滇軍發生兵變。朱德出走。途中先是被一船家搭救，后又被劫持到一好漢山寨，他與寨主雷云飛結為兄弟。十余天后，轉道回到南溪家中。

同學楊森已是川軍的軍長，請朱德就任師長。朱德婉言謝絕。他與好友孫炳文、金漢鼎一同來到上海，先是見了孫中山，孫中山給他十萬大洋讓他去拉一支部隊，他謝絕了；而同學金漢鼎同意了；兩位最好的學友從此分道揚鑣。他又和孫炳文去見了陳獨秀，提出要加入共產黨。然而，陳獨秀卻沒有答應。

他決計到歐洲去留學。

他與孫炳文在德國見到了周恩來；在張申府、周恩來介紹下加入了中國共產黨。在德學習期間，由于參加革命活動。他先后兩次遭到當局逮捕，后轉去蘇聯接受軍事訓練。

從歐洲回國，朱德接受黨的任務，去萬縣爭取楊森易幟。在這里，他與陳毅相識。

萬縣九五慘案發生，朱德支持楊森與英國艦船打了一仗。大長了中國人的志氣。

然而，朱德在楊森處的革命活動，遭到楊森的猜忌。楊禮送朱德出走。

朱德來到南昌，他的同學朱培德任第五方面軍總指揮兼省主席。他被任命為軍官教育團團長。不久又兼任南昌市公安局長。但國共合作破裂，朱培德又禮送朱德出走。

朱德去了武漢，又暗暗回到江西，籌備南昌起義事宜。為了起義，朱德把已接到南昌居住的妻兒送回南溪。從此，他與陳玉珍天涯各一。