的擔心被應驗了。
瑞瓦在變種人恐怖分子中，挑選了一些合適的新人，拉攏進核心圈組織。不知道后果嚴重性的安迪，認為他們的隊伍越來越強大后，便興奮地叫洛娜去訓練場看一看這些新“同伴”。然而，洛娜一看這些人，卻高興不起來。瑞瓦挑選了兩男一女，他們三人之前襲擊了一艘游輪，害死了三百多名無辜的市民。洛娜加入核心圈是為了營造一個新世界，而不是濫殺無辜。她感覺越來越看不透瑞瓦了，瑞瓦的行為越來越離經叛道，與她一開始說好的有悖，洛娜不得不找到馬可求助，希望他伸出援手，阻止瑞瓦。
勞倫自從獲得了芬利斯雙子遺留下來的音樂盒后，性情逐漸轉變。她變得沉默寡言，且一天到晚沉迷訓練。里德擔心是安迪與她夢中相見時，影響了她，但凱特琳卻認為這是好事。因為要對抗核心圈，勞倫必須成長起來。里德雖然也贊同妻子的看法，但對女兒這種性格轉變，卻依舊擔心著。
芬利斯雙子的音樂盒，隱藏著強大而有邪惡的力量。勞倫雖然未能察覺，到底這個音樂盒有什么可怕的能量，但在不知不覺中，已經被音樂盒影響了心智。以前她睡覺時，最多就是因為和安迪對抗而手舞足蹈，但這會兒睡夢中的打斗，她開始夢見了芬利斯雙子，并施展了他們的異能。勞倫的異能，直接反映到現實中。勞倫不知不覺間，把房間的臺燈、柜子都毀了。
鄰居投訴里德他們家里半夜擾人清夢，房東察覺到異常，于是找到里德，想探知他們家里到底有沒有變種人。里德找理由搪塞過去，但對方卻未能安心。沒過幾天，突然一群特警闖入里德家中，不用猜也知道，鄰居報警來捉他們了。里德讓妻女躲在房間里，自己去應付這些人，沒想到剛開門，特警便二話不說拿槍指著他，房間的動靜被特警聽見了，凱特琳眼看瞞不住了，于是想了一個計策，就是讓勞倫往另一個地方制造混亂，用聲東擊西的方希，引開這些特警。
勞倫按照按照母親的提議，成功引走了這些特警。里德見沒發生什么大事，于是希望繼續能保持現在這樣低調的生活。然而，勞倫卻覺得，這樣的生活太忍辱負重了，明明她有能力把對他們一家不友善的人一舉殲滅，卻被迫茍且偷生。勞倫一邊心心不忿，一邊把玩著芬利斯雙子的音樂盒，無意中開了一個暗格。
暗格中，藏著一封信，和兩束糾纏在一起的頭發。信是芬利斯雙子的哥哥寫下的，在失去胞妹后，悲痛的哥哥摘下自己的頭發，和妹妹的頭發，合著兩人的能量，放在音樂盒中。他們希望這個盒子的力量和他們的邪惡理念能有人繼承，延續他們家族的信念。
人不為己，天誅地滅。勞倫忍無可忍，沖進那個多嘴的鄰居家中，給了他一場教訓。
洛娜和馬可斯跟蹤瑞瓦，發現她和肅清者組織的首領之一、著名新聞記者本尼迪·瑞恩竟然在深夜見面，兩人還似乎交易了什么不得了的文件。洛娜和馬可斯十分震驚。核心圈和肅清者都是屬于十分極端的組織，跟處于中立位置、支持反戰的地下基地同伴們不一樣。但這兩個極端組織的首領，竟然有著骯臟的交易，洛娜突然覺得自己有點愚蠢，一直被瑞瓦的花言巧語蒙騙了。
肅清者組織的火力越來越大，對變種人的行為也越來越狠。而核心圈一方的動作也越來越大，眼下，在這片土地上即將迎來一個又一個的恐怖襲擊。就在馬可斯、約翰他們束手無策之際，伊凡潔琳聯系了他們。
肅清者正常清理城中各處的秘密組織，伊凡潔琳目前拉攏著各方勢力共同對抗這些殘暴的普通人類。伊凡潔琳的聯系對于約翰他們來說正如雪中送炭，加上洛娜現在對瑞瓦也存有異心，正好是與洛娜重新合作的好機會。眼下，他們勢力依舊未足，馬可斯提出，讓爾格的組織也加入，讓隊伍更加龐大。正當克拉麗絲擔心爾格不愿出手時，伊凡潔琳開口說，只要她出面，爾格就會答應。
爾格受過伊凡潔琳的恩惠。
果然，伊凡潔琳親自叫到，爾格難得地從不見天日的地底鉆到地面，與地下基地的人一起進行計劃部署。
勞倫癡迷著芬利斯雙子遺留下的音樂盒，她摸出了藏在盒中的紙條，然后把德文翻譯成英文，內容讓勞倫觸目驚心。
芬利斯雙子的力量，有著光明和黑暗兩面。本是對立的兩面，卻有辦法融合，并變得更加強大。要讓兩股力量施展得好，必須要兩人互相接受對方的能力，才能成功。
勞倫仿佛領悟到了祖先的一些異能技巧，當晚，她在睡夢中，對安迪進行了反擊。安迪在夢中被勞倫重重地擊中，驚醒過來，滿嘴都是血。埃斯梅姐妹聞聲后立即查看安迪的情況，聽安迪的形容后，三人面面相覷。他們感覺勞倫的力量，比起安迪的有過之而無不及，勞倫要么拉攏進核心圈，要么就得趕盡殺絕。