原來聲音是從試驗(yàn)傳來，此時(shí)屋內(nèi)，楊墨正全神貫注的拆炸彈，為緩緊張，一直同應(yīng)德說話，終于長出一口氣，炸彈修好了，楊墨已是滿頭大汗。

兩人把炸彈拿給順子，這時(shí)一名戰(zhàn)士去房中送吃的，不小心碰到屋內(nèi)東西，突發(fā)爆炸將戰(zhàn)士炸死，任廠長下令，以后應(yīng)德的屋子閑人免進(jìn)。

應(yīng)德繼續(xù)研究槍榴彈，把剛畫好的圖紙拿給楊墨自己便暈去，醫(yī)院里應(yīng)德睡了兩天兩夜。楊墨將設(shè)計(jì)稍加改動(dòng)，兩人約柳寶一起試驗(yàn)，結(jié)果失敗了

任廠長扮成商人帶著姚芳和應(yīng)德去城里買所需材料，準(zhǔn)備找劉啟德做筆生意，而同時(shí)谷野試圖說服劉啟德投日，劉啟德兩面為難，最終為保全自己，只好找人通知谷野。躲在屋頂?shù)囊Ψ己蛻?yīng)德發(fā)現(xiàn)日軍動(dòng)向，脅迫劉啟德出城，劉啟德一路用火藥做記號(hào)，為日軍引路。途中劉啟德因應(yīng)德叫的那句師傅而感動(dòng)，放走他們并做了假現(xiàn)場(chǎng)將自己打傷。

回到兵工廠，應(yīng)德終于做出了理想的槍榴彈。姚芳早有預(yù)感，劉啟德已經(jīng)有了叛國之心，她再次返程，在劉啟德家中架起一挺機(jī)槍等著他。