李金堂狼狽逃竄，被迫跑到山田那里尋求保護，林濟風緊緊追逼。山田發現這是個捕殺林濟風的大好機會，欲借機除掉林濟風。林濟風發現沒有辦法進入日軍司令部，只好求其它的門路。但是，當林濟風趁亂殺入日軍司令部，并沒到找到李金堂。不久，林濟風和老柳半夜闖了一個神秘小院，里面并沒有李金堂的身影，卻發現在里面關押了一個他們十分熟悉的女人——金老板的妻子……

林濟風幾經周折，終于手刃了金老板為小蒲報了仇。可這時八路軍這邊卻出了事，李金堂派人偷襲八路軍的藏糧地，游擊隊長劉向為保護糧食犧牲。張先初不想向日軍投降的，正當他猶豫不決的時候，山田決定向國軍開戰，逼他徹底表態。八路軍得知消息后，迅速組織人進行救援。當林濟風救出張先初后，但張偉犧牲了，莫小亞為了轉移自己內心的傷痛，她強迫自己愛上了林濟風，可林濟風只把她當作妹妹來對待……

洪吉達雖然理解莫小亞的痛苦，但對莫小亞和林濟風的關系日益親近，她心里還是有一絲的擔憂。而另一邊，老柳瘋狂地愛上了莫小亞，當他向莫小亞表白時，遭到了她的斷然拒絕。這讓老柳十分痛苦，加上小蒲的死，老柳就恨上了林濟風。莫小亞為了討好林濟風，偷偷地去日軍軍營欲殺日軍向林濟風證明自己，結果遭到了日軍的追捕……