馬可斯去過核心圈后，發覺洛娜和安迪已經對瑞瓦歸心了，而且瑞瓦最近的資金、技術動向，讓地下組織的大伙兒很在意。他們不想坐以待斃，決定先發制人，先想辦法找個突破口，阻止瑞瓦一行人的活動。
他們得知安迪等人正在吸納資金、招攬變種人加入他們的組織，于是得想辦法找到他們的定位。馬可斯、約翰和克拉麗絲先結伴出發，去找黑客變種人“連線”幫忙。就在出發時，里德突然叫住了約翰，把自己最近異能顯現的事告訴了他，希望他給點建議。里德希望通過藥物或情緒，控制住自己的異能，但約翰卻覺得這不可能。想要抑制異能的最佳方法，就是學會怎么控制它。
馬可斯等人來到“連線”的工作室，卻遭到一陣槍火的“歡迎”禮。原來“連線”因為幫助馬可斯他們，被瑞瓦滅口了，現在工作室只剩下他的弟弟圖表。圖表一看見這群間接害死自己哥哥的人，便用槍火來招呼他們。但他們要突破瑞瓦的行動，黑客技術是必要的，他們只好與圖表打起來，隨后把他制服，帶回地下組織。
圖表醒來后，不愿幫助他們，凱特琳一心想要回自己的兒子，于是想了個極其不道德的方法，就是用緊急戒斷毒癮的藥物，注射到圖表體內，讓他瞬間感受戒毒的痛苦，逼他幫黑入安迪所在位置的攝像頭。圖表苦不堪言，只好乖乖就范，調取了攝像頭的位置，發現瑞瓦她們正在一個監禁變種人的中心。洛娜以前也在那里被關押過一段時間。
馬可斯、克拉麗絲、約翰立即來到安迪、洛娜所在的研究中心，勞倫也加入。勞倫不希望弟弟和同伴們兵戎相見，她也知道，只有自己才能勸說得了弟弟。
約翰和克拉麗絲先轉移進入中心里面，馬可斯和勞倫則在外圍接應。兩人進入后，看見到處一片狼藉，很多變種人都受到非人的對待。他們一邊慨嘆著，一邊通過凱特琳在指揮中心看著圖標調取出來的監控，追蹤著洛娜他們的蹤跡。突然，圖表發現自己的黑客代碼被擋住了，瑞瓦那邊應該發現了端倪，有人抵抗了圖表的入侵。與此同時，約翰和克拉麗絲也遇到了洛娜。他們大聲叫喚著洛娜，洛娜卻以冷若冰霜的臉龐，施展了異能后，便轉頭離開。洛娜的異能，解開了約翰他們面前的一片門鎖，一群被囚禁的變種人瞬間釋放。被囚禁多日的變種人就如猛獸般，自相殘殺，隨意施展異能。約翰他們的去路被擋住了，此時還有不少性格和善的變種人在混亂中受了傷，約翰他們不能坐視不理，只好選擇先救人。
他們把洛娜和安迪帶走了一名變種人的事告訴了在外接應的勞倫和馬可斯，讓他們盡快出手阻止。而另一邊廂，圖表打算放棄時，凱特琳繼續故技重施，對著忍受戒癮折磨的圖標，亮出一瓶興奮藥品，以此作條件讓他再好好想辦法。癮君子圖表受不住這樣的誘惑，施展了渾身解數，再次調取了監控錄像。凱特琳在攝像頭中，看見了安迪，她高興壞了，兒子安然無恙，但里德在一旁看著凱特琳瘋狂的行為，感到十分不妥，而且安迪他笑著干這些事，他是樂意的，是自愿的。
12年前，杰西剛加入哨兵特勤處，和一個前輩在巡邏。當時的他，一副畢恭畢敬的樣子，跟著前輩在街上尋找目標。前輩遠遠地看見了一個模樣有點怪的男孩，便二話不說斷定了他就是變種人。最終，這個男孩什么事都沒做，就被帶走了。杰西回想起自己的工作、生活，仿佛處處都被變種人影響著。自己的女兒被殃及犧牲了，哪怕這并不是變種人一方的錯，而是人類和變種人之間互相不理解，互相矛盾造成的混亂，杰西也把錯怪到變種人的頭上。
勞拉被安迪打傷后，被帶回凱特琳所在的診所。凱特琳看見女兒這副模樣，不由地自責起來。她總是考慮著安迪，但安迪并不需要她的擔心，反而是勞拉，勞拉差點命喪于弟弟的手里。
安迪打傷勞拉后，心里也很不好受。此時，在瑞瓦的基地中，剛剛他們費了九牛二虎之力從精神病院帶回來的女孩正躺在房間里瑟瑟發抖。這個女孩一直不愿開口，顯得十分自閉。洛娜也有著同樣的經歷，她認為這個女孩麗貝卡已經廢了，提議著大伙兒不用浪費時間。但安迪看著她的背影，覺得她十分可憐，一定有著悲慘的經歷，而且安迪對她的能力也產生了好奇，于是提出讓他試一試。
