老柳的舊槍傷復發，小蒲去八路軍醫院偷藥被宋軍醫當場抓住。洪吉達在他們包裹中發現林濟風的獵刀，認出這刀正是她兒時青梅竹馬阿哥的配刀……林濟風大難不死，被前去投八路的兩個年輕人救回了家，養好傷后回到了駐地與兄弟團聚。日軍又一次進攻，可林濟風三兄弟急于殺日本人，打亂了八路的計劃，并造成了很多老鄉慘死在日軍的鐵蹄之下……

林濟風判斷出洪吉達就是自己尋找了很久的阿妹，但洪吉達不愿相認。林濟風就帶兩兄弟在一天夜晚強行綁走了洪吉達。路上洪吉達乘機逃跑，不幸被日軍抓獲并遭到日軍的Q暴……張偉得知后立即營救，他私下和李金堂交換條件，從日軍那里救出了洪吉達。事后，林濟風得知洪吉達被日軍Q暴，十分憤怒，瘋狂地跑到日軍營地大開殺戒……

根據張偉和李金堂和約定，在八路進攻雙峰時，李金堂的部隊悄悄撤出，八路痛擊了偽軍馮馬桿的部隊。在這段時間，小蒲漸漸愛上了衛生隊的護士梅子，老柳一直想離開，但又無法說服兄弟二人。交通員小郭前來送藥，被安插在八路軍的奸細小安聽到，所以中途小郭被日軍抓獲。張偉和林濟風聯手成功地取回了藥品，但交通員小郭壯烈地犧牲了……