谷野發(fā)現(xiàn)有幾支八路軍部隊(duì)趕往野馬溝方向中，可又突然消息了，日軍小隊(duì)被軍工專家制造的地雷和炸藥襲擊，各種新發(fā)明的武器也紛紛這相，柳寶伺機(jī)狙擊日軍，吳應(yīng)德的定時(shí)雷起了很大作用，谷野的野馬溝誘敵計(jì)劃徹底失敗了，司令部要調(diào)回全部支援的飛機(jī)，軍部傳來對吳應(yīng)德的嘉獎(jiǎng)令。谷野得知八路軍主力在機(jī)場附近出現(xiàn)后很驚慌，八路軍炸毀了那里的飛機(jī)。任如堅(jiān)從羅長浩那里了解了戰(zhàn)況，他能如期完成制造軍火的任務(wù)。
谷野對損失飛機(jī)感到悔恨和恥辱，池田為他想辦法來對付八路軍的軍工專家。姚芳得知吳應(yīng)德在軍工大會(huì)了贏了之后很高興，楊墨只在乎她的看法，他對吳應(yīng)德也有些許佩服。楊墨希望柳寶能像訓(xùn)練其他戰(zhàn)士那樣來對待他，柳寶沒見過像楊墨這樣的人，他將吳應(yīng)德常說的話告訴了楊墨，楊墨明白了，還表示感謝。池田將新造的武器交給谷野，谷野想通過新型武器也引八路軍的軍工專家上鉤。
楊墨對于定時(shí)裝置也懂一些，他向胡彪請教，還拿圖紙給他看，兩人共同探討后楊墨設(shè)計(jì)了定時(shí)炸彈，試驗(yàn)后成功率提高到百分這九十九，胡彪對楊墨十分敬佩，楊墨了解吳應(yīng)德用呼吸的計(jì)時(shí)方法，原本他以為是遙控炸彈。楊墨拿著調(diào)離申請交給任如堅(jiān)，他不想總是這樣，任如堅(jiān)不同意他離開，楊墨想去戰(zhàn)場，可兵工專家太少。楊墨工作中對吳應(yīng)德報(bào)有成見，他認(rèn)為一山不容二虎，任如堅(jiān)將他們叫到一起談話。
楊墨堅(jiān)持不喝那酒，任如堅(jiān)說是他的喜酒，他向楊墨和吳應(yīng)德介紹起媳婦黃友蘭，師部決定是兵工廠附近建立醫(yī)院，黃友蘭這才搬過來。楊墨和吳應(yīng)德發(fā)生爭論，他認(rèn)為吳應(yīng)德制造的武器就是拙劣的模仿，楊墨決定不走了，吳應(yīng)德面對質(zhì)問有些不知所措，姚芳聽說兩人吵鬧后在門外聽到了，這是任如堅(jiān)故意讓他們這樣做的，姚芳聽說黃友蘭給吳應(yīng)德治過傷，黃友蘭看出了姚芳的心思，她答應(yīng)幫忙。
吳應(yīng)德在戰(zhàn)士們面前不知道該說些啥，日軍進(jìn)攻后雙方展開拼殺，池田讓人撤回后只留下一個(gè)擲彈筒，為搶回它八路軍犧牲了二十七個(gè)人，那是一個(gè)危險(xiǎn)的禮物，擲彈筒的內(nèi)部有炸彈裝置，池田認(rèn)為武器專家會(huì)在拆除時(shí)被炸死。吳應(yīng)德拆除擲彈筒時(shí)發(fā)現(xiàn)機(jī)關(guān)，他急忙將它扔掉，但還是炸到了自己的同志，幸好吳應(yīng)德沒被炸死，他醒來后知道張大哥為保護(hù)他犧牲了，其他師的武器專家也被炸死不少。姚芳去鎮(zhèn)上請救會(huì)醫(yī)院的江醫(yī)生去給吳應(yīng)德做手術(shù)，她還拿槍打死了日本人，江燕到后急忙給吳應(yīng)德做了手術(shù)，手術(shù)很成功，吳應(yīng)德再次醒來，他頭腦很清醒。
谷野批準(zhǔn)了池田的計(jì)劃，他想通過教學(xué)醫(yī)院的動(dòng)靜來查找八路兵的兵工廠和醫(yī)院。姚芳向江燕道歉，還羨慕她有文化，姚芳知道吳應(yīng)德心里都是槍，江燕感覺他挺好，姚芳希望江燕能順?biāo)麄冡t(yī)院，他們被日軍發(fā)現(xiàn)后急忙轉(zhuǎn)移，姚芳為掩護(hù)江燕和順子而留下阻擋敵人。吳應(yīng)德想掌握擲彈筒技術(shù)，他的身體還沒恢復(fù)，送到醫(yī)院醒來后又見到了黃友蘭，她沒告訴他關(guān)于姚芳的事情。
