三年前，約翰被人發現了變種人身份后，便失去了海軍陸戰隊的軍人身份，只能靠著在黑市打拳為生。拳賽一場接一場，約翰在賽事的間隙歇息時，一位優雅的女士找上了他。這是一位律師，也是一位變種人，叫伊凡潔琳。自此之后，約翰便受到伊凡潔琳的幫助，加入了變種人地下組織。

瑞瓦侵占了一處軍事建筑，給洛娜用于生孩子。洛娜生產過后，福斯特三姐妹給了負責人一筆錢，當作掩口費。但瑞瓦并不是這個意思，一向心狠手辣的她，要求福斯特三姐妹“處理干凈”。三姐妹中，在變種人地下組織待過一段時間的埃斯梅，漸漸地對瑞瓦的殘忍指令都留了手，她的不妥引起了另外兩名姐妹的懷疑。

約翰和馬可斯再次斷掉了核心圈的線索，經過一番查探，他們發現核心圈正在進行很多筆大額資金的轉移。為了接近核心圈，約翰想起了一位可靠的舊友——伊凡潔琳。

伊凡潔琳對于約翰來說，不僅有知遇之恩，還有復雜的情感。在約翰深受藥物困擾時，是她幫助約翰度過難關。他帶著馬可斯等人拜訪了伊凡潔琳，讓她感到既驚又怕。今時不同往日，如今變種人的地位比以往更難立足了，伊凡潔琳好不容易沒被軍隊的人盯上，面對約翰的求助，她顯得有點猶豫。

安迪最近做夢，在夢里能遇見勞拉，并看見自己主動拉著勞拉的手，希望她加入自己。但勞拉的樣子，好像十分懼怕自己，甚至為了掙脫自己的手，不惜跳樓。安迪從夢中醒來，心思絮亂。第二天訓練時，他的狀態十分不佳，這讓瑞瓦十分在意。

安迪隨意編了個理由搪塞過去，但瑞瓦豈是等閑之輩，她安排了一名會隱身的部下“隱藏”跟蹤安迪，看他葫蘆里賣什么藥。果然，安迪想念勞拉和家人了，他打電話到凱特琳的診所，想跟勞拉聊聊，但接電話的是父親里德。安迪在電話另一頭不敢作聲，最后毅然把電話掛掉后，毀掉了手機。但此舉動被“隱藏”看了在眼里，安迪的舉動立即被上報至瑞瓦那里。瑞瓦再次看見安迪訓練失利，認為他心里對自己的忠誠度不夠純粹，立即對他動起了殺心。

瑞瓦以一臉知心姐姐的姿態，來到安迪房間，想跟他聊聊，看他是否對自己坦白。安迪知道自己最近的表現讓瑞瓦十分不滿意，但他萬萬沒想到，自己只是想家了，會引來瑞瓦的殺心。在瑞瓦轉身，準備對安迪施展異能時，安迪不知怎地，想袒露自己想念家人的事，于是便把他打電話給勞拉的舉動，告訴了瑞瓦。瑞瓦聽后，念在安迪還是肯對自己坦白，于是收了手，恢復了知心姐姐的模樣。

伊凡潔琳自己不便出手幫助約翰，但她向約翰提供一個名字——爾格。這是一個住在華府地下隧道的獨立變種人，他手上有很多隱秘的情報，希望能幫到約翰。