林濟風幾經周折，終于手刃了金老板為小蒲報了仇。可這時八路軍這邊卻出了事，李金堂派人偷襲八路軍的藏糧地，游擊隊長劉向為保護糧食犧牲。張先初不想向日軍投降的，正當他猶豫不決的時候，山田決定向國軍開戰，逼他徹底表態。八路軍得知消息后，迅速組織人進行救援。當林濟風救出張先初后，但張偉犧牲了，莫小亞為了轉移自己內心的傷痛，她強迫自己愛上了林濟風，可林濟風只把她當作妹妹來對待……