秦懷仁帶人商量生產(chǎn)子彈的任務(wù)，吳應(yīng)德提議一定要試一下，順子大掩護(hù)江燕時(shí)受傷，毛團(tuán)去醫(yī)院里看望他，吳應(yīng)德對于江燕的幫忙表示感謝，楊墨拿出幾種彈殼給吳應(yīng)德看，吳應(yīng)德看出他變了，楊墨說起了姚芳去執(zhí)行任務(wù)還沒回來，一點(diǎn)兒消息都沒有。日軍派出一個(gè)中隊(duì)的兵力去追趕姚芳，可沒能抓住，池田準(zhǔn)備的啞彈匯報(bào)給谷野。楊墨懂得生產(chǎn)子彈的原理，只是原材料是個(gè)問題。
吳應(yīng)德和楊墨喝酒時(shí)談?wù)撈鹨Ψ迹S友蘭進(jìn)門后說姚芳引開了日本兵，毛團(tuán)告訴他們說前線送來沒爆炸的啞彈，那是池田的陰謀，吳應(yīng)德拿著錘子走向啞彈，黃友蘭這才知道他們喝的是水，吳應(yīng)德成功拆除了啞彈。姚芳被困在城中難以脫身，她找到劉啟德后弄到了通行證和馬，隨后趕往根據(jù)地，她因勞累過度暈倒在根據(jù)地里，哨兵發(fā)現(xiàn)她后將其帶回。楊墨和吳應(yīng)德用鉛做出第一顆子彈，他們成功了，柳寶對于他們私自試槍進(jìn)行批評。
柳寶接過吳應(yīng)德手里的五發(fā)子彈后裝到槍里，打到第三發(fā)就炸膛了，這讓楊墨和吳應(yīng)德只好再想其他辦法。楊墨看吳應(yīng)德在工作時(shí)心不在焉，他去醫(yī)院里包扎時(shí)又見到江燕，他記得她第一次救命的時(shí)候放的是春天奏鳴曲，江燕又給他放了一次，每次救人時(shí)她都會(huì)放那道曲子，正放時(shí)出現(xiàn)故障，吳應(yīng)德拿回去維修，楊墨發(fā)現(xiàn)他最近不正常，吳應(yīng)德在留聲機(jī)里發(fā)現(xiàn)了子彈頭。黃友蘭向姚芳說起吳應(yīng)德和江燕在一起聽曲子，姚芳知道吳應(yīng)德喜歡聽。
順子對江燕也有好感，姚芳找她看病，她說得心病，順子不明白她們說的意思。楊墨看到毛團(tuán)脖子里的銅線后想起彈殼，他知道很多老百姓家里都有銅錢，他用銅錢造出了子彈。姚芳知道吳應(yīng)德去醫(yī)院聽留聲機(jī)后也過去了，江燕無法理解他會(huì)制造武器，姚芳找江燕談話，吳應(yīng)德借機(jī)離開，姚芳希望江燕能把留聲機(jī)送給她，江燕同意了，姚芳將它抱回去。楊墨和吳應(yīng)德分組去收銅錢，他們各自想辦法向老百姓們換起銅錢，楊墨的槍在進(jìn)城盤查時(shí)被搜查到。
八路軍安全撤離野馬溝的同時(shí)，還炸毀了日軍的作戰(zhàn)飛機(jī)，應(yīng)德成了全軍英雄。楊墨為此深受打擊，在柳寶的勸慰下明白自己缺點(diǎn)所在，并虛心向胡彪請教定時(shí)裝置的問題。雖然研究很成功，但楊墨還是向廠長申請調(diào)離。
黃醫(yī)生的醫(yī)療隊(duì)搬至兵工廠附近，任如堅(jiān)為他們夫妻二人終能相聚感到高興，于是請應(yīng)德和楊墨喝酒，希望二人能解開彼此心結(jié)，二人卻反而爭吵起來，姚芳得知后前來勸阻被黃醫(yī)生攔住，黃醫(yī)生察覺到姚芳對應(yīng)德心意。
日軍來襲，二連戰(zhàn)士拼命從前線奪回一件日軍新型武器，應(yīng)德冒著戰(zhàn)友們的生命危險(xiǎn)拆開敵軍擲彈筒，沒想到發(fā)生爆炸，一名戰(zhàn)士喪生，應(yīng)德被炸傷。原來這個(gè)擲彈筒是敵人故意留下來的，目的就是為了在軍工專家拆卸的時(shí)候能將其炸死。軍隊(duì)醫(yī)院條件有限，黃醫(yī)生告訴姚芳，鎮(zhèn)上教會(huì)醫(yī)院有個(gè)叫江燕的能救應(yīng)德一命，姚芳出發(fā)去鎮(zhèn)上請來了江燕，手術(shù)完成后，黃醫(yī)生讓姚芳把江燕送回去，因?yàn)閿痴紖^(qū)情形十分復(fù)雜，臨走之前，姚芳囑咐黃醫(yī)生，若此去一去不回，請務(wù)必讓黃醫(yī)生幫她保守對應(yīng)德的心意。
日軍得到消息女八路劫持一名醫(yī)生，便對教會(huì)醫(yī)院進(jìn)行掃蕩。