安迪和麗貝卡年齡相仿，很快便搭上了話。沒過一會兒，麗貝卡便信任了安迪，跟他玩了起來。麗貝卡走到基地的落地玻璃窗旁邊，看著一望無際的天空看出了神。安迪想到麗貝卡被關了這么久，對外面一定十分向往，于是便帶她出去玩了一天。
兩人在外頭吃喝玩樂，還對警察做了惡作劇。安迪沒想到，一開始給他們自閉印象的麗貝卡，原來是這么野的女孩。麗貝卡不抗拒安迪他們組織的行動，甚至還頗有興趣，和安迪出去玩了一圈回來后，像變了個人似的，成了活躍份子，立即便投入到訓練中。
另一邊廂，約翰從精神病院救了一些被關押的變種人回地下組織的基地中。但人多的話，很容易引起注意，克拉麗絲便提出，試試讓爾格幫忙收留這些變種人。他們來到莫洛克隧道，找爾格商量。爾格給他們出了些難題后，還是同意收留他們，但提出了一個條件，就是要在臉上烙下烙印，向世人宣示他們變種人的身份。從精神病院逃出的變種人同意了，因為他們無家可歸，只好寄人籬下。
洛娜正在和女兒享受天倫之樂，卻被一陣敲門聲打擾。安迪找洛娜，一起去訓練，說埃斯梅三姐妹在催了。洛娜對此十分不爽，她發現最近的訓練十分頻繁，讓她都沒有辦法和女兒好好待上一陣子。在安迪的勸說下，洛娜還是妥協了，和他一起去了訓練場。然而，洛娜的怒火都在訓練中發泄著，隨后她質問埃斯梅姐妹，最近訓練為何這么頻繁，瑞瓦最近為何不見蹤影，到底她們在盤算著什么。
埃斯梅知道，洛娜不是一般人，要讓她合作，就必須讓她打從心底里認同核心圈的理念，讓她身同感受。埃斯梅是姐妹中最感性的一位，她來到洛娜的房間門口，想找她聊一聊，希望用言語說服她。但此時，洛娜正在安撫著哭泣的女兒晨曦，埃斯梅為了晨曦盡快停止哭泣，她可以和洛娜談話，于是對晨曦施展了異能，讓她立即睡著了。
經過一番談話后，埃斯梅決定把她們的計劃告訴洛娜，于是邀請洛娜和自己外出一趟。她們來到一處銀行外，埃斯梅說，這銀行就是她們的目標。但這不是為錢，是為了這個銀行的檢測器，和摧毀這家銀行資助的那些殘害變種人的項目，還有屬于埃斯梅的個人因素。埃斯梅三姐妹小時候被關在一所由這家銀行主導的實驗室，一方面受盡折磨，另一方面被迫為他們工作，利用異能傷害別的變種人。洛娜聽了埃斯梅的一番肺腑之言，也暫時放下了對核心圈的戒備，繼續以建立變種人為主的世界作為目標。
與此同時，里德受著自己異能覺醒的困擾，他的異能被抑制了多年，現在人到中年才出現，自然是有點難以控制。他求助約翰幫他進行訓練，但卻收效甚微。此時，肅清者的活動越來越離譜，約翰他們不得不聯合起其他地下變種人組織，一起對抗肅清者的瘋狂行徑。他們找到巴爾的摩地下組織，和他們聯手，一起打這場硬仗。一位變種人看見里德的情況，便出言給他引導。他讓里德不要抵觸自己的異能，要接受它，才能控制它。肅清者很快便趕到，雙方隨即陷入了一番惡戰。激戰中，肅清者和變種人雙方都各有死傷，約翰不希望造成重大傷亡，于是打算撤退。但他們前無去路，后有追兵，只好拜托里德施展異能，打破墻面為他們開路。里德沒讓大伙兒失望，總算是踏出了成功的第一步。
洛娜和埃斯梅回到基地，埃斯梅心情極好地哼著歌謠。洛娜突然臉色一沉，問埃斯梅怎么在哼這首歌，這首歌只有她在和晨曦獨處的時候才會唱。洛娜立即發現，埃斯梅入侵了她女兒的意識，隨即暴怒起來，甚至想置埃斯梅于死地。幸好瑞瓦及時出手制止，洛娜才松開埃斯梅。但埃斯梅下午的努力算是白費了，洛娜現在對她們充滿戒心。
就在瑞瓦責備埃斯梅的時候，埃斯梅堅持著，要再對洛娜動之以情曉之以理。她厚著臉皮找洛娜，向她道歉，隨后對她敞開心扉，把自己和姐妹們的悲慘經歷對洛娜全盤托出。洛娜也經歷過被人關起來折磨的歲月，埃斯梅的話似乎讓她有了共鳴。