起義前，朱德想勸已是國民軍高官的同學金漢鼎與楊如軒的部隊一同參加起義，但均被一一婉拒。

起義的哪天晚上，他把南昌駐軍的幾個團長邀到酒樓吃飯，打亂了敵人的指揮系統，保證了起義的順利進行。起義成功了。朱德作為先遣司令來到撫州；他的同學師長楊如軒雖未同他一起參加起義，但為他讓出一條路來。

起義部隊到了廣東，朱德率領二十五師周士第部在三河壩阻擊敵軍。三天三夜后，朱德帶領部隊去追趕主力。但在饒平一帶得知，起義軍主力已失敗。

悲觀情緒籠罩著起義軍。部隊開小差日多，大家紛紛離隊，最后只剩下了八百人，團職干部僅有陳毅一人，部隊面臨生死抉擇。

朱德槍斃了拿手榴彈去酒店喝酒的部下，但他掩埋了他，并給他立了碑……隊伍穩定下來。

朱德得知他講武堂的同學、拜把子兄弟、十六軍軍長范石生駐兵韶關，于是去信聯系合作。范石生回信后，朱德冒著四處抓捕的危險，去汝城與范石生見面。

合作談判成功了，他化名王楷，把部隊帶到范石生處隱蔽下來。

部隊在范部得以修養生息，經濟上也得到了范部的支持。這時，蔣介石得知南昌起義的余部隱藏在范部，令范石生解除朱的武裝。范石生大義救朱德。

朱離開范部，向湘南進發。