劉啟德對(duì)姚芳的到來(lái)沒(méi)感到驚訝，劉啟德為表清白，不惜說(shuō)假話發(fā)誓，姚芳相信劉啟德，暫且放過(guò)他。

劉啟德為躲避谷野另購(gòu)宅院，沒(méi)想到中間人都是谷野派的，他們?yōu)槭辗⒌麓筚M(fèi)周章，最終劉啟德妥協(xié)，被受名犬養(yǎng)九子。

柳寶受傷后情緒消極，槍榴彈也沒(méi)能調(diào)動(dòng)他的積極性。最后應(yīng)德用黑藤刺激柳寶，使他重新振作。

應(yīng)德用流水線批量生產(chǎn)槍榴彈，實(shí)戰(zhàn)中，三團(tuán)戰(zhàn)士們用它成功擊破敵人防線，炸死一名指揮官。三團(tuán)長(zhǎng)為表心意，親自帶戰(zhàn)利品前往兵工廠感謝應(yīng)德。

任廠長(zhǎng)接到上級(jí)命令去延安學(xué)習(xí)，他打算回來(lái)后將兵工廠交給應(yīng)德和楊墨。這個(gè)想法得到妻子黃醫(yī)生認(rèn)可。臨行前，把一支珍藏的懷表送給應(yīng)德并告訴他，造武器需要精確的計(jì)時(shí)器。

日軍發(fā)現(xiàn)八路軍的新武器，便派劉啟德利用他和應(yīng)德的便利關(guān)系巧騙槍榴彈，得手后日軍對(duì)槍榴彈進(jìn)行試驗(yàn)，結(jié)果令人震驚。谷野感到壓力，決定又一次圍剿兵工廠。

廠長(zhǎng)學(xué)習(xí)回來(lái)的日子到了，大家把這兩個(gè)月的成果都排列起來(lái)等待廠長(zhǎng)檢驗(yàn)，而他們滿心歡喜等來(lái)的卻是廠長(zhǎng)在歸來(lái)途中遇險(xiǎn)的消息。師長(zhǎng)跟護(hù)送隊(duì)一起來(lái)到兵工廠。廠長(zhǎng)犧牲無(wú)疑對(duì)兵工廠是很大打擊，戰(zhàn)士們的士氣受到極大影響。為讓大家盡快走出悲痛，師長(zhǎng)決定進(jìn)行不記名投票，選舉新廠長(zhǎng)